# Bienvenido a Trowel Academy Bienvenido a Trowel Academy, tu recurso de formación integral. Aprovecha al máximo Trowel y mejora tus habilidades de gestión de proyectos. ### BIENVENIDO AL PORTAL WEB DE TRABAJO DE TROWEL Accede a e introduce tu "**empresa**". Este nombre es el que te hemos enviado en tu mail de bienvenida. Habitualmente es el nombre comercial de tu empresa sin espacios y en minúsculas. A continuación pulsa en "**Siguiente**" y accederás a tu entorno de trabajo.

Imagen. Acceso. Introduciendo el nombre de empresa.

Si es tu primer login, se solicitará en pantalla un cambio de contraseña. Introduce una nueva contraseña suficientemente segura y que puedas recordar. Si ya has accedido en otras ocasiones, introduce directamente tu "**usuario**" y "**contraseña**".

Imagen. Acceso. Introduce el usuario y contraseña.

A continuación accederás a la pantalla de bienvenida del portal web de trabajo. En esta pantalla puedes ver una sección con las novedades más relevantes que tienes que conocer sobre tus proyectos, y un resumen económico de los mismos, mostrando las variables más representativas de venta y de coste.

Imagen. Pantalla de bienvenida en tu entorno de trabajo en la web de Trowel.

### BIENVENIDO A LA APP MOBILE DE TROWEL Accede al store de tu teléfono. Realiza la búsqueda "**trowelapp**" y descárgate la aplicación. Si no encuentras la aplicación, es posible que estés en una zona geográfica fuera del territorio español, contáctanos en **** para habilitar la descarga para el país en el que te encuentras. Una vez descargada la aplicación introduce tu nombre de "**Empresa**", el mismo que te hemos enviado en el mail de bienvenida. A continuación introduce tu "**Usuario**", "**Contraseña**" y pulsa en "**Iniciar sesión**". Finalmente aparecerás en la pantalla de inicio en la app de Trowel. {% columns %} {% column %}

{% endcolumn %} {% column %}

{% endcolumn %} {% column %}

{% endcolumn %} {% endcolumns %} # Inicio Bienvenido a Trowel. Aquí te explicamos la pantalla de inicio, cómo moverte por la aplicación y los primeros pasos para dejar Trowel listo para tu empresa. Cuando accedes a Trowel llegas a la **pantalla de inicio**: es tu punto de partida cada día. De un vistazo te resume lo que necesita tu atención en todos tus proyectos y te da accesos directos para crear lo más habitual.

Pantalla de inicio del portal web de Trowel.

## Cómo leer la pantalla de inicio ### Acciones rápidas Arriba a la derecha, bajo **Acciones**, tienes atajos para **crear** los elementos más frecuentes sin tener que buscarlos en el menú: crear proyecto, plano, acta de obra, factura de venta, factura de coste, albarán, parte de trabajo, repaso, inspección, ensayo o definición. ### Tarjetas de indicadores El resto de la pantalla son **tarjetas** agrupadas por área. Cada tarjeta es un aviso de algo que conviene revisar, con su número, y **al pulsarla te lleva al listado correspondiente** ya filtrado. Las tienes organizadas en: * **Proyectos**: proyectos cercanos a finalizar y planos con borradores pendientes. * **Compras**: contratos y pedidos por debajo del 80% de la estimación o que la superan. * **Facturación**: facturas de venta y de coste **vencidas**. * **Calidad**: repasos pendientes de resolver y repasos rechazados. * **Empleados**: tareas asignadas para hoy, partes pendientes de validar y usuarios sin fichar hoy. * **Actividad en los últimos 7 días**: lo creado recientemente (proyectos, facturas, repasos, inspecciones). {% hint style="info" %} Los números dependen de tus proyectos y permisos. En una cuenta recién creada verás casi todo a cero: es normal, se irán poblando a medida que trabajes. {% endhint %} ## La barra superior La barra de arriba te acompaña en toda la aplicación: * **Selector de proyecto** (*Todos los proyectos*): filtra toda la aplicación por el proyecto que elijas. Déjalo en «Todos los proyectos» para tener la visión global. * **Reloj de fichaje** (*Sin trabajar* ▶): inicia y detiene tu jornada desde la web. Ver [Reloj de fichaje](/empleados/asistencia/reloj-de-fichaje). * **Calendario, novedades, carrito y notificaciones**: accesos directos y avisos. * **Tu usuario** (arriba a la derecha): cambiar contraseña, foto, idioma, activar/desactivar el modo entreno y cerrar sesión. ## El menú y los favoritos El menú es una **barra de iconos (áreas)** a la izquierda. Al situar el ratón sobre un área se despliega un panel con su descripción y las opciones que contiene.

Panel de un área del menú con sus opciones.

Cada opción tiene una **estrella** ⭐ para marcarla como **favorita**. Tus favoritos se agrupan en el área **Inicio**, bajo la sección **Favoritos**, para llegar a ellos de un vistazo. Es una preferencia personal de cada usuario.

## Practica sin miedo: el modo entreno Si es tu primer inicio de sesión, accederás directamente con el **Modo entreno** activado. Es un entorno para **practicar sin ensuciar** tu entorno real de trabajo: trae cargado un proyecto de ejemplo que simula un caso real de obra (presupuesto, planos, plan de compras, facturas y partes de trabajo con sus imputaciones). Para entrar y salir del modo entreno, usa la opción **Activar / Desactivar modo entreno** en el menú de tu usuario (arriba a la derecha).

Activar / desactivar el «Modo entreno» desde el menú de usuario.

## Primeros pasos: deja Trowel listo para tu empresa Antes de empezar a trabajar en serio, te recomendamos configurar y personalizar el sistema con estos pasos: * Registra tus [Usuarios](/administracion/usuarios) y define su [jornada laboral](/administracion/usuarios/jornada-laboral) si vas a usar el control de asistencia. * Registra tus [Empresas](/administracion/empresas), clientes y proveedores. Usa la plantilla de importación para ahorrar tiempo. * Registra tus [Contactos](/administracion/contactos): las personas que trabajan en tus empresas registradas. * Revisa los [Catálogos](/administracion/catalogo). Sobre todo «*Naturalezas*», «*Grupos de ingreso*» y «*Grupos de gasto*», que estructuran los informes económicos de tus proyectos y de tu empresa. * Registra tus [datos fiscales](/administracion/configuracion#configuracion-de-facturacion) en **Administración / Configuración / Facturación**. Aparecen, por ejemplo, en la impresión de tus facturas de ingreso. * Configura el [logo de tu empresa](/administracion/configuracion/apariencia) en **Administración / Configuración / Apariencia**. Aparece en facturas de ingreso y en el resto de informes. * Configura los [mensajes predeterminados](/administracion/configuracion/mensajes-predeterminados) (protección de datos, registro mercantil…), que aparecen en la impresión de tus facturas de ingreso. Una vez superado el periodo de prueba, podrás formalizar tu suscripción mensual registrando un [método de pago](/administracion/metodos-de-pago). También puedes solicitar una valoración de presupuesto anual escribiéndonos a ****. # Dashboard La pantalla de inicio te resume, con tarjetas de indicadores, lo que necesita tu atención en todos tus proyectos. Aquí te explicamos qué significa cada una y dónde consultar el resumen económico. El **Dashboard** es la pantalla de bienvenida del portal web: tu punto de partida cada día. Reúne, en **tarjetas de indicadores agrupadas por área**, lo que conviene revisar en todos tus proyectos, junto con **accesos rápidos** para crear lo más habitual. Si buscas una visión general de la pantalla y de cómo moverte por Trowel, empieza por [Inicio](/introduccion/inicio). Aquí detallamos qué mide cada tarjeta.

Pantalla de inicio con las tarjetas de indicadores.

## Qué mide cada tarjeta Cada tarjeta muestra un número y, al pulsarla, te lleva al listado correspondiente ya filtrado. * **Proyectos** — *Proyectos cercanos a finalizar* y *planos con borradores* pendientes de publicar. * **Compras** — contratos y pedidos *por debajo del 80% de la estimación* (posible desviación a la baja) o que *superan la estimación* (sobrecoste). * **Facturación** — *facturas de venta* y *de coste vencidas* (fecha de vencimiento pasada sin cobro/pago). * **Calidad** — *repasos pendientes de resolver* y *repasos rechazados*. * **Empleados** — *tareas asignadas para hoy*, *partes pendientes de validar* y *usuarios sin fichar hoy*. * **Actividad en los últimos 7 días** — lo creado recientemente (proyectos, facturas de venta y coste, repasos e inspecciones). {% hint style="info" %} Todas las tarjetas respetan el **selector de proyecto** de la barra superior: si eliges un proyecto concreto, los indicadores se refieren solo a ese proyecto. {% endhint %} ## El resumen económico de tus proyectos El **resumen económico** de tu cartera de proyectos (la suma de sus variables de venta y de coste) se consulta en los informes, principalmente en [Informe de proyectos](/informes/informe-de-proyectos) y [Resultados de empresa](/informes/resultados-de-empresa). Ahí verás la evolución de estas variables: * ***VENTA CERTIFICADA***: suma de los importes (bases imponibles) de las certificaciones de obra. * ***VENTA EN FIRME***: el importe que esperas cobrar al final de la obra, incluidos todos los cambios. * ***VENTA FACTURADA***: suma de los importes (bases imponibles) de las facturas de ingreso de un proyecto. * ***COSTE OBJETIVO***: el objetivo de costes de la obra. Normalmente es el primer coste que se da, asignado por quien ha realizado el estudio y el presupuesto. * ***COSTE ESTIMADO***: el coste dado por la persona responsable del seguimiento (jefe de obra o de proyecto). Sirve para actualizar los costes previstos al final de obra. El primer coste estimado suele ser el objetivo, y se va actualizando según los precios realmente contratados. * ***COSTE INCURRIDO***: suma de los importes (bases imponibles) de las facturas de gasto imputadas a un proyecto, más el coste de las horas de los partes de trabajo imputados. ### ¿Qué variables perseguir en cada proyecto? Es algo subjetivo: depende del tamaño de tus obras y de tu nivel de exigencia. * En un proyecto **pequeño** puede bastar con introducir el valor de venta y contar los costes (Coste incurrido = facturas + partes de trabajo). * En un proyecto **grande** te recomendamos hacer seguimiento de todas las variables de venta y coste descritas. # Calendario Visualiza conjuntamente los registros de fechas de todos los proyectos, categorizados por tipos (tareasde obra, compras,...) y saca todo el jugo posible gracias a nuestros modos de visualización. En la parte superior del menú está la opción "***Calendario***". El calendario nos proporciona una visión multiproyecto de todos los proyectos en los que está trabajando el usuario logueado. Quiere decir esto que cada empleado verá las etiquetas (fechas) relativas a los proyectos en los que está dado de alta, y verá dicha información según sus permisos de cuenta (Premium, Plus, Pro, Basic, Free). Dispones de **modo de visualización** por “***Mes***”, “***Semana***” o “***Agenda***”. * En el modo “*Mes*”, se representa el mes en la pantalla. * En el modo “*Semana*”, se representa la semana en la pantalla. Sirve para ver con más detalle la información de las fechas representadas. * En el modo “*Agenda*”, se representa en modo listado las fechas registradas. El **color de las etiquetas** del calendario se puede aplicar por “***Tipo***”, “***Proyecto***”, “***Estado***” o “***Usuario***”. * Por “*Tipo*” se aplica el color según el tipo: Planificación, Compras, Definiciones, Eventos. * Por “*Proyecto*” se aplica el color de proyecto asignado en “*Proyectos/ Mis proyectos/ pestaña "Datos"/ variable "Representación en el calendario*”". * Por “*Estado*” se aplica el color del estado de avance de cada etiqueta. El estado de las tareas de planificación puedes configurarlo en "*Administración/ Catálogos/ Estados de tarea*". * Por “*Usuario*” se aplica el color asignado a cada usuario. Puedes configurar el color asignado a cada usuario en "*Administración/Usuarios/Pestaña "Datos"/variable "Color en el calendario"*". Todas las etiquetas representadas en gris están pendientes de asignar responsable. Esto te indica que en la agenda de la aplicación mobile nadie va a ver esta tarea ya que nadie la tiene asignada. La siguiente imagen corresponden a la situación predeterminada cuando accedemos al calendario. Se muestra el modo por "*Mes*" y el color por "*Tipo*".

