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# Reclamar, cobrar y liquidar

Este capítulo cubre el cierre del ciclo: pedir la devolución al cliente, registrar el cobro, o pagar la retención a un proveedor.

## Regla de oro en ventas

**No emitas una factura nueva para cobrar la retención.**

La retención ya formó parte de facturas emitidas. Una factura adicional duplicaría ingresos ante Hacienda. En su lugar, Trowel genera una **nota de cobro**: documento comercial que relaciona las facturas origen y el importe a abonar.

## Reclamar retenciones de venta

### Una línea

1. En el dashboard, localiza la línea **Vencida** (o reclamable).
2. Pulsa **Reclamar** y confirma.
3. Trowel genera la **nota de cobro** (PDF) y cambia el estado a **Reclamada**.

### Varias líneas del mismo cliente y proyecto

1. Selecciona las líneas o usa **Reclamar todas vencidas** en el bloque proyecto/empresa.
2. Indica la **cuenta bancaria** de cobro si el sistema lo solicita.
3. Genera el documento. Todas las líneas incluidas pasan a **Reclamada** bajo la misma nota de cobro.

### Paquete ZIP

**Generar paquete de reclamación** produce un ZIP descargable con los PDF de notas de cobro (y, cuando aplique, referencias a las facturas de venta origen). Útil para enviar por correo a varios contactos o archivar el lote del mes.

## Registrar el cobro (ventas)

Cuando el cliente transfiere el importe:

1. Localiza la línea en estado **Reclamada**.
2. Pulsa **Marcar como cobrada**.
3. En el modal, indica **fecha de cobro** e **importe cobrado** (total o parcial).
4. Confirma.

El estado pasa a **Cobrada**. En retenciones de tipo **Certificación de obra**, este paso es el que **libera el IVA diferido** asociado a la retención en la contabilidad automática de Trowel.

## Liquidar retenciones de gasto (proveedor)

En facturas de **compra**, tú retuviste importe al proveedor. Al vencimiento:

1. En el dashboard, localiza la línea de gasto **Vencida**.
2. Pulsa **Liquidar** y confirma.

Trowel:

* Marca la retención como pagada en la bolsa.
* Registra el **pago** en la factura de compra origen por el importe de la garantía.
* En **certificación de obra**, libera el **IVA soportado diferido** vinculado a esa retención.

Solo las retenciones de proveedor **vencidas** pueden liquidarse con esta acción.

## Contenido de la nota de cobro

El PDF de la nota de cobro incluye, entre otros datos:

* Numeración de la nota (serie configurada).
* Cliente y proyecto.
* Relación de facturas de venta y importes retenidos.
* Importe total a cobrar.
* Datos bancarios indicados al generar la nota.

El título del documento es **Retención de garantía — nota de cobro**.

## Errores frecuentes y cómo evitarlos

| Situación                                          | Qué hacer                                                                      |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| «No hay línea de numeración para notas de cobro»   | Crear y activar una serie con ámbito **Nota de cobro** en Administración.      |
| Retenciones de clientes distintos en una sola nota | Generar una nota por **proyecto + empresa**.                                   |
| La retención no está vencida                       | Revisar fase **Finalización** del proyecto o vencimiento manual en la factura. |
| No puedo editar la retención en la factura         | La línea ya está reclamada o cobrada; usa el dashboard.                        |

## Diferencia entre cobro de factura y cobro de retención

* **Cobro de la factura** (pestaña Cobros/Pagos): liquida la parte que el cliente pagó al emitir la factura (total a pagar ahora).
* **Cobro de la retención** (dashboard o nota de cobro): liquida el importe que estaba retenido y venció después.

Una misma factura puede estar **Cobrada** en el listado y, meses después, mostrar **Vencida retención** si la garantía venció y sigue sin cobrarse (véase [Estados en listados](/facturacion/retencion-de-garantia/estados-en-listados.md)).