Crear varias certificaciones con seguridad

La ventana Crear certificaciones reúne todas las pendientes de la obra y las ordena por fase. Es útil para cerrar un periodo completo, pero conviene revisar las filas antes de crear muchas de una vez.

Antes de seleccionar

Usa el buscador si necesitas localizar una fase, una compra o un proveedor. Expande solo las fases que vas a revisar. En cada una, identifica primero el tipo de fila:

• Certificación al cliente: procede de mediciones certificadas de venta.

• Proforma de certificación de proveedor: procede de mediciones verificadas de una compra y proveedor.

No asumas que todas las filas de una fase tienen la misma fecha o descripción. Una fase puede contener varios proveedores y una certificación al cliente.

Antes de crear, confirma el tipo, la fase, la fecha y la descripción. El botón Crear (1) indica que hay una certificación de cliente seleccionada.

Aplicar datos comunes

1. Escribe la fecha y la descripción que se aplicarán por defecto.

2. Marca las filas que correspondan al mismo cierre. Seleccionar todo y Borrar actúan sobre las filas de la fase.

3. Abre la personalización de una fila cuando necesite otra fecha o descripción.

4. Comprueba el número de filas seleccionadas que aparece en el botón Crear.

5. Pulsa Crear una sola vez y espera a que la ventana actualice las pendientes.

Crear cliente y proveedor en una misma operación no los mezcla: Trowel crea registros independientes. Aun así, si estás aprendiendo el flujo o el cierre tiene datos distintos, es más fácil crear primero un tipo, verificarlo en el listado y continuar con el otro.

En una misma operación puedes seleccionar una certificación de proveedor de la fase 1 y una certificación de cliente de la fase 2. Trowel creará dos registros independientes; Crear (2) confirma las dos selecciones.

Comprobación posterior

Al terminar, la fila creada ya no debe aparecer como pendiente. En el listado de certificaciones, localiza el nuevo registro y verifica fase, fecha, descripción y tipo antes de cambiar el estado o generar documentos.

Tras crear las selecciones, el listado conserva los registros separados por fase y origen: la certificación de cliente aparece en la fase 2 y las de proveedor en la fase 1.

Si una fila sigue apareciendo, no repitas la creación sin revisar: puede que no estuviese seleccionada, que el cambio no se haya guardado o que queden cantidades nuevas pendientes. Si una fila no se puede marcar, revisa empresa contratada, suscripción y mediciones verificadas desde Resolver bloqueos y revisar el cierre.