Calendario en modo “Mes”, color por “Tipo”.

A continuación puedes ver las mismas etiquetas de la imagen anterior pero hemos cambiado el color a por “*Proyecto*”. Esto nos permite diferenciar por proyectos las etiquetas representadas.

Calendario en modo “Mes”, color por “Proyecto”.

A continuación, puedes ver las mismas etiquetas de la imagen anterior pero hemos cambiado el color a por “*Estado*”.

Calendario en modo “Mes”, color por “Estado”.

A continuación, puedes ver las mismas etiquetas de la imagen anterior pero hemos cambiado el color a por “*Usuario*”. Esto nos permite diferenciar por usuarios responsables las etiquetas representadas. Las etiquetas grises no tienen responsable asignado. Si una etiqueta tiene varios responsables el color representado en el calendario es el del primer usuario mencionado en la lista de responsables de esa tarea.

Calendario en modo “Mes”, color por “Usuario”.

Si seleccionas el *modo “Semana*” podrás navegar por las semanas usando el selector de semana. La información mostrada en las etiquetas es más detallada. Del mismo modo puedes seleccionar color por “*Tipo*”, “*Proyecto*”, “*Estado*” o “*Usuario*”.

Calendario en modo “Semana”, color por “Tipo”.

Si seleccionas el *modo “Agenda”* se muestra la información en formato tipo listado.

Calendario en modo “Agenda”, color por “Proyecto”.

# Mis proyectos Gestiona tus listas de proyectos, determina sus variables básicas, y da acceso a las personas que forman el equipo de trabajo. ### INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS La sección **Proyectos** de Trowel permite gestionar de forma centralizada todos los proyectos de la empresa, ofreciendo herramientas para su creación, edición, consulta y control. Desde este módulo, el usuario puede crear nuevos proyectos, modificar los existentes, eliminarlos si ya no son necesarios y consultar su información clave. También es posible aplicar filtros para localizar rápidamente un proyecto concreto y exportar la información para trabajar con ella fuera de la aplicación. Para acceder a esta sección, hay que hacer clic en la opción "**Proyectos/Mis proyectos**" del menú principal.

Así mismo, en la parte superior de la pantalla se encuentran las acciones principales: **Crear** (para dar de alta un nuevo proyecto), **Editar** (para modificar la información de uno existente), **Eliminar** (para borrar un proyecto), **Refrescar** (para actualizar los datos visibles) y **Exportar** (para descargar la información en distintos formatos).

Menú de herramientas de la sección de Mis proyectos.

En el lateral izquierdo se encuentra el panel de filtros, que permite buscar proyectos por código, nombre, cliente o estado, así como incluir en la búsqueda aquellos que estén inactivos. Un botón de **Restablecer búsqueda** limpia los filtros aplicados y muestra de nuevo la lista completa.

#### Vista simplificada La **vista simplificada** está diseñada para mostrar de un vistazo la información esencial de cada proyecto, facilitando una consulta rápida. En este modo, la tabla muestra columnas con el código del proyecto, su estado, el cliente asociado y el nombre del proyecto. A la derecha de cada fila se encuentran iconos de acciones rápidas que permiten acceder directamente al detalle del proyecto, a su presupuesto y al seguimiento. Además, desde estos iconos se pueden realizar otras operaciones como bloquear el proyecto, desactivarlo o clonarlo para generar una copia con la misma configuración. Esta vista resulta especialmente útil para localizar un proyecto y realizar acciones clave sin necesidad de abrir su ficha completa.

Listado de proyectos con el modo de visualización simple.

#### Vista detallada La **vista detallada** amplía la información disponible y muestra datos clave para un control más exhaustivo del proyecto. Además de la información básica, se incluyen columnas para las fechas importantes, los resultados, la venta y el coste del proyecto. En el apartado de **Fechas** se pueden consultar plazos, fechas de inicio y final previstas, así como las fechas de planificación. En la sección de **Resultados** se muestran cifras como el importe objetivo, el importe estimado y el importe incurrido hasta la fecha. El bloque de **Venta** detalla importes comprometidos en firme, certificados, facturados y la fecha de la última factura. Por último, el apartado de **Coste** incluye el objetivo de coste, los importes estimados, lo incurrido y la fecha del último parte de trabajo. En la vista detallada, cada línea de proyecto incorpora accesos directos a funciones rápidas, conservando la misma mecánica que en la vista simplificada, pero aportando un mayor nivel de detalle tanto en la información mostrada como en las opciones disponibles para cada proyecto.

Vista detallada del listado de proyectos.

# Creación Para crear un proyecto pulsa el botón “***+ Crear***” situado en la parte superior de la pantalla. A continuación, Introduce el “***Código***” y el “**Nombre**” del proyecto. Como “Código” puedes introducir aquel que sea acorde a la política de códigos que uses normalmente. Si no tienes ningún hábito en este sentido te aconsejamos que simplemente asignes “OB001”, “OB002”, “OB003”, … a las sucesivas obras. También puedes crear series numeradas de proyectos en “[Administración/Configuración/Series](/administracion/configuracion/series)”. Como “Nombre” puedes introducir algo suficientemente identificativo del proyecto, por ejemplo “Canalización Avenida de los Castros”.

Introduciendo Serie, Código y Nombre de proyecto

Una vez introducidos “Código” y “Nombre” pulsa en “*Guardar*”. # Información A continuación, accede a la pestaña de “***Datos***” del proyecto. Aquí puedes rellenar y configurar los datos básicos del proyecto, como “***Cliente***”, “***Dirección***” del proyecto, “***Plazo de ejecución***”, “***Inicio*** ***previsto***”, “***Final*** ***previsto***”, “***Forma de pago***”, …, y otras variables.

Configurando un proyecto en la pestaña “Datos”.

Para parámetros críticos de cálculo de presupuesto (decimales, modo de coste de línea) y excepciones de certificación, consulta [Configuración avanzada](/proyectos/mis-proyectos/configuracion-avanzada). # Geolocalización Accediendo a la pestaña “**Coordenadas**” puedes marcar la ubicación haciendo clic sobre el mapa. La ubicación del proyecto permite a Trowel facilitar el trabajo a los empleados, por ejemplo autoasignando el proyecto a la hora de hacer un parte de trabajo.

Configurando la ubicación de un proyecto en la pestaña “Coordenadas”.

Otro ejemplo de la utilidad de determinar la ubicación del proyecto es el siguiente. Cuando un empleado hace el registro horario pulsando al “play” en la app mobile, si su posición se encuentra en un radio de 200 metros de la obra, automáticamente se asignan esas horas al proyecto. # Comentarios En la pestaña “**Comentarios**” puedes registrar comentarios relacionados con el proyecto. Te recomendamos que aquí sólo introduzcas los hechos más relevantes de la contratación, o mes a mes lo más reseñable del mes.

# Equipo de proyecto En la pestaña “**Equipo de proyecto**” puedes introducir a las personas relevantes del proyecto. Por ejemplo puedes introducir al jefe de obra, al encargado, al director de obra, al propietario, etc. Si las personas mencionadas tienen usuario de Trowel, tendrán acceso al proyecto. Si las personas mencionadas son “*Contactos*”, registrados en la agenda de “*Empresas/ Contactos*”, no tendrán acceso, estarán incluidas en este listado de manera informativa.

# Otros componentes que trabajan en el proyecto En la pestaña “**Otros componentes**” puedes incluir al resto de empleados que trabajan en el proyecto, otorgándoles acceso al mismo. Desde esta pestaña, es posible añadir tanto usuarios como contactos que se hayan registrado previamente en *"Administración/Usuarios"* y *"Administración/Contactos"*. Para cada empleado añadido, se muestra información relevante: su nombre, la empresa para la que trabaja, el puesto o cargo que ocupa, su número de documento (DNI, pasaporte, etc.) y la dirección de la empresa. Por otra parte, es importante señalar que existen determinadas acciones que hacen que un empleado sea auto añadido al proyecto. Por ejemplo, cuando un empleado hace “play” con la app mobile, si está ubicado en un radio de 200 metros de la obra y aún no ha sido añadido a este listado de uso, Trowel le autoañade. Cada registro de empleado añadido incluye botones que permiten al usuario realizar distintas acciones, como consultar la tarjeta de acceso de un empleado específico, ver información detallada (solo en modo lectura) o actualizar el listado de empleados con acceso al proyecto.

