Exportación a Excel
Desde las pestañas Objetivo y Estimado puedes organizar las partidas en pantalla y generar un Excel para trabajar internamente o solicitar una oferta a un proveedor.
Agrupar la tabla en Trowel
En la barra superior encontrarás Agrupar por con dos interruptores:
Capítulos: muestra la jerarquía de capítulos y subcapítulos del presupuesto.
Productos: reúne en una sola fila las partidas asociadas al mismo producto.
Solo puede estar activo uno de los dos. También puedes desactivar ambos para ver la lista normal, con una fila por partida.
Al agrupar por productos, Trowel suma la cantidad de compra, los importes, la venta asignada y, en las partidas estimadas, las cantidades e importes ejecutados, entregados y comprobados. Las líneas sin producto siguen apareciendo por separado.
Las filas agrupadas son de consulta. Para editar, eliminar o abrir las mediciones de una partida, vuelve a la lista normal o agrupa por capítulos.
Elegir las filas del Excel
Pulsa Exportar a Excel. En Filas a exportar puedes elegir uno de estos modos:
Detalladas por partida: genera una fila por cada partida objetivo o estimada. Es el formato adecuado cuando necesitas conservar el detalle del presupuesto, los capítulos o las mediciones.
Agrupadas por producto: genera una lista plana para el proveedor. Todas las partidas vinculadas al mismo producto se reúnen en una sola fila y su cantidad de compra se suma. Las partidas sin producto se mantienen como filas independientes.
La cantidad agrupada no es la suma de las cantidades de las partidas padre. Trowel utiliza la cantidad de compra efectiva de cada línea, incluido su rendimiento o su medición propia.
Vista agrupada por producto
En esta vista solo aparecen las opciones compatibles con la lista plana destinada al proveedor.
Vista detallada por partida
Esta vista conserva cada partida por separado y permite configurar capítulos, subcapítulos y mediciones.
Opciones de exportación
En el modo «Detalladas por partida»
Incluir filas de capítulos principales añade el primer nivel de capítulos.
Incluir filas de subcapítulos añade también los subcapítulos. Requiere activar los capítulos principales.
Exportar partidas con mediciones incorpora las columnas y filas del desglose de mediciones.
Proteger hoja limita la edición del proveedor al precio y los comentarios permitidos. Las fórmulas y los identificadores internos permanecen bloqueados.
Exportar con precios unitarios a 0 elimina los precios actuales y deja también los importes a cero.
En el modo «Agrupadas por producto»
Las opciones de capítulos, subcapítulos y mediciones no aparecen porque este modo genera una lista plana. Puedes decidir si proteges la hoja y si exportas los precios unitarios a cero.
Si conservas los precios, Trowel agrupa por producto y precio. Un producto con precios diferentes aparecerá en varias filas y ese archivo no podrá importarse después como oferta.
Si activas Exportar con precios unitarios a 0, Trowel genera una sola fila por producto. Es la opción recomendada para enviar la solicitud al proveedor y volver a importar sus precios.
No elimines ni reordenes las columnas ocultas del Excel. Contienen los identificadores que Trowel necesita para relacionar cada precio con sus partidas.
Importar la oferta del proveedor
Cuando el proveedor devuelva el Excel:
Abre la pestaña Ofertas de la compra.
Crea una oferta mediante la opción de subir Excel.
Selecciona el proveedor y la fecha de recepción.
Adjunta el archivo y pulsa Guardar.
En un Excel agrupado, Trowel aplica el precio unitario del producto a todas las partidas actuales vinculadas a ese producto. La oferta se guarda internamente con una línea por partida, por lo que las comparaciones y la selección de oferta ganadora siguen funcionando como hasta ahora.
Si la cantidad del Excel ya no coincide con la cantidad actual del producto, no se importa nada automáticamente. Trowel muestra ambas cantidades y permite:
cancelar la importación; o
confirmar que el precio unitario se aplique a todas las líneas actuales del producto.
La confirmación no cambia las cantidades del presupuesto. Solo autoriza aplicar el precio recibido a la demanda actual.
Ejemplos de exportación a Excel
Estos ejemplos corresponden al modo Detalladas por partida. La protección de la hoja no cambia su aspecto, solo las celdas que pueden editarse.
1. Solo partidas, sin mediciones
Listado compacto: columnas Tipo, Código, Unidad, Descripción, cantidad, precio, importe y comentarios, sin columna estrecha de jerarquía ni columnas de medición.
Capítulos principales: No · Subcapítulos: No · Mediciones: No
2. Solo partidas, con mediciones
El Excel muestra el bloque de columnas de medición y, bajo cada partida con mediciones, sus filas de detalle y la fila de cierre del grupo.
Capítulos principales: No · Subcapítulos: No · Mediciones: Sí
3. Capítulos principales, sin mediciones
Aparece la columna estrecha entre Tipo y Código, las filas de capítulo con fondo distintivo, las partidas incluidas y las filas de cierre antes del siguiente bloque.
Capítulos principales: Sí · Subcapítulos: No · Mediciones: No
4. Capítulos y subcapítulos, sin mediciones
Misma lógica visual que el apartado anterior, con un nivel más de jerarquía (subcapítulos entre capítulo y partidas). La captura debe mostrar la indentación visual en códigos y descripciones.
Capítulos principales: Sí · Subcapítulos: Sí · Mediciones: No
5. Capítulos (y opcionalmente subcapítulos) con mediciones
Combina la jerarquía de capítulos con el bloque de mediciones de cada partida.
Capítulos principales: Sí · Subcapítulos: No o Sí · Mediciones: Sí
Buenas prácticas
Usa solo partidas cuando el proveedor no necesite ver la estructura de capítulos del presupuesto interno.
Activa capítulos cuando quieras que el Excel refleje el mismo agrupamiento que en Trowel.
Activa mediciones cuando la negociación o la justificación de cantidades dependa del desglose medido.
Activa proteger hoja al compartir el archivo para que solo se completen precios (en partidas) y comentarios, sin romper fórmulas de importe.
Usa Agrupadas por producto para pedir precios al proveedor sin repetir el mismo producto en muchas partidas.
Activa Exportar con precios unitarios a 0 antes de enviar el archivo si no quieres mostrar los precios actuales y necesitas volver a importar la oferta.
Last updated