Preparar la primera certificación

Lee esta página una vez antes de empezar. Su objetivo es situarte: entender qué significa la fase y saber qué recorrido debes abrir después. Los pasos de cada recorrido están en sus guías específicas.

Antes de empezar: prepara un caso mínimo

Si partes de un presupuesto vacío, todavía no tendrás nada que certificar. Para seguir la guía con un ejemplo sencillo, crea primero una partida de venta en el presupuesto y, si también vas a probar proveedor, una compra asociada con una empresa contratada de tipo proveedor. No hace falta preparar todas las fases de inicio: empieza con una única partida y la fase 1; añade una fase 2 solo cuando llegues a la captura de agrupación por fases.

Partida de venta preparada en el presupuesto. La pestaña activa es Medición objetiva: todavía no se ha registrado ninguna medición certificada.

1. Elige el número de certificación: la fase

En esta pantalla, fase no es una etapa de planificación de la obra. Es el número de la certificación que estás preparando: normalmente fase 1 para el primer cierre, fase 2 para el siguiente, y así sucesivamente.

Ejemplo: para el cierre de septiembre usas la fase 1. Todas las cantidades que formen parte de ese cierre deben llevar fase 1. En Plan económico > Certificaciones > Crear certificaciones, Trowel las reúne bajo el grupo Fase 1. Las cantidades de fase 2 aparecerán en otro grupo y pertenecen al siguiente cierre.

Las pendientes se agrupan por fase. Esta certificación de cliente pertenece a la Fase 2 y todavía no está seleccionada.

2. No eliges cliente o proveedor en un botón: lo determina el origen

No hay un selector en Crear certificaciones que diga «cliente» o «proveedor»: el tipo de fila se determina por la cantidad que preparaste antes.

• Si vas a cobrar trabajo al cliente, puedes preparar una medición certificada de una partida de venta y seguir Certificar al cliente, paso a paso. Si el cálculo ya se ha realizado fuera de Trowel, puedes crear una certificación manual con sus importes totales.

• Si vas a certificar trabajo realizado por una subcontrata o proveedor, necesitas una medición verificada de una compra y una empresa contratada de tipo proveedor. Sigue Certificar a un proveedor, paso a paso.

Ambos tipos pueden aparecer en la misma fase, pero son certificaciones independientes.

Siguiente paso

Abre la guía de cliente o proveedor según tu caso. Si ya has preparado la medición y no aparece la fila esperada, consulta Resolver bloqueos y revisar el cierre.