Detalle del usuario Alejandra Hernández.

Imagen. Tarjeta de acceso del usuario Alejandra Hernández.

# Ubicaciones En la pestaña “**Ubicaciones del proyecto**” puedes parametrizar las ubicaciones de la obra. Por ejemplo, en la obra de un hotel aparecería: Habitación 101, Habitación 102, Habitación 103, … Las ubicaciones de un proyecto se pueden anidar generando bloques de ubicaciones. Por ejemplo, en una obra con fase de estructura y fase de albañilería, para la fase de estructura podrías generar el bloque “Estructura” y las ubicaciones “Sótano -2”, “Sótano -1”, “Planta baja”, … y el bloque “Albañilería” con las ubicaciones “Sótano -2 parking”, “Sótano -2 escalera, “Sótano -2 rampa”, …

# Hitos En la pestaña “**Hitos**” puedes registrar los hitos de la obra. Las fechas aquí introducidas se mostrarán en el Calendario dentro del apartado Planificación.

# Historial de estados En la pestaña “**Historial**” puedes consultar el histórico de cambios de estados del proyecto. El estado de proyecto se indicar en la pestaña “Datos” explicada anteriormente. Los estados del proyecto son configurables en “Estados de proyecto” disponible en “Administración/Catálogos”.

# Unidades organizativas ### Asignación de unidades organizativas a proyecto Esta guía explica cómo asignar **unidades organizativas** a un proyecto en Trowel. Está dirigida al usuario final que gestiona proyectos y necesita asociarlos a la estructura organizativa de la empresa. ### ¿Qué son las unidades organizativas? Las **unidades organizativas** son la estructura jerárquica de tu empresa en Trowel (por ejemplo: sedes, departamentos, equipos). Asignar un proyecto a una o varias unidades organizativas permite: * Saber a qué área o equipo pertenece el proyecto. * Mantener una organización clara cuando hay muchos proyectos. * Preparar el terreno para futuros informes o filtros por unidad organizativa. Un proyecto puede tener **ninguna**, **una** o **varias** unidades organizativas asignadas. Puedes ver cómo gestionar las unidades organizativas de tu empresa [aquí](/administracion/usuarios/unidades-organizativas). ### Requisitos previos * Debes tener **permiso** para gestionar las unidades organizativas de proyectos. Si no ves la pestaña "Unidades de organización" al abrir un proyecto, tu usuario no tiene este permiso; contacta con el administrador. * Las unidades organizativas deben estar ya creadas en la aplicación (menú de administración → Unidades de organización). Si no existe ninguna, primero créalas desde allí. ### Dónde se gestiona la asignación La asignación se hace desde el **detalle del proyecto**: 1. Abre el listado de proyectos y haz clic en el proyecto que quieras. 2. En la ventana de detalle del proyecto, localiza la pestaña **«Unidades de organización»** (icono de organigrama / sitemap). 3. Si tienes permiso para ver esta funcionalidad, verás la pestaña junto al resto de pestañas del proyecto (Datos, Historial, etc.).

Asignación de unidades organizativas a un proyecto.

### Ver las unidades asignadas 1. Abre el proyecto y ve a la pestaña **«Unidades de organización»**. 2. En la lista se muestran las unidades organizativas actualmente asignadas al proyecto. 3. Si el proyecto no tiene ninguna unidad asignada, verás el mensaje: **«No hay unidades organizativas asignadas»**. ### Asignar o modificar unidades organizativas Si tienes permiso para **crear y editar** asignaciones: 1. Entra en el detalle del proyecto y abre la pestaña **«Unidades de organización»**. 2. Pulsa el botón **«Editar»** (arriba a la derecha del contenido de la pestaña). 3. Se abrirá una ventana con el **árbol de unidades organizativas** de tu empresa. 4. **Selecciona** las unidades que quieras asignar al proyecto (puedes marcar varias). Las ya asignadas aparecerán preseleccionadas. 5. **Desmarca** las que ya no quieras que estén asignadas al proyecto. 6. Pulsa **«Aceptar»** para guardar los cambios. 7. Verás el mensaje **«Guardado correctamente»** y la lista de la pestaña se actualizará con las nuevas asignaciones. Los cambios se guardan en ese momento; no hace falta guardar el proyecto con el botón general de «Guardar» del modal. ### Resumen rápido | Acción | Pasos | | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Ver** asignaciones | Proyecto → pestaña «Unidades de organización». | | **Asignar o cambiar** | Pestaña «Unidades de organización» → **Editar** → marcar/desmarcar en el árbol → **Aceptar**. | | **Quitar todas** | Editar → desmarcar todas las unidades en el árbol → Aceptar. | ### Preguntas frecuentes **¿Puedo asignar el mismo proyecto a varias unidades?**\ Sí. Puedes seleccionar tantas unidades como necesites en el árbol y aceptar. **¿Qué pasa si no asigno ninguna unidad?**\ El proyecto seguirá funcionando con normalidad. La asignación es opcional y sirve para organización e identificación. **¿Puedo asignar unidades en cualquier momento?**\ Sí. Puedes asignar, modificar o quitar unidades organizativas en cualquier estado del proyecto (abierto, en curso, cerrado, etc.). **No veo la pestaña «Unidades de organización».**\ Tu usuario no tiene permiso para gestionar unidades organizativas en proyectos. Un administrador debe asignarte el permiso correspondiente. *** *Documentación de usuario — Asignación de unidades organizativas a proyecto. Compatible con publicación en GitBook.* # Filtrar proyecto por Unidad Organizativa En la lista de proyectos puedes filtrar por unidad organizativa y por proyectos sin unidad asignada, siempre que tengas permiso para gestionar unidades organizativas en proyectos. ### Dónde está El filtro aparece en el panel de filtros de la lista de proyectos: * Un desplegable «Unidad organizativa» para elegir una unidad. * Una casilla «Solo proyectos sin unidad organizativa» para ver únicamente proyectos sin unidad asignada. Si no ves estos controles, es porque tu perfil no tiene permiso para gestionar unidades organizativas en proyectos. En ese caso, la lista de proyectos no mostrará estos filtros.

Filtro de proyectos por unidad organizativa.

### Cómo filtrar por una unidad organizativa 1. Abre la lista de proyectos (Proyectos en el menú). 2. En el panel de filtros, localiza «Unidad organizativa». 3. Escribe en el desplegable o selecciona la unidad por la que quieres filtrar. 4. La lista se actualiza y muestra los proyectos asignados a esa unidad (y a sus subunidades, si las hay). 5. Para quitar el filtro, usa el botón de limpiar del desplegable o el botón «Limpiar» de los filtros. ### Cómo ver solo proyectos sin unidad asignada 1. En el mismo panel de filtros, activa la casilla «Solo proyectos sin unidad organizativa». 2. La lista pasa a mostrar solo proyectos que no tienen ninguna unidad organizativa asignada. 3. Si tenías una unidad seleccionada en el desplegable, se ignora mientras la casilla esté marcada. 4. Para volver a filtrar por unidad o ver todos los proyectos, desmarca la casilla y, si quieres, elige de nuevo una unidad o limpia los filtros. ### Comportamiento del filtro * Unidad seleccionada: se muestran los proyectos de esa unidad y de las unidades que cuelgan de ella en la jerarquía. * «Solo proyectos sin unidad organizativa»: se muestran únicamente proyectos sin unidad asignada; no se tiene en cuenta la unidad que tengas seleccionada en el desplegable. * Los filtros de unidad organizativa no se guardan al salir de la página: al volver a la lista de proyectos tendrás que aplicarlos de nuevo si los necesitas. ### Resumen | Acción | Resultado | | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | | Seleccionar una unidad organizativa | Lista filtrada por esa unidad (y sus subunidades) | | Marcar «Solo proyectos sin unidad organizativa» | Lista solo de proyectos sin unidad asignada | | Limpiar filtros | Se quitan todos los filtros, incluidos los de unidad organizativa | # Planos Mantén actualizados tus listados de planos y reduce riesgos en la ejecución. Consulta los planos con la app mobile desde cualquier lugar. ### INTRODUCCION A LOS PLANOS En “**Proyectos/Planos**” tienes disponible la función de planos. Esta función te permite mantener actualizado los listado de planos de tus proyectos y llevar acabo el control de versiones. Los planos son accesibles desde la app mobile, permitiendo al equipo de proyecto consultarlos desde cualquier lugar.

A continuación, selecciona el proyecto deseado en el filtro de proyecto y accederás a su listado de planos.

Accediendo a los planos del proyecto deseado.

Una vez dentro del proyecto, para cada plano tenemos el “*Número de revisión*” y el “*Número de borrador*”. El “***número de revisión***” es el número de la última revisión del arquitecto, ingeniero u oficina técnica que realiza los planos del proyecto. El “***número de borrador***” es el número de borradores asociados a la última revisión. Un borrador es un plano generado desde la herramienta de dibujo de la app mobile, la cual permite dibujar, tomar anotaciones y generar avisos sobre dichos planos. Al realizar una nueva revisión de un plano, el número de borradores en el listado pasa a ser “0” cero indicándote que no tienes borradores asociados a la última revisión. En el listado de planos de un proyecto puedes apreciar el número de revisión en el que se encuentra cada plano y el número de borradores asociados a su última revisión.

Listado de planos del proyecto "18 Viv. Miramar".

Por otro lado, cada plano tiene su estado. Puedes configurar los estados de un plano en "**Administración/Catálogos/Estados de revisión de plano**".

Estados de revisión de un plano disponibles en "Administración/ Catálogos".

# Agregar un plano o un conjunto de planos Para agregar un plano o un conjunto de planos pulsa en el botón "**+ Crear**". También es posible agregar un conjunto de planos al mismo tiempo.

Opciones de creación de planos de la aplicación.

# Histórico de revisiones Si accedes al detalle de un plano puedes ver toda la trazabilidad de las revisiones generadas. Te recordamos que las revisiones son los planos oficiales generados por el arquitecto o ingeniero del proyecto.

Detalle de un plano. Histórico de revisiones.

Cada revisión tiene su estado. Lo normal es que tengas la última revisión en estado "Vigente" y las anteriores en "Anulado", pero puedes determinar el estado que desees acorde a los estados que tengas configurados en tu catálogo. # Histórico de borradores Si accedes al detalle de un plano puedes ver toda la trazabilidad de los borradores generados. Te recordamos que los borradores son los planos generados desde la app mobile con la herramienta de dibujo para realizar anotaciones. Todo los planos borradores están relacionados con el número de revisión a partir del cual se generaron.

