Crear una factura de venta o proforma

Trowel permite generar de forma ágil una factura proforma o una factura de venta directamente desde la propia certificación, evitando duplicidades de trabajo y garantizando que la información económica trasladada al proceso de facturación sea exacta y consistente.

Para ello, el usuario tiene que acceder a la pestaña de Certificaciones de una obra, ubicada dentro del Plan económico de la misma. Esta pantalla también muestra certificaciones a proveedores; identifica la certificación al cliente dentro de la fase antes de abrirla.

Pestaña de certificaciones del plan económico.

Cuando el usuario accede a una certificación, automáticamente Trowel abre una ventana modal en la que encontrará en la parte superior el selector “Factura o Proforma [+]”. Este selector, permitirá crear un nuevo documento asociado a los importes certificados o modificar el existente en caso de que la certificación ya esté vinculada a una factura.

Ventana modal del detalle de una certificación.

Al hacer clic en el botón [+] del campo “Factura o proforma”, Trowel abre una ventana modal desde la que el usuario puede crear una factura proforma o una factura de venta directamente vinculada a la certificación.

En esta ventana, Trowel propone por defecto las opciones “Proforma” y “Valores procedentes del cálculo de fases”, al ser la forma habitual de emitir documentos basados en los importes certificados. No obstante, el usuario puede modificar estas opciones según sus necesidades.

Selecciona el tipo de documento y el origen de los importes antes de pulsar Aceptar.

Una vez definidas las opciones deseadas, al pulsar el botón “Aceptar”, Trowel abre una nueva ventana modal con el detalle de la factura proforma que se va a generar. En esta vista, el usuario puede visualizar los capítulos del presupuesto (naranja) a los que pertenecen las partidas incluidas en la certificación y correspondientes a la fase en curso.

Ventana modal de creación de factura proforma.

Una vez guardada la factura, ésta queda vinculada a la certificación.

La factura de venta o proforma se asocia únicamente a la certificación al cliente. Las certificaciones a proveedores tienen su propio recorrido: albarán de certificación y, cuando corresponda, factura de proveedor. Consulta la sección Certificaciones de proveedor.

Vinculación certificación - factura proforma.

Y en "Facturación/Proformas" el usuario puede visualizar la factura proforma creada.