Creación

Para crear una nueva empresa en Trowel, accede al apartado Empresas y pulsa el botón “+ Crear empresa”. Durante el alta o edición de una empresa, el usuario puede completar y gestionar su información a través de las distintas pestañas disponibles:

• Datos: dirección fiscal, correo de facturación, código de cuenta, correo general, teléfono, fax, etc.

• Especialidades: definición de las actividades o áreas de trabajo que caracterizan a la empresa.

• Contactos: registro de las personas de contacto asociadas.

• Comentarios: anotaciones internas relacionadas con la empresa.

• Valoraciones: evaluación de la empresa según los criterios internos establecidos.

• Precios: introducción y consulta de tarifas o precios acordados.

• Historial de estados: seguimiento de los cambios de estado de la empresa a lo largo del tiempo.

Trowel permite la creación y gestión de series de empresas —tanto para empresas de tipo Cliente como para empresas de tipo Proveedor— desde Administración/Configuración/Series. De esta forma, cada serie define la forma en la que se generan los códigos de cuenta para las empresas de su tipo.

Al asignar una serie a una empresa:

• El código de cuenta se autonumera automáticamente siguiendo la secuencia definida en la serie.

• El usuario ya no necesita preocuparse por introducir manualmente códigos, ni por comprobar si están repetidos dentro del mismo tipo de empresa.

Introduciendo los datos de una empresa

Es importante señalar que Trowel permite que existan empresas con el mismo código de cuenta siempre que pertenezcan a tipos distintos, es decir:

• Una empresa de tipo Cliente y otra de tipo Proveedor pueden compartir el mismo código sin que ello suponga un conflicto.

• Lo que no es posible es repetir un código dentro del mismo tipo.

Esto aporta flexibilidad al gestionar entidades que, aun siendo diferentes en su rol dentro del sistema, pueden mantener coherencia numérica.

Por último, señalar que cada vez que emitas una factura de ingreso, o registres una factura de gasto, la forma de pago se autocargará según la forma de pago indicada en la forma de pago habitual del cliente/proveedor. Independientemente de ello luego puede editarse para cada caso. Recuerda que en el catálogo de Formas de pago puedes editar las formas de pago disponibles en Trowel.