Configuración
1. Primera configuración (sin conexión previa)
Cuando el entorno no tiene aún configuración de API:
Se muestra el formulario con los campos :
URL del servicio Sage 50 / eConnect al que Trowel llamará.
Usuario y contraseña de autenticación ante ese servicio.
Grupo de empresas.
El botón Guardar solo se habilita cuando el formulario es válido. Al guardar se persiste la configuración y la pantalla pasa al modo “ya configurado” (tarjetas + menú Configuración).
Tras la primera carga correcta, las credenciales también pueden editarse desde el modal de credenciales (ver siguiente apartado).
2. Menú “Configuración” (barra superior)
Con la integración ya activa, el desplegable Configuración agrupa las acciones siguientes
2.1. Credenciales
Permite revisar o cambiar URL, grupo, usuario y contraseña sin pasar por el formulario inicial.
Al guardar se vuelve a validar la conexión lógica mediante el mismo servicio de guardado de API que la primera vez.
2.2. Sage 50 eConnect — contabilidad
Objetivo: alinear Trowel con las reglas contables y de facturación que exige el conector al crear facturas en Sage.
Parámetros que el administrador debe completar
Código de empresa Sage para facturas
Código de la empresa en Sage 50 a la que pertenece la factura de venta
Cuenta de ventas por defecto
Cuenta del plan contable Sage para contrapartidas de venta. Es el valor por defecto al se asignará la contrapartida al crearse en sage. En sage 50 será necesario asignarle uno más específico si es necesario. Debe tener la longitud de cuenta configurada.
Cuenta de compras por defecto
Igual para facturas de gasto.
Longitud del código de cuenta
Debe coincidir con el plan de cuentas del ejercicio Sage (rango típico validado en aplicación, p. ej. 5–32). Las cuentas por defecto deben tener exactamente esa longitud.
Operación — ventas (normal / ISP)
Códigos numéricos de operación en Sage para facturas de venta en régimen general y en inversión del sujeto pasivo (ISP).
Operación — compras (normal / ISP)
Igual para facturas de gasto.
Tipo de IVA general por defecto (0 %)
Referencia al catálogo de tipos de IVA de Trowel cuando no se ha asignado un impuesto a la línea de la factura. Se asginará este valor por defecto ya que es obligatorio asignar uno para crear la factura en sage.
Tipo de IVA ISP por defecto (0 %)
Análogo para líneas en contexto ISP.
Si falta algún dato obligatorio o la longitud de las cuentas no cuadra con el parámetro de longitud, el modal no permite guardar.
2.3. Mapeos de impuestos
Relaciona cada tipo de IVA (catálogo Trowel) con el código de IVA en Sage que debe enviarse en la factura hacia el conector.
Sin estos mapeos, la resolución del código IVA por línea cogerá tipo por defecto en configuración eConnect y tratamiento fiscal de la línea, con mayor riesgo de rechazo o asiento incorrecto en Sage.
2.4. Mapeos de países
País en Trowel → código de país reconocido por Sage.
Afecta principalmente al alta/actualización de empresas (clientes/proveedores) enviados a Sage: el país debe poder traducirse a un código que acepte el conector.
2.5. Dirección de integración
Por cada tipo de entidad (empresas / contactos, facturas de venta, facturas de gasto) se elige si la sincronización predominante es Trowel → Sage o Sage → Trowel.
Regla de producto específica Sage 50 — facturas
Para facturas de venta y facturas de gasto, la opción Sage → Trowel no está disponible ya que el conector de sage no expone la manera de consultar facturas y de esa manera actualizar los registros en Trowel.
Las empresas sí pueden configurarse en ambas direcciones.
2.6. Estados de factura para integración
Define qué estados de aprobación (venta y gasto) disparan la inclusión de la factura en el circuito de integración (pendientes de sincronizar, etc.).
Debe alinearse con el proceso interno de aprobación/emisión de facturas en Trowel antes de esperar envíos a Sage.
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