Crear una certificación manual
Registra en Trowel una certificación de cliente calculada previamente en otro programa, sin introducir mediciones certificadas.
Usa una certificación manual cuando ya hayas calculado fuera de Trowel el importe que vas a certificar al cliente y solo necesites registrar esa venta en el proyecto. En este recorrido no se introducen cantidades ni líneas de medición: escribes directamente el importe de presupuesto y el de adicionales.
La certificación manual es siempre una certificación de cliente. Las certificaciones de proveedor continúan partiendo de mediciones verificadas de una compra.
Cuándo utilizarla
Utilízala si la certificación se ha preparado en otro programa o si solo necesitas conservar en Trowel sus importes totales. Si quieres que Trowel calcule la certificación por partidas, cantidades o porcentajes, sigue el recorrido de Certificar al cliente, paso a paso.
No mezcles ambos métodos dentro de una misma fase. Una fase puede contener una certificación manual o mediciones certificadas de cliente, pero no las dos cosas.
Crear el registro
Abre el proyecto y entra en Plan económico > Certificaciones.
Pulsa Crear certificación manual. Esta acción está disponible aunque no existan certificaciones pendientes.
Completa la fecha y la descripción.
Introduce el importe de Presupuesto y el de Adicionales. El campo Total es de solo lectura y muestra la suma de ambos.
Si quieres relacionar el registro con un cierre concreto, selecciona una fase. La fase es opcional.
Pulsa Crear.
La certificación aparece en estado Calculándose y queda identificada como manual en el listado.
Elegir o dejar vacía la fase
Puedes dejar la fase vacía cuando el dato importado no tenga una correspondencia con las fases del proyecto. También puedes registrar varias certificaciones manuales sin fase.
Si eliges una fase, Trowel comprueba dos condiciones:
No puede existir otra certificación de cliente en esa fase.
No puede haber mediciones certificadas de cliente en esa fase, con independencia de su estado.
Las fases que ya están ocupadas no aparecen entre las sugerencias. Si otra persona modifica el proyecto mientras tienes la ventana abierta, Trowel vuelve a comprobarlo al guardar.
Una vez creada una certificación manual con fase, esa fase queda reservada. Al añadir una nueva medición certificada, Trowel propone la siguiente fase disponible. Si se intenta guardar una medición en la fase reservada, se muestra el aviso Esta fase pertenece a una certificación manual y no admite mediciones de certificación.
Revisar y corregir los importes
Abre la certificación desde el listado para revisar la fecha, la descripción y los tres importes. Mientras permanezca en un estado editable puedes corregir Presupuesto y Adicionales; el total se recalcula automáticamente.
El detalle no muestra mediciones, importes a origen ni avisos de fotografía porque estos datos no intervienen en una certificación manual. Al cambiar el estado, Trowel conserva los importes introducidos y no intenta recalcularlos desde el presupuesto.
Factura, proforma y exportación
Desde el detalle puedes crear o vincular una factura de venta o una proforma como en cualquier certificación de cliente. Trowel utiliza los importes manuales de presupuesto y adicionales para preparar el documento.
Si la certificación tiene fase, las exportaciones conservan esos importes en los totales. No se generan líneas de medición que no existan, por lo que el documento no tendrá el desglose por partidas propio de una certificación calculada en Trowel.
Si necesitas ese desglose, registra primero las mediciones certificadas y crea la certificación desde Crear certificaciones en lugar de utilizar el modo manual.
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