Certificar al cliente, paso a paso

Usa este proceso para cobrar al cliente el trabajo ejecutado cuando quieres calcular la certificación a partir de las mediciones certificadas de las partidas de venta. Si ya tienes los importes calculados en otro programa y no necesitas trabajar con mediciones, consulta Crear una certificación manual.

Paso 1. Introduce la medición certificada

Desde el presupuesto del proyecto, selecciona el capítulo o la partida que contiene el trabajo ejecutado.

Para certificar por porcentaje, abre las opciones avanzadas (tres puntos) y elige Certificar. Selecciona la fase y uno de estos tipos:

• Alcanzar %: añade a cada partida solo lo necesario para llegar al porcentaje total indicado.

• Aplicar %: añade ese porcentaje a lo que cada partida ya tenía certificado.

• Personalizar %: permite indicar un porcentaje distinto para cada partida.

Confirma el porcentaje y pulsa Certificar. Revisa las partidas que aparecen en la vista previa antes de confirmar: el porcentaje se aplicará a todas las partidas seleccionadas.

Si necesitas detallar la ejecución, abre el detalle de la partida y entra en Medición certificada. Añade una línea con la fase y la descripción del trabajo. Completa los valores de cálculo (N, longitud, anchura y altura, según corresponda) y guarda. Para cálculos con un factor adicional, Trowel permite usar N1 y N2.

La ventana Certificar permite elegir el tipo de cálculo, la fase y el porcentaje antes de confirmar.

Después de certificar, la partida muestra la línea creada en Medición certificada.

Paso 2. Comprueba qué se va a certificar

Comprueba la cantidad o porcentaje certificado de la partida. Debe representar exclusivamente el trabajo que quieres cobrar en esta fase. Si has introducido una cantidad por error, corrígela aquí, antes de crear la certificación.

Después abre Proyecto > Plan económico > Certificaciones y pulsa Crear certificaciones. Expande la fase. Busca la fila de Certificación al cliente: si no aparece, vuelve al presupuesto y confirma que guardaste la medición certificada en la misma fase.

La medición certificada genera una fila de Certificación de cliente pendiente dentro de su fase.

Paso 3. Crea la certificación pendiente

1. Escribe la fecha y la descripción que quieres usar por defecto.

2. Marca la fila de cliente de la fase. Puedes usar Seleccionar todo si todas las filas de esa fase pertenecen al mismo cierre.

3. Si una fila necesita otra fecha o descripción, abre su personalización y cámbiala solo en esa fila.

4. Revisa el número que muestra el botón Crear y pulsa Crear.

La fila deja de estar pendiente y se crea una certificación dentro de la fase. Crear este registro no emite todavía una factura ni cambia por sí solo el estado de aprobación.

Al crearla, la certificación aparece en su fase con la fecha, la descripción y el estado inicial Calculándose.

Paso 4. Revisa el detalle antes de comunicarlo

Abre la certificación creada desde el listado. Comprueba fase, fecha, descripción, partidas, cantidades e importes. Mientras esté en Calculándose, puedes revisar o corregir las mediciones necesarias.

Antes de pasarla a un estado no editable, revisa las cantidades e importes. La fotografía ya se reconcilia automáticamente al crear la certificación. En el diálogo de cambio de estado, confirma Guardar foto solo si quieres que el cálculo revisado pase a ser la nueva referencia. Si aparece un aviso de diferencias, no la actualices automáticamente: consulta Revisar, aprobar y corregir para decidir si el cambio es correcto o debe investigarse.

En el detalle comprueba la fase, el estado, el importe y las líneas que proceden del cálculo de fases antes de comunicar la certificación.

Paso 5. Crea o vincula el documento de venta

En el detalle de la certificación al cliente, usa el selector Factura o Proforma [+]. Elige crear una proforma o una factura de venta, revisa las opciones que propone Trowel y pulsa Aceptar. Se abrirá el detalle del documento para que revises capítulos, partidas e importes antes de guardarlo.

Guarda el documento y vuelve a la certificación. El campo Factura o proforma debe mostrar el documento vinculado. Este vínculo pertenece solo a la certificación al cliente: una factura de proveedor no se crea desde este selector.

El campo Factura o Proforma muestra el documento vinculado a la certificación.

Si necesitas entregar un soporte de la certificación, continúa en Documentos, exportación y trazabilidad.