Detalle de un plano. Histórico de borradores.

# Comentarios En la pestaña "**Comentarios**" puedes registrar los comentarios que necesites sobre ese plano.

# Previsualización En la pestaña de previsualización puedes obtener una vista del plano si la necesidad de descargártelo.

Previsualización del plano desde la web de Trowelapp.

# App mobile Para acceder a los planos en la app mobile pulsa en “Proyectos”, a continuación pulsa en el proyecto deseado, desciende hasta encontrar la función “Planos” y pulsa.

Imagen. Accediendo a los planos en la app mobile.

Una vez dentro estarás en el listado de planos, en cual puedes ver el número de la última revisión de cada plano y acceder a ellos. Si accedes a uno de ellos, puedes navegar por el plano moviéndote y haciendo zoom. También puedes generar un **borrador** pulsando sobre el icono del pincel situado en la parte superior derecha de la pantalla y a continuación usando la paleta de herramientas de dibujo que aparece en la parte inferior. Cuando hayas terminado de realizar tus notas pulsa en el botón "**Guardar**".

Imagen. Listado de planos en la app mobile. Accediendo al detalle de un plano y generando un borrador.

# Divisa En la barra superior hay un nuevo botón "OPCIONES" que permite acceder a un panel lateral para configurar más datos del proyecto. En este caso, la divisa del proyecto.

Botón donde se configura la divisa del proyecto.

Cuando se crea un proyecto, automáticamente se selecciona la divisa definida a nivel de empresa (en Administración / Configuración). Con esta opción podemos personalizar la divisa del proyecto. Como cambiar la divisa tiene implicaciones monetarias importantes si existen datos, se necesita realizar dos acciones para que no se modifique tan fácilmente por error. Es por ello que al mostrar el panel lateral aparece el campo de divisa deshabilitado, y sólo cuando le dan al botón de editar, el campo se habilita para poder modificarse. Una vez elegida la divisa deseada, hay que dar al botón GUARDAR de la ventana modal del proyecto. **Implicaciones** Cambiar la divisa del proyecto no va a cambiar las cantidades de las entidades relacionadas con ese proyecto, ya sea el presupuesto, partes, compras, que en estos casos la divisa es la correspondiente al proyecto, por tanto, si teníamos un presupuesto de venta de 1000€ y cambiamos la divisa a dólares, el presupuesto de venta tendrá un valor de 1000$. Por este motivo no es aconsejable cambiar la divisa de los proyectos una vez haya datos. Cuando mostramos un reporte a nivel de empresa, todas las entidades relacionadas con el proyecto se calculan para el informe considerando la tasa de intercambio monetaria entre la divisa del proyecto y de empresa, que será diferente en función de la fecha asociada a esa entidad, es decir, dos compras para días diferentes resultarán en dos tasas de intercambio diferentes en función del día. # Exportación El listado de proyectos de Trowel puede exportarse en dos formatos distintos: PDF y EXCEL. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Opciones de exportación del listado de proyectos.

# PDF Para llevar a cabo este tipo de exportación, tenemos que hacer clic en la opción "Exportar a PDF". Al hacerlo, la aplicación exportará un documento en formato .PDF con la información relativa al listado de proyectos mostrados por pantalla.

Imagen. Impresión a PDF del listado de proyectos.

# Excel Para llevar a cabo este tipo de exportación, tenemos que hacer clic en la opción "EXPORTAR/ Exportar a excel". Al hacerlo, automáticamente la aplicación descarga un archivo con extensión .xlsx con información relativa a los datos de los proyectos. Dado que el número de columnas del archivo EXCEL es elevado, en la imagen se recogen únicamente las doce primeras, cada una correspondiente a un dato específico de un proyecto.

Imagen. Impresión a EXCEL del listado de proyectos.

# Ficha del proyecto En la barra superior de la modal que muestra el detalle de un proyecto hay un botón "GENERAR FICHA" que permite llevar a cabo una exportación en PDF del proyecto seleccionado.

Al hacer clic en dicho botón, el usuario visualiza una nueva modal donde podrá elegir entre las diferentes opciones de exportación, qué es lo que necesita en ese instante.

Por defecto, las tres primeras opciones ("Imprimir parte de trabajo", "Imprimir albaranes" e "Imprimir espacio para firmas") siempre están encendidas pudiendo el usuario apagarlas y encender otras. Una vez seleccionadas aquellas opciones que se desea imprimir, basta con hacer clic en el botón "Aceptar". Una vez hecho, de manera inmediata el archivo es descargado en el equipo de trabajo.

# Impresión de fotografías Por defecto, esta opción, al igual que la mayoría de las configuraciones presentes en la modal, permanece desactivada. Cuando el usuario la activa, todas las fotos del proyecto disponibles hasta la fecha se seleccionan automáticamente para su impresión. Esto se refleja visualmente con la etiqueta "seleccionadas: Todas". El texto que indica el número de fotos seleccionadas, "Todas" por defecto, es interactivo. Al hacer clic sobre él, se abre una nueva modal que permite al usuario personalizar la selección, eligiendo o desmarcando las imágenes del proyecto que desea imprimir.

Opción "Imprimir fotografías" encendida.

Modal de selección de las fotografías del proyecto.

# Bloquear y desactivar En Trowel los proyectos pueden bloquearse y desactivarse y es muy importante conocer las implicaciones que conllevan ambas acciones. # Bloquear proyecto El **bloqueo** de un proyecto en la aplicación restringe cualquier tipo de modificación sobre sus registros, permitiendo únicamente la consulta en modo lectura. Esto significa que no se pueden crear nuevos registros, ni editar o eliminar los ya existentes. Además, una vez bloqueado, el proyecto no puede ser desactivado, lo que garantiza su disponibilidad para consulta en la aplicación. A nivel de visibilidad, los proyectos bloqueados siguen apareciendo en el listado principal de proyectos y en los desplegables de filtro de proyecto (exceptuando en la creación), permitiendo que los usuarios continúen accediendo a la información. De manera esquemática, podemos resumir lo anterior: * **Modo lectura:** Todos los registros asociados al proyecto solo pueden consultarse, sin posibilidad de alta, edición o eliminación. * **No desactivable:** Un proyecto bloqueado no puede ser desactivado. * **Visible en el listado:** Los proyectos bloqueados siguen apareciendo en el listado principal de proyectos. * **Incluido en filtros:** Los proyectos bloqueados continúan apareciendo en los desplegables de filtro de proyecto, a excepción del caso de creación de nuevos elementos. **¿Pero cómo bloqueamos un proyecto?** Esta acción se lleva a cabo seleccionado la opción "Bloquear proyecto" ubicada en las opciones avanzadas del proyecto que queramos bloquear.

Opción "Bloquear proyecto" del proyecto seleccionado.

Una vez seleccionada la opción "Bloquear proyecto", la aplicación pedirá confirmación del usuario y bloqueará el proyecto seleccionado.

Imagen. Confirmación de bloqueo de proyecto.

Seleccionando "SI", el proyecto será bloqueado y se diferenciará del resto de proyectos del listado porque tendrá añadida la etiqueta "Bloqueado".

Proyecto bloqueado del listado de proyectos.

Una vez bloqueado, el proyecto puede desbloquearse con la opción "Desbloquear proyecto" de manera similar.

Es importante hacer notar, que como anteriormente se señaló, un proyecto que está bloqueado no puede ser desactivado y es precisamente debido a esa razón que cuando un proyecto está bloqueado no tenemos la opción "Desactivar proyecto" que si teníamos de entrada antes de bloquear el proyecto. **Implicaciones en ingresos, gastos y albaranes** Las líneas de las facturas de ingreso y gasto así como las de los albaranes tienen imputación múltiple a proyectos y por tanto el bloqueo de proyectos cobra especial importancia. * Cuando una factura (ingreso o gasto) y un albarán tiene alguna de sus líneas imputada a un proyecto que está **bloqueado**, automáticamente la factura o el albarán afectado se bloquea y su información solo puede consultarse en modo lectura, no pudiéndose editar o eliminar registros del mismo. * Cuando en una factura (ingreso o gasto) y en un albarán el proyecto por defecto está **bloqueado**, de manera similar al caso anterior la factura o el albarán afectado se bloquea y su información solo puede consultarse en modo lectura, no pudiéndose editar o eliminar registros del mismo. # Desactivar proyecto **Desactivar** un proyecto en la aplicación implica que éste deja de estar visible por defecto en el listado principal de proyectos. Para que un usuario pueda visualizar un proyecto desactivado, es necesario que active la opción **"**Mostrar proyectos inactivos**"** en los filtros de proyecto.

Opción "Mostrar proyectos inactivos" del filtro de proyectos.

Además, como los proyectos desactivados tampoco aparecen en los desplegables de los filtros de proyecto, si el usuario desea gestionar sus registros asociados (consultarlos, editarlos o eliminarlos), deberá habilitar la opción **"Mostrar proyectos activos"** en el filtro global **"TODOS LOS PROYECTOS"**, ubicado en la parte superior derecha de la aplicación.

Activación de la opción "Mostrar proyectos inactivos".

Los registros asociados a un proyecto desactivado pueden seguir siendo consultados, editados e incluso eliminados, pero no es posible dar de alta nuevos registros. Por otro lado, si en algún momento se requiere restringir completamente la modificación de sus registros, el proyecto desactivado puede **ser** bloqueado posteriormente. De manera esquemática, podemos resumir lo anterior se la siguiente manera: * **No visible por defecto :** Al desactivar un proyecto, éste deja de aparecer en el listado principal de proyectos. Para visualizarlo el usuario debe seleccionar la opción **"Mostrar proyectos inactivos"** en los filtros de proyecto. * **No aparece en filtros:** Para que sus registros puedan consultarse y modificarse, el usuario debe activar la opción **"Mostrar proyectos activos"** dentro del filtro general **"TODOS LOS PROYECTOS"** ubicado en la parte superior derecha de la aplicación. * **Consulta y modificación permitidas:** Los registros asociados al proyecto pueden consultarse, editarse e incluso eliminarse, pero no se pueden dar de alta nuevos registros que dependan directamente de la selección del proyecto desactivado. * **Posible bloqueo posterior:** Un proyecto desactivado puede ser bloqueado posteriormente. **¿Pero cómo desactivamos un proyecto?** Esta acción se lleva a cabo seleccionado la opción "Desactivar proyecto" ubicada en las opciones avanzadas del proyecto que queramos desactivar.

Opción "Desactivar proyecto" del proyecto seleccionado.

Una vez seleccionada la opción "Desactivar proyecto", la aplicación pedirá confirmación del usuario y se desactivará el proyecto seleccionado.

Confirmación de desactivación de proyecto.

Seleccionado "SI", el proyecto será desactivado y desaparecerá del listado principal de proyectos. En caso de ser necesario, los proyectos que han sido desactivados pueden visualizarse en el listado principal de proyectos si el usuario selecciona en el filtro de proyectos la opción "Mostrar proyectos inactivos". Finalmente, el proyecto puede volver a activarse seleccionándose la opción "Activar proyecto" y procediendo de manera similar al caso anterior. # Implicaciones en ingresos, gastos y albaranes Las líneas de las facturas de ingreso y gasto así como las de los albaranes tienen imputación múltiple a proyectos y por tanto el bloqueo y desactivado de proyectos aquí cobra especial importancia. * Cuando en una factura (ingreso o gasto) y en un albarán el proyecto por defecto está **desactivado** y no existe ninguna línea imputada a un proyecto activo , automáticamente la factura o el albarán afectado se bloquea y su información solo puede consultarse en modo lectura, no pudiéndose editar o eliminar registros del mismo. * Cuando en una factura (ingreso o gasto) y en un albarán el proyecto por defecto está **desactivado** pero existe al menos una línea imputada a un proyecto activo, la factura o albarán afectado es editable, pudiéndose modificar sus registros. * Cuando en una factura (ingreso o gasto) y en un albarán el proyecto por defecto está **activado**, la factura o albarán es editable. # Clonar proyecto existente En Trowel, la funcionalidad de "**Clonar**", disponible en las opciones avanzadas de un proyecto, permite duplicar un proyecto existente manteniendo su estructura y elementos esenciales. Esta opción resulta especialmente útil para gestionar proyectos recurrentes o similares, ya que elimina la necesidad de configurarlos manualmente desde cero, optimizando así el tiempo y los recursos.

Imagen. Opción avanzada de "Clonar" un proyecto.

Para clonar un proyecto, selecciona el proyecto que quieres usar como base y haz clic en "Clonar". Al hacerlo, se abrirá una ventana modal en la que podrás introducir el nombre del nuevo proyecto y, si no tienes configurada una serie, también su código. Además, tendrás la opción de elegir qué elementos del proyecto base deseas clonar, activando o desactivando las diferentes opciones de clonación disponibles.

Imagen. Ventana modal encargada de la clonación de un proyecto.

Por ejemplo, en la imagen anterior se puede observar que el proyecto tomado como base (ROSALIA DE CASTRO 21-27 SANTNADER SOLO PARTIDAS) es un proyecto con bastante información y del que se ha decidido clonar todas las opciones disponibles. Es importante leer la letra en cursiva cuando se encienden las opciones "Plan de inspección" y "Pestaña de datos". * El plan de inspecciones no se clonará en el nuevo proyecto si no se tiene también activada la opción "Ubicaciones del proyecto". * La pestaña de datos del proyecto contiene información básica del mismo. Cuando clonamos un proyecto, la serie, el código, el nombre y el estado, presentes en dicha pestaña, no se clonan y serán datos que el usuario tendrá que aportar. ## Clonación en segundo plano Cuando se activa al menos una de las siguientes opciones de clonación, Trowel crea el proyecto de forma inmediata y continúa el resto del proceso **en segundo plano**: * Ubicaciones del proyecto * Plan de inspección * Planificación * Presupuesto * Precios adicionales Esto permite clonar proyectos grandes sin tener que esperar a que finalice toda la operación en la ventana modal. Al confirmar la clonación: 1. El nuevo proyecto se crea al instante con el código y nombre indicados. 2. Se cierra la ventana modal de clonación. 3. Aparece un **aviso modal** con el mensaje *"El proyecto se está clonando en segundo plano. Recibirá una notificación cuando esté listo."* Debes pulsar **OK** para cerrarlo. 4. El proyecto ya estará visible en el listado de proyectos. Si solo se seleccionan opciones ligeras (datos del proyecto, coordenadas, equipo de proyecto u otros componentes), la clonación se completa de forma **inmediata** y se muestra el mensaje habitual de guardado correcto. ## Estados de la clonación Mientras el proceso en segundo plano está en curso, el proyecto aparece en el listado con la etiqueta **Clonando**. Cuando la clonación termina correctamente, la etiqueta desaparece y el proyecto queda disponible con normalidad. Si la clonación falla, el proyecto permanece en el sistema con la etiqueta **Clonación fallida**. En ese caso, contacta con soporte para revisar el proyecto afectado. ## Acceso a presupuesto y planificación Durante la clonación en segundo plano, los módulos de **presupuesto** y **planificación** del nuevo proyecto **no están disponibles** hasta que el proceso finalice. Si intentas acceder a ellos mientras el proyecto está clonando, verás un mensaje indicando que el proyecto se está clonando y que esos módulos aún no están listos. Si la clonación ha fallado, presupuesto y planificación seguirán bloqueados hasta que se resuelva la incidencia. El resto de áreas del proyecto (datos generales, documentos, equipo u otros elementos ya clonados de forma inmediata) pueden consultarse con normalidad. ## Notificaciones Al finalizar la clonación en segundo plano recibirás una **notificación en la aplicación** (icono de campana): * **Clonación completada:** el proyecto está listo para trabajar con presupuesto y planificación. * **Clonación fallida:** el proyecto no se ha podido clonar correctamente. Contacta con soporte. No es necesario permanecer en la pantalla de proyectos ni recargar la página de forma continuua: la notificación te avisará cuando puedas continuar. ## Resumen de opciones de clonación | Opción | Cuándo se clona | | ------------------------ | --------------------------------------- | | Ubicaciones del proyecto | En segundo plano | | Plan de inspección | En segundo plano (requiere ubicaciones) | | Planificación | En segundo plano | | Presupuesto | En segundo plano | | Precios adicionales | En segundo plano | | Datos del proyecto | De forma inmediata | | Coordenadas | De forma inmediata | | Equipo de proyecto | De forma inmediata | | Otros componentes | De forma inmediata | # Configuración avanzada Configuración avanzada del proyecto (decimales, cálculo de coste de línea y certificaciones) En la ficha del proyecto (modal de detalle) encontrarás la pestaña **Configuración avanzada** (icono de engranaje), al final de las pestañas. Agrupa parámetros críticos del cálculo de presupuesto y de mediciones en fases de certificación. {% hint style="warning" %} Los cambios de esta pestaña pueden alterar el coste objetivo al recalcular. Por eso la pestaña abre en **solo lectura**: debes pulsar **Editar** en la barra del título y después **Guardar** (también en esa barra) para aplicar cambios. El guardado usa un endpoint propio, independiente del guardado general de datos del proyecto, para que quede auditado por separado. {% endhint %}

## Requisitos * Permiso de **configuración avanzada** del proyecto (ver y, para modificar, editar). * El proyecto no puede estar cerrado. ## Decimales de redondeo Sobrescriben, para este proyecto, los decimales por defecto del tenant ([Presupuesto](/administracion/configuracion/presupuesto)): * Decimales de **precio × rendimiento**. * Decimales de **cantidad × coste de línea**. Vacío = sin redondeo en ese paso. ## Cálculo del coste de línea Mismo significado que en la configuración del tenant: * **Redondeo en dos pasos:** comportamiento histórico de Trowel. * **Precisión completa:** mejor con rendimientos de muchos decimales (p. ej. Neodata). Al cambiar el modo, Trowel avisa de que el nuevo criterio se aplicará en el **próximo recálculo** de costes de línea; los totales ya guardados no se actualizan solos. ## Certificaciones En este bloque puedes consultar el estado de **Modificar partidas y descompuestos certificados**. La opción permite editar partidas y líneas de descompuesto que ya han participado en certificaciones, pero su activación es **permanente**, está reservada a administradores y puede provocar diferencias con certificaciones y documentos históricos. Antes de realizar el cambio, consulta [Permitir modificaciones después de certificar](/certificaciones/certificaciones/permitir-modificaciones-despues-de-certificar). La guía explica los riesgos, qué bloqueos siguen vigentes y el proceso obligatorio de doble confirmación. ## Relación con Neodata Si importas presupuestos desde Neodata con rendimientos fraccionarios, suele convenir **precisión completa** en este proyecto (o como defecto del tenant para proyectos nuevos). Más detalle en [Importación desde Neodata](/presupuestos/crear-un-presupuesto/importacion-desde-neodata). # Planificación Planifica tus proyectos y obras con Diagramas de Gantt. Tus empleados tendrán claro sus tareas y el objetivo a conseguir, incrementando el cumplimiento de tus planificaciones. ### INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACION En “**Proyectos/Planificación**” tienes disponible la función de Planificación.

Accediendo a la función de Planificación.

Estas son las consideraciones previas que debes conocer para hacer una planificación: * Una planificación está creada por ***tareas*** y ***bloques*** de tareas. * Cada tarea tiene: *descripción*, *inicio*, *fin*, *duración*. * Puedes vincular una tarea con otra, u otras, mediante la identificación de la tarea *predecesora* o predecesoras, y establecer un desfase de días positivo o negativo respecto a esa predecesora/s. Los desases mas usuales son: un número positivo de días para tiempos de secado, y un número negativo de días para indicar tiempos de solape entre tareas. * Si haces una modificación en una tarea (duración, fecha de inicio o tarea predecesora), Trowel recalculará automáticamente todas las fechas de las tareas afectadas por dicho cambio. * El Diagrama de Gantt representa en un gráfico de barras los inicios y finales de cada tarea y es recalculado automáticamente cuando se producen modificaciones en las actividades que componen la planificación. * Si no existe tarea predecesora debes indicar la Fecha de inicio manualmente. * Si asignas una tarea predecesora (y su desfase si procede), la fecha de inicio se bloqueará y será auto calculada por Trowel en base a la tarea predecesora que hayas establecido. * Si no existe tarea predecesora debes indicar la Fecha de inicio manualmente. * Si asignas una tarea predecesora (y su desfase si procede), la fecha de inicio se bloqueará y será auto calculada por Trowel en base a la tarea predecesora que hayas establecido. # Introducción En “**Proyectos/Planificación**” tienes disponible la función de Planificación.

Estas son las consideraciones previas que debes conocer para hacer una planificación: * Una planificación está creada por ***tareas*** y ***bloques*** de tareas. * Cada tarea tiene: *descripción*, *inicio*, *fin*, *duración*. * Puedes vincular una tarea con otra, u otras, mediante la identificación de la tarea *predecesora* o predecesoras, y establecer un desfase de días positivo o negativo respecto a esa predecesora/s. Los desases mas usuales son: un número positivo de días para tiempos de secado, y un número negativo de días para indicar tiempos de solape entre tareas. * Si haces una modificación en una tarea (duración, fecha de inicio o tarea predecesora), Trowel recalculará automáticamente todas las fechas de las tareas afectadas por dicho cambio. * El Diagrama de Gantt representa en un gráfico de barras los inicios y finales de cada tarea y es recalculado automáticamente cuando se producen modificaciones en las actividades que componen la planificación. # Crear bloque y tarea Para empezar debes crear un bloque de tareas y a continuación crear tareas dentro del bloque. Dispones de los botones "**Nuevo *****bloque***” y "**Nueva tarea**" en la parte superior.

Funcionalidad disponible en el menú de "Planificación".

A continuación vamos a crear unas tareas dentro del bloque anterior. Para crear una tarea debes indicar “*Descripción*”, “*Bloque*”, “*Duración*” y “*Fecha de inicio*”. La **fecha de inicio** se puede establecer de dos formas diferentes: * Si no existe tarea predecesora debes indicar la Fecha de inicio manualmente. * Si asignas una tarea predecesora (y su desfase si procede), la fecha de inicio se bloqueará y será auto calculada por Trowelapp en base a la tarea predecesora que hayas establecido. Creamos una tarea "Retirada de mobiliario" dentro del bloque demoliciones, como es la primera fijamos la fecha de inicio manualmente.

Creando la tarea "Retirada de mobiliario" con fecha de inicio fijada manualmente

Creamos una segunda tarea "Demolición de techos de pladur" dentro del bloque demoliciones. En este caso vamos a usar la tarea "Retirada de mobiliario" como tarea predecesora.

Creando la tarea "Demolición de techos de pladur" y seleccionando su tarea predecesora.

# Relaciones entre tareas Al declarar una tarea como predecesora podemos establecer la relación entre ambas tareas. Si no indicamos nada, por defecto Trowel usará la relación Fin-Comienzo. Existen las siguientes relaciones. * **Fin-Comienzo.** La tarea dependiente (B) no puede comenzar hasta que se complete la tarea de la que depende (A).

* **Comienzo-Comienzo**. La tarea dependiente (B) no puede comenzar hasta que comience la tarea de la que depende (A).

* **Fin-Fin**. La tarea dependiente (B) no puede completarse hasta que se complete la tarea de la que depende (A).

* **Comienzo-Fin**. La tarea dependiente (B) no puede completarse hasta que comience la tarea de la que depende (A).

Volvemos a nuestro ejemplo. Creamos una tercera tarea "Demolición de paredes de ladrillo" dentro del bloque demoliciones. Asignamos como predecesora la la tarea "Demolición de techos de pladur", establecemos la dependencia Fin-Comienzo, y un desfase de -1 días.

Diagrama de Gantt obtenido después de haber introducido 3 tareas.

Es recomendable tener **todas las tareas vinculadas** mediante el establecimiento de su tarea predecesora. Esto permite que todas las tareas sean recalculadas automáticamente si modificas los datos de cualquier tarea. # Doble línea de tiempos También puedes trabajar con usando **doble línea de tiempos**. Esto te permite fijar una planificación objetivo en una línea, e ir reflejando en la otra línea las fechas realmente conseguidas y recalculando las fechas pendientes. Para trabajar con la doble línea de tiempos pulsa en "Ver planificación desdoblada".

Opción que permite habilitar la planificación desdoblada.

Una vez habilitada la planificación desdoblada, verá la doble línea en todas las tareas. Las fechas iniciales asignadas corresponden con las fechas prexistentes, pero puedes modificar dichas fechas si accedes al detalle de la tarea.

Planificación contractual y real asociada al proyecto [PRehab23-201] Reforma vivienda Santos 23.

Detalle de una tarea. Podemos editar la tarea, o la tarea desdoblada.

# Calendario multiproyecto Las tareas resultantes de tu planificación se reflejarán en el calendario multiobra. Estas tareas se representan por etiquetas rojas en dicho calendario.

Visión del Calendario configurado en color por "Tipo". Las etiquetas rojas corresponden a tareas de planificación de las obras.

# Importar planificación Puedes crear la planificación de manera ágil de dos formas: * Importar planificación de otro proyecto. * Importar a partir del presupuesto del proyecto. Para ello usa la opción "**Acciones/Importar**".

Diferentes opciones de importación de una planificación.

# Importando la planificación de otro proyecto Utiliza la opción "**Importar de otro proyecto**". Una vez cargada la planificación, reasigna la fecha de la tarea inicial y las fechas del resto de tareas serán recalculadas en base a las a las tareas predecesoras y relaciones establecidas. Te recomendamos que hagas una planificación tipo de cada **tipo de proyecto** en el que tu empresa suela trabajar. Por ejemplo, puedes hacer una planificación tipo de un proyecto de “Reforma de vivienda”, una planificación tipo de una “Casa unifamiliar”, una planificación tipo de una “Fachada SATE”, una planificación tipo de una “Reparación de cubierta”, … Cuando contrates un proyecto carga la planificación tipo correspondiente, reasigna el inicio, y adapta las actividades (duraciones y actividades predecesoras) al caso real. # Importando la planificación a partir del presupuesto Puedes crear la estructura básica de tareas utilizando los capítulos y partidas del presupuesto. Para ello utiliza la opción "**Importar a partir del presupuesto**". Esto generará el esqueleto principal de la planificación asignando a cada partida del presupuesto una tarea en la planificación y como fecha inicial el día actual. Para cada tarea se establece duración un día y como tarea predecesora la tarea inmediata anterior. Te resta establecer el inicio real previsto del proyecto, la duración real y asignación de predecesoras más correcta para cada tarea. # Exportar planificación Trowel permite **exportar la planificación del proyecto en formato de diagrama de Gantt**, facilitando una visión clara y cronológica de las fases, tareas y su duración a lo largo del tiempo. Este tipo de diagrama representa gráficamente la planificación mediante barras horizontales, donde cada una de ellas corresponde a una fase o elemento planificado del proyecto, mostrando su **fecha de inicio, fecha de fin y duración**. De este modo, el usuario puede analizar fácilmente la secuencia de trabajos, detectar solapes entre tareas y evaluar el impacto temporal de la planificación definida. La exportación del diagrama de Gantt resulta especialmente útil para: * Compartir la planificación del proyecto con clientes, equipos de obra o agentes externos. * Realizar seguimientos y revisiones del calendario del proyecto. * Disponer de una representación visual clara que apoye la toma de decisiones y la coordinación de trabajos. Para exportar el Diagrama de Gantt en Trowel, has de hacer clic en la opción "Diagrama de Gantt" de las acciones del menú.

Diagrama de Gantt generado del proyecto [PRehab23-201] Reforma vivienda Santos 23.

# Documentación Centraliza la documentación de tu proyecto en el gestor de Documentación de Trowel. En "**Proyectos/Documentación**" tienes disponible la función de Documentación. Esta función te permite mantener actualizado la documentación de tus proyectos y llevar acabo el control de versiones.

Accediendo a la documentación de un proyecto.

Dispones de un árbol de categorías que es el siguiente: * Contratos. * Licencias y permisos. * Seguimiento de obra. * Seguridad y salud. * Medio Ambiente. * Calidad. * BIM. Cada categoría dispone de sus propias subcategorías.

# Añadir un documento Para añadir un documento pulsa en el botón superior derecho "**+**". Añade el título del documento, una descripción, y adjúntalo.

Ventana modal de creación de documentos.

Listado de documentos de la subcategoría "Plano" del proyecto "18 Viv. Miramar" .

# Agregar una revisión de un documento Una vez que el documento esté guardado puedes acceder a él. Dentro podrás añadir nuevas versiones del documento, utiliza para ello el botón "***Nueva versión***", descargar cualquier versión, o añadir comentarios en la pestaña de "***Comentarios***".

Ventana modal del detalle de un documento junto con su histórico de versiones.

Ventana modal del histórico de versiones de un documento.

# Agregar un comentario En la pestaña comentarios puedes indicar comentarios sobre el documento.

Pestaña de comentarios de la ventana modal de un documento.

# Plan económico Gestiona el plan de compras de la obra, sus certificaciones, facturas, partes de trabajo y albaranes desde una visual particularizada para cada proyecto. El “**Plan económico**” es el informe de proyecto. Te da una visión particularizada del proyecto mostrándote: * El ***resumen*** de la situación del proyecto mostrando el resultado y los totales de ventas, costes y previsión de horas. * Los ***conceptos de trabajo*** o ***plan de compras*** agregados al proyecto y agrupados por naturalezas de coste. * Las ***certificaciones*** del proyecto realizadas hasta la fecha. * Las ***facturas*** imputadas al proyecto. * Los ***partes de trabajo*** imputados al proyecto. * Los ***albaranes*** importados al proyecto. # Análisis ### Propósito La pestaña Análisis resume la situación económica del proyecto con indicadores clave, comparativas de coste y métricas de margen. Su objetivo es permitir una lectura rápida de desviaciones, ahorro y cumplimiento de objetivo.

Análisis de situación económica de un proyecto.

### 1. Cabecera del análisis La cabecera identifica el proyecto y contextualiza el informe. * Código y nombre del proyecto: identificación rápida del proyecto. * Subtítulo del informe: indica el tipo de análisis. * Acción de cierre/cambio de proyecto: permite seleccionar otro proyecto de forma inmediata.

Cabecera de plan económico y botón que permite cambiar de proyecto.

### 2. KPIs principales Paneles de indicadores que resumen el estado económico: * Resultados: margen o resultado económico según venta y costes. * Fechas: periodos clave de ejecución. * Ventas: importes relacionados con venta, certificaciones o facturación. * Costes: objetivo, estimado o incurrido según contexto. * Horas: objetivo, estimado y real. Notas de negocio: * Los KPIs reflejan el estado consolidado y sirven como vista ejecutiva. * La visibilidad de algunos datos depende de permisos o de disponibilidad de estimaciones.

Resumen de KIP'S principales del proyecto.

### 3. Estructura de costes del proyecto Bloque dedicado a entender la estructura económica del coste. #### 3.1 Gráfica “Objetivo vs estimado” Comparativa visual para coste directo y coste indirecto: * Objetivo: coste planificado. * Estimado: coste previsto en base a la evolución. * Saliente fijo: marca visual de desviación cuando el estimado supera el objetivo. * Estado de negocio: * Ahorro → estimado por debajo del objetivo. * Sobrecoste → estimado por encima del objetivo. * En objetivo → estimado igual al objetivo. Notas de negocio: * Permite identificar rápidamente ahorro o sobrecoste sin interpretación adicional. * La longitud de la barra estimada refleja proporción real; el saliente es solo un aviso visual.

Gráfica distribución de Coste Objetivo vs Estimado.

### 4. Coste Directo (CD) Indicadores con foco en el coste directo del proyecto: 1. Total CD objetivo: coste directo planificado. 2. Total CD estimado: coste directo previsto. 3. Diferencial CD: diferencia entre estimado y objetivo. 4. % variación CD: variación porcentual frente al objetivo. Notas de negocio: * Diferencial y % variación indican desviación o ahorro. * Se muestran valores absolutos y el sentido se comunica con icono y color.

Análisis del Coste Directo (CD) - Objetivo vs Estimado.

### 5. Coste Indirecto (CI) Indicadores equivalentes para el coste indirecto: 1. Total CI objetivo 2. Total CI estimado 3. Diferencial CI 4. % variación CI Notas de negocio: * La lógica de interpretación es la misma que en coste directo. * Facilita detectar sobrecoste indirecto (estructura, gestión, etc.).

Análisis del Coste Indirecto (CI) - Objetivo vs Estimado.

### 6. Gastos generales (Overhead) Indicadores específicos de gastos generales: 1. Overhead objetivo 2. Overhead estimado 3. Diferencial overhead 4. % variación overhead Notas de negocio: * Permite controlar la desviación en estructura y gastos no imputables directamente a partidas.

Análisis del Gastos Generales (Overhead) - Objetivo vs Estimado.

### 7. Coste total del proyecto Indicadores consolidados del coste global: 1. Coste total objetivo 2. Coste total estimado 3. Diferencial total 4. % variación total Notas de negocio: * Refleja el impacto combinado de coste directo, indirecto, anexos y overhead. * Incluye desglose del cálculo para facilitar validación. IMAGEN\["Coste total con desglose de cálculo"] ### 8. Margen sobre venta confirmada Indicadores centrados en margen económico real: 1. Venta confirmada 2. Margen objetivo = venta confirmada − coste total objetivo 3. Margen estimado = venta confirmada − coste total estimado 4. Mejora de margen = margen estimado − margen objetivo Notas de negocio: * Si la mejora es positiva, el margen estimado supera el objetivo (mejor resultado). * Si es negativa, indica deterioro del margen respecto al objetivo.

Análisis del Coste total del proyecto - Objetivo vs Estimado.

Puedes ver el detalle del cálculo para el COSTE TOTAL OBJETIVO y el COSTE TOTAL ESTIMADO posicionandote sobre el icono de información en la esquina superior derecha de los KPI's.

Detalle del cálculo de COSTE TOTAL OBJETIVO. El KPI del COSTE TOTAL ESTIMADO también dispone de está información.

### 9. Semáforo de estados Todos los KPIs de Diferencial y % variación usan el mismo criterio: * Verde (Ahorro) → mejora respecto al objetivo. * Rojo (Sobrecoste) → empeora respecto al objetivo. * Gris (En objetivo) → sin desviación. Notas de negocio: * El valor siempre es absoluto. * El estado se comunica con color e icono de tendencia. ### 10. Cómo interpretar los resultados #### Lectura rápida por estados * Verde (Ahorro): el coste estimado es menor que el objetivo. Implica margen potencialmente mayor o consumo inferior al plan. * Rojo (Sobrecoste): el coste estimado supera el objetivo. Implica presión sobre margen y necesidad de revisión. * Gris (En objetivo): el coste estimado coincide con el objetivo. Indica cumplimiento del plan económico. #### Interpretación de variaciones * Diferencial: indica la magnitud de desviación en unidades monetarias. * % variación: indica la desviación relativa respecto al objetivo. #### Margen sobre venta confirmada * Mejora positiva: el margen estimado mejora el objetivo. * Mejora negativa: el margen estimado se reduce frente al objetivo.
# Conceptos / Compras Los conceptos de compra del proyecto están ordenados por “*naturalezas*”. La “*naturaleza*” es una forma de agrupar los conceptos según su procedencia (Subcontratistas, Materiales, Maquinaria, Mano de obra, …). Puedes editar la estructura del informe del seguimiento modificando dichas naturalezas, para ello ve a "[**Administración/Catálogos/Naturalezas**](/administracion/catalogo/naturalezas)".

Tiene relevancia el color indicado en el Coste "Incurrido". Este color lo marca automáticamente Trowel según la comparación del coste incurrido con una **referencia de previsión** que puedes elegir por proyecto: * Verde. Coste incurrido está por debajo del 80% de la previsión. * Naranja. Coste incurrido está entre el 80% y por debajo del 100% de la previsión. * Rojo. Coste incurrido ha alcanzado o es superior al 100% de la previsión. Por defecto, la referencia es el **coste objetivo**. No obstante, muchos equipos trabajan con el **coste estimado** como previsión operativa. Puedes cambiar este criterio desde el menú de opciones (botón con tres puntos) de la parte superior derecha del seguimiento, en la sección **Semáforo incurrido**: * **Objetivo** — el semáforo compara el incurrido con el coste objetivo de cada compra. * **Estimado** — el semáforo compara el incurrido con el coste estimado de cada compra. La opción elegida se guarda en el navegador **por proyecto**, de modo que cada obra puede tener su propio criterio sin afectar al resto. Si no hay ninguna configuración guardada, se aplica **Objetivo**.

Imagen. Configuración del semáforo incurrido en el menú de opciones del seguimiento.

Imagen. Fíjate en la compra "Saneamiento". El coste incurrido aparece en rojo, ya que supera la previsión configurada (objetivo o estimado, según la opción activa).

Te recordamos que: * **Coste objetivo:** Es el coste dado al inicio de la obra por la persona que ha hecho el estudio de la obra. * **Coste estimado:** Es el coste actualizado dado por el responsable de ejecutar la obra, habitualmente el jefe de obra. * **Coste incurrido:** Es la suma de las facturas más los partes de trabajo imputados a la compra. En la pantalla del seguimiento también sale a la derecha la columna "**Horas**". En esta columna se muestran el total de horas por compra atribuidas en el objetivo, en la estimación y las realmente indicadas en los partes de trabajo. En esta columna también se aplica la regla verde-naranja-rojo en relación a la cantidad de horas objetivo, horas estimadas y horas indicadas por los partes.

Imagen. Mostrando compra de la naturaleza "Mano de obra".

En el ejemplo anterior vemos como para la compra/concepto: * "Mano de obra demoliciones" estamos entre el 80% y el 100% de la previsión, por ello se pinta en naranja. * "Mano de obra de albañilería" y "Ayudas instalaciones" nos hemos pasado de la previsión, por ello se pinta rojo. * "Mano de obra de alicatados" y "Mano de obra de solados" estamos por debajo del 80% de la previsión, por ello se pinta en verde. # Ordenación de las compras En el módulo de **Seguimiento Económico**, las compras se muestran agrupadas por naturalezas. Para facilitar su visualización y priorización, Trowel permite **reordenar** manualmente las compras mediante la opción avanzada **“Reordenar”**.

Al seleccionar esta opción, se abre una ventana modal que muestra la lista de compras correspondientes. Desde esta ventana, el usuario puede arrastrar y soltar cada compra para establecer el orden deseado. Gracias a esta opción, el usuario puede ordenar las compras fácilmente, ajustándolas a cómo prefiera visualizar la información.

Ventana modal desde la que se orden las compras.

Una vez finalizada la ordenación, se debe hacer clic en el botón **“Aceptar”**. Trowel registrará el nuevo orden y actualizará automáticamente la visualización en la pantalla del **Seguimiento Económico**, mostrando las compras conforme al orden definido por el usuario.

Compras de la naturaleza de Subcontratistas tras la ordenación.

# Datos de una compra Si accedes al detalle de una compra, en la pestaña de "**Datos**" puedes indicar: * Datos generales de la compra, como "*Empresa contratada*" o "*Estado de avance*" de la compra. Dicho avance se selecciona manualmente indicando dentro de la compra el estado. Puedes configurar dichos estados en "*Administración/ Catálogos/ Estados de compra*". Puedes asociar un contrato o un pedido, o no asociar nada (será una previsión de dinero o de horas). * Fechas de la compra. Puedes indicar el plazo previsto de ejecución de la compra, asignar unas fechas previstas manualmente o una fechas según planificación vinculadas con el Diagrama de Gantt del proyecto. * Condiciones económicas de la compra, tales como "*Forma de pago*", "*Impuestos*", "*Retenciones*" y "*Aval*". En el resto de pestañas puedes ver los valores de la compra como: Partidas Objetivo, Partidas Estimadas, Comentarios, Facturas, Partes de trabajo, Albaranes, Documentación y Valoración dada al subcontratista o proveedor. Una *buena práctica* es que cada compra tenga un único proveedor. Sin embargo, a la hora de imputar, Trowel permite imputar facturas de varios proveedores a la misma compra, aunque hayas indicado un proveedor.

Ventana modal del detalle de una compra.

# Coste directo del proyecto El coste directo del proyecto es aquel que está directamente relacionado con la ejecución de las partidas. En el seguimiento aparecen en la parte superior todas las compras de naturaleza de coste directo y vienen represantadas por la etiqueta CD antes del nombre. # Coste indirecto del proyecto A continuación de las compras de Coste Directo (Subcontratistas, Materiales, Maquinaria, Mano de obra), aparecen las compras de Coste Indirecto. Estas compras vienen representadas por la etiqueta CI antes del nombre. Las naturalezas asociadas al coste indirecto son tales como "Personal", "Medios auxiliares", "Residuos", etc. En estas naturalezas incluiremos todas aquellas compras que **son necesarias para la ejecución de la obra pero no tienen partidas asociadas en el presupuesto de venta que entregas a tu cliente**. Por ejemplo, es típico que aparezcan en la naturaleza "Personal" una compra denominada "Dedicación jefe de obra", o en la naturaleza "Medios auxiliares" una compra denominada "Montacargas".

Compras de costes indirectos de la naturaleza "Personal" y de la naturaleza "Medios auxiliares".

Para añadir costes a una compra de coste indirecto, debe acceder a la compra, y en la pestaña de partidas objetivo o partidas estimadas, pulsar en el botón "*Añadir*". Puedes conocer más sobre esto en el manual del "[Presupuesto](https://academy.trowelapp.com/presupuestos/presupuesto-primeros-pasos)".

Partidas Objetivo añadidas a la compra "Montacargas" de Coste Indirecto-Medios auxiliares.

# Gastos generales En la parte inferior de los “Conceptos” del proyecto, están los “**Gastos generales**”. Los gastos generales son un concepto de gasto más. Si asignas al proyecto un coeficiente de gastos generales y beneficio industrial, Trowel asignará un valor de ***previsión*** a estos gastos aplicando el porcentaje indicado sobre los costes del proyecto. Por otro lado, puedes observar el coste incurrido ***real***, el cual computa todas las facturas de gastos generales imputadas al proyecto. De esta manera podrás comparar la previsión realizada con el coste realmente imputado a la obra.

Visión de los Gastos Generales en el seguimiento.

Si vas a la pestaña de "Facturas" del seguimiento del proyecto, verás los gastos generales identificados con la siguiente etiqueta.

Imagen. Etiqueta de "GASTO GENERAL" aplicada en las facturas de gasto general.

Listado de facturas en el Seguimiento. Etiqueta de factura de "Gasto general" imputada al proyecto.

# Autogenerar conceptos Dispones de una opción en el seguimiento para “**autogenerar conceptos**” (compras) cada vez que creas un proyecto nuevo. Esta opción es útil cuando en un alto porcentaje de los proyectos trabajas de la misma manera. Por ejemplo, si haces piscinas y en todos los proyectos tienes excavación, fontanería, ferralla, hormigón, camión grúa y mano de obra, tal vez te interese marcar dichos conceptos como “autogenerados”. Cuando inicies un proyecto usa la opción de autogenerar conceptos para generar las compras en un clic, y ya tendrás preparado el proyecto para empezar a imputar facturas y partes de trabajo.

Opción de autogenerar conceptos en el Plan económico de un proyecto.

Para marcar un concepto como “autogenerado” ve a “[**Administración/Catálogos/Conceptos**](/administracion/catalogo/conceptos)”, accede al concepto deseado y marca la opción “*Autogenerar compras para un proyecto*”. Trowel, precarga un catálogo de conceptos. Puedes editar dicho catálogo, añadir conceptos nuevos, o eliminar lo que no necesites. Por ejemplo, si consideras que nunca vas a contratar unos "Muros pantalla", puedes borrar dicho concepto.

Accediendo a los catálogos desde el menú principal.

Datos de un concepto. Botón "Autogenerar compra para un proyecto" activado.

# Copiar partidas objetivo en estimado En el seguimiento tienes disponible la opción de "**Copiar partidas objetivo en estimado**". Esta opción está disponible en el botón de opciones ubicado en parte superior derecha de la pantalla. Es habitual que el primer coste estimado que utilice el responsable de hacer la obra o jefe de obra, sea el coste objetivo inicial, por ello Trowel, te proporciona esta función.

Botón "Copiar partida objetivo en estimado" del Plan económico de una obra.

Recordamos a continuación que son el coste objetivo y el coste estimado. El coste **objetivo** es el objetivo de costes de la obra, y normalmente es el **primer coste que se da de la obra** el cual es asignado por la persona que ha realizado el presupuesto. En obras de larga duración, el coste objetivo se puede actualizar cada un intervalo de tiempo, por ejemplo cada 3 meses. El coste **estimado** es el "**contra cálculo**" del coste de la obra. Es dado por el responsable de llevar a cabo la obra, habitualmente, el jefe de obra. El primer estimado que da el jefe de obra suele ser el resultado de asignar a las partidas de coste los precios que su propia experiencia le proporciona y a su vez actualizar las mediciones reales que él considera que se ejecutarán. A medida que el jefe de obra va pidiendo ofertas y contratando, el coste estimado se va "consolidando". # Configurar visibilidad de las compras En el seguimiento tienes disponible la opción de "**Configurar visibilidad de las compras**". Esta opción está disponible en el botón de opciones ubicado en parte superior derecha de la pantalla.

Botón "Configurar visibilidad de las compras" del Plan económico de una obra.

La utilidad de este botón es poder configurar que compras verán los usuarios Plus y Basic en la imputación de los partes de trabajo en la app mobile. Es posible que el jefe de obra haya establecido, por ejemplo 40 compras para realizar su obra. De esas compras, puede que solamente 5 sean las compras relativas a mano de obra. En este caso, el jefe de obra "encenderá" esas 5 compras y dejará apagadas las restantes 35.

Configurando la visibilidad de las compras para los operarios Plus y Basic.

# Certificaciones Desde **Plan económico > Certificaciones** puedes consultar las certificaciones de la obra agrupadas por fase. Hay dos recorridos independientes: la certificación al cliente, para reflejar trabajo ejecutado que se va a cobrar, y la certificación a proveedor, para revisar trabajo verificado de una compra o subcontrata. La explicación completa de preparación, creación, revisión, estados, fotografías, documentos y correcciones se mantiene en una única guía para evitar que ambos recorridos se documenten dos veces.

Listado final de certificaciones con fases 1 y 2 desplegadas — El listado final agrupa las certificaciones por fase y distingue las de **cliente** y **proveedor**. El estado permite identificar qué certificaciones ya se han enviado y cuáles siguen calculándose.

Para continuar, abre la [guía completa de certificaciones](/certificaciones/certificaciones). # Facturas En la opción “**Facturas**” dispones de las facturas imputadas a la obra hasta la fecha. En la parte superior están las facturas de venta, y a continuación todas las facturas de coste. En Trowel, la imputación de las facturas de coste es multiproyecto, en caso de que tengas una factura "multiproyecto" en el seguimiento se diferencia entre "Total factura" y "Total proyecto". En “Facturas” dispones del filtro “***PDTE. IMPUTAR***”. Este filtro te muestra las facturas que han sido imputadas al proyecto, pero están *pendientes de asignar a compra*. Estas facturas se marcan con la etiqueta naranja *PDTE. IMPUTAR*. Si encuentras está etiqueta en las facturas de tu proyecto, termina de realizar la imputación asignando la compra que toque en cada caso, ***debes intentar tener “limpio” el seguimiento de estas etiquetas***.

Imagen. Etiqueta de "PENDIENTE DE IMPUTAR" aplicada en las facturas.

En “Facturas” también dispones del filtro “***GASTO GENERAL***”. Este filtro te muestra las facturas de Gastos generales de la empresa que han sido imputadas al proyecto. Estas facturas se marcan con la siguiente etiqueta rosa "GASTO GENERAL".

Listado de facturas de venta accesibles desde el Plan económico de la obra.

Listado de facturas de coste accesible desde el Plan económico de la obra.

# Partes de trabajo En la opción “**Partes de trabajo**” dispones de los partes de trabajo imputados a la obra hasta la fecha. Se representan ordenados por fecha, con su operario, imputación, tipo de hora, cantidad de horas e importe asignado.

Listado de partes de trabajo accesible desde el Plan económico de la obra.

Puedes gestionar el precio/hora de cada empleado, incluso asignar precios diferentes a diferentes tipos de hora (normal, extra, nocturno...). Para ello accede a “[**Administración/Usuarios**](/administracion/usuarios)”, entra al detalle de un usuario y a la pestaña de “***Coste por hora***”. Para cada tipo de hora puedes definir intervalos de tiempo, esto te permite actualizar el precio por hora de un trabajador sin alterar el coste de obras ya finalizadas. Para saber más sobre partes de trabajo ve al manual de “[**Empleados/Partes de trabajo**](/empleados/partes-de-trabajo)”.

Configurando el coste/hora de un empleado en Administración/Usuarios.

Si no introduces los partes de trabajo cada día de cada empleado, pero quieres introducir el coste en los proyectos de manera sencilla, puedes hacer lo siguiente: 1. Crea un usuario del tipo y pon: Nombre: “Todos”, Apellido: “Los trabajadores”. 2. Crea un parte de trabajo por obra y mes indicando el número de horas deseado y selecciona el empleado “Todos los trabajadores”. Imputa el parte de trabajo a un concepto de “Mano de obra” del proyecto. # Albaranes En la opción “**Albaranes**” dispones de los albaranes imputados a la obra hasta la fecha. En Trowel, la imputación de los albaranes es multiproyecto, en caso de que tengas un albarán "multiproyecto", en el seguimiento se diferencia entre "Total albarán" y "Total proyecto". En “Albaranes” dispones de los filtros y etiquetas “***PDTE. IMPUTAR***” y “***GASTO GENERAL***” del mismo modo que en facturas.

Listado de albaranes accesible desde el Plan económico de la obra.

# Caso recurrente: autogeneración de compras Un caso recurrente, en el caso de obras rápidas y que no requieran mucha complicación desde el punto de vista de las gestión de las compras, es **crear una *****compra genérica***** por cada naturaleza de coste**: * Una única compra “Subcontratistas” y registrar en ella todas las facturas de varios industriales. * Una única compra “Materiales” y registrar en ella todas las facturas de varios proveedores de materiales. * Una única compra “Maquinaria” y registrar en ella todas las facturas de maquinaria. * Etc … Por ello en la precarga del catálogo de conceptos, hemos marcado como autogeneradas una compra genérica por cada naturaleza de coste. Estas son las compras marcadas como autogeneradas de inicio: | Naturaleza | Código de compra | Compra | | ------------------------ | ---------------- | ------------------------ | | Subcontratistas | 1 | Subcontratistas | | Materiales | 2 | Materiales | | Maquinaria | 3