Empezar a certificar
Guía práctica para certificar una obra a cliente o a proveedor en Trowel, desde la medición hasta el documento final.
Esta es la guía para convertir el trabajo ejecutado en una certificación dentro de Trowel. Está pensada para hacer el proceso completo por primera vez: preparar las cantidades, crear la certificación, revisarla, comunicarla y relacionarla con el documento económico que corresponda.
No confundas los dos recorridos:
Una certificación al cliente recoge lo que has ejecutado y vas a cobrar al cliente. Puede calcularse desde las mediciones certificadas de las partidas de venta o registrarse manualmente si el cálculo procede de otro programa. Puede terminar en una proforma o una factura de venta.
Una certificación a proveedor recoge el trabajo de una compra o subcontrata que has comprobado. Parte de las mediciones verificadas de esa compra, requiere una empresa contratada de tipo proveedor y puede terminar en un albarán de certificación y una factura de proveedor.
Ambas viven en el mismo proyecto y se agrupan por fase, pero son independientes: aprobar o bloquear una certificación de proveedor no aprueba ni bloquea la certificación del cliente; tampoco bloquea a otro proveedor de la misma fase.
El recorrido completo
Decide si certificas al cliente, a un proveedor o ambas cosas.
Registra las cantidades correctas o, si el cálculo del cliente procede de otro programa, prepara sus importes totales.
Abre el proyecto y entra en Plan económico > Certificaciones.
Crea las filas pendientes de la fase con fecha y descripción.
Revisa el detalle, interpreta cualquier aviso de fotografía y decide su estado.
Crea o vincula el documento económico adecuado y exporta el soporte que necesites.
Empieza por Preparar la primera certificación. Si ya tienes las mediciones listas, ve directamente a Certificar al cliente o Certificar a un proveedor. Si la certificación del cliente ya está calculada fuera de Trowel, consulta Crear una certificación manual.
Palabras que conviene distinguir
Una medición es una cantidad de una partida. La cantidad puede estar presupuestada, ejecutada, certificada o verificada; no significan lo mismo.
Certificada es la cantidad de venta que vas a incluir en el cobro al cliente.
Verificada es la cantidad de una compra que has comprobado como realizada por el proveedor.
Pendiente es una cantidad ya preparada que todavía no se ha convertido en un registro de certificación.
La fotografía es la referencia de las líneas con la que Trowel detecta cambios posteriores frente al cálculo actual. Se reconcilia automáticamente al crear la certificación y solo se sustituye después mediante una actualización explícita o al confirmar Guardar foto al cambiar de estado.
Ejemplo: en la fase 1 ejecutas 40 m² de revestimiento. Para cobrar al cliente, introduces 40 m² como medición certificada de la partida de venta. Si la colocación la hace una subcontrata, verificas en su compra los m² realmente aceptados. Aunque la cifra sea igual, son dos datos distintos y generan dos certificaciones distintas.
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