Entidades, direcciones y datos intercambiados
Este documento describe qué entidades de negocio cubre la integración con Sage 50, en qué dirección puede fluir la información y qué datos se envían o reciben. Sirve como referencia para pruebas funcionales, formación de usuarios y alineación con contabilidad o fiscalidad.
1. Qué muestra la pantalla (tarjetas)
Empresas
Sincronización de empresas de Trowel (clientes y proveedores) con los clientes y proveedores de Sage 50.
Facturas de venta
Envío de facturas de venta de Trowel hacia Sage para su registro contable.
Facturas de gasto
Envío de facturas de gasto (coste) de Trowel hacia Sage.
2. Empresas (clientes y proveedores)
2.1. Dirección Trowel → Sage 50
Según el tipo de empresa en Trowel:
Cliente → se da de alta o se actualiza en Sage como cliente.
Proveedor → se da de alta o se actualiza en Sage como proveedor.
Datos que suele enviar Trowel a Sage (desde la ficha de la empresa):
Código de empresa
Código en el maestro de cliente o proveedor; si Sage asigna código en el alta y en Trowel faltaba, puede completarse en Trowel tras crear el vínculo
Razón social y nombre comercial
Nombre y nombre comercial en la ficha
NIF / CIF
Identificador fiscal
Dirección, población, código postal
Domicilio
Provincia (según región en Trowel)
Provincia
País
Según mapeo de países configurado; si no hay equivalencia, puede usarse el nombre del país como recurso final
IBAN
IBAN en la ficha, cuando el conector lo admite
Actualizaciones en Sage: se usa el código que Sage ya conoce para esa empresa (el identificador guardado al sincronizar). En clientes, si aún no existía código guardado, el sistema puede intentar localizar el registro en Sage por CIF entre los clientes.
2.2. Dirección Sage 50 → Trowel
Se parte del código de empresa en Sage indicado en la tarea de sincronización.
Se busca primero en el maestro de clientes de Sage; si no aparece, en el maestro de proveedores.
En Trowel se crea una empresa nueva o se reutiliza una ya vinculada al mismo código, según corresponda.
El tipo en Trowel queda como cliente o proveedor según en qué maestro de Sage se haya encontrado el registro.
Datos que suelen volcarse desde Sage a la empresa en Trowel:
Código
Código (sobre todo en altas)
Nombre / razón social
Razón social; nombre comercial si procede
CIF
NIF / CIF
Correos de contacto / factura
Correo y correo de facturación
Dirección, población, código postal
Domicilio completo
País (código en Sage)
País en Trowel, resuelto mediante catálogo y equivalencias
3. Facturas de venta (solo Trowel → Sage)
La integración crea la factura en Sage a partir de la factura de venta en Trowel.
No existe hoy un flujo de negocio soportado que modifique en Sage una factura ya creada desde Trowel cuando cambia la factura en Trowel; el alcance práctico es el alta vía conector.
3.1. Cabecera de factura
Número de factura
Número de la factura en Trowel
Fechas (factura, operación, asiento, registro, vencimiento)
Fecha de factura; fecha de operación según normativa aplicable en ventas; resto según política de fechas contables y registro (p. ej. SII cuando aplica)
Empresa y datos fiscales del tercero en Sage
Empresa de la factura en Trowel (CIF, nombre, etc.) y parámetros del pack de integración (empresa contable en Sage)
Cuenta o clave de tercero en Sage
Vinculación con la empresa de la factura ya sincronizada en Sage
Texto descriptivo de cabecera
Descripción de la factura en Trowel
Precios con IVA incluido
En el envío estándar se trata como base + IVA (no “todo incluido” en el mensaje al conector)
Tipo de operación contable
Régimen general o inversión del sujeto pasivo (ISP) según la factura y lo definido en la configuración eConnect
Documento PDF adjunto
Documento original de la factura en Trowel, si existe
Retención
Si hay líneas con retención mapeada, puede enviarse la cuenta de retención en Sage correspondiente
3.2. Líneas e impuestos
Cada línea del desglose de la factura genera en Sage una contrapartida de gasto/ingreso con el importe de la base imponible de esa línea. Si en datos históricos la base figuraba en cero pero la línea tiene cantidad, precio o total coherentes, el cálculo puede corregir la base para no enviar importes erróneos.
Los tipos de IVA de las líneas se traducen a códigos de IVA en Sage mediante el mapeo de impuestos; los importes se agrupan por código para el bloque de IVA del asiento (según el diseño actual del conector: importe asociado a la base imponible por tipo).
La cuenta contable de la línea en Trowel (o del catálogo vinculado) se usa como contrapartida; si fuera una cuenta de IVA de balance típica del PGC español que no debe usarse así, se sustituye por la cuenta de ventas por defecto definida en la configuración eConnect.
3.3. Cobros y pagos
Por ahora no es posible notificar los pagos y cobros via conector con Sage. A corto plazo será posible asignar de manera masiva via excel o acción en el listado de facturas de Trowel los pagos correspondientes a cada factura.
3.4. Cambios y borrados de factura en Trowel
Para Sage 50, los cambios o borrados de facturas en Trowel no disparan por defecto el mismo volumen de reenvíos que en otras integraciones (el conector no ofrece un ciclo de vida de factura equivalente al de Trowel). El flujo principal sigue siendo: factura en estado contemplado en configuración de estados y dirección → creación en Sage.
4. Facturas de gasto (solo Trowel → Sage)
Comportamiento análogo al de venta, adaptado al documento de gasto:
Fechas de operación contable y asiento propias del flujo de compras.
Códigos de operación de compra (normal e ISP) según configuración eConnect.
Cuenta por defecto de compras cuando aplica el mismo tipo de sustitución que en ventas pero para el lado gasto.
5. Facturas desde Sage hacia Trowel
En la configuración de dirección, para facturas de venta y gasto no debe aparecer ni guardarse la opción de importar desde Sage hacia Trowel; la aplicación lo impide en pantalla y al guardar.
Importar facturas de compra desde Sage hacia Trowel no está implementado dado que el conector de sage no permite obtenerlas y por tanto, tampoco insertarlas o actualizarlas en Trowel.
6. Resumen dirección × entidad
Empresas
Sí (como cliente o proveedor según tipo)
Sí (lectura en maestros de cliente y proveedor; filtros opcionales en la sincronización manual)
Factura de venta
Sí (alta en Sage)
No
Factura de gasto
Sí (alta en Sage)
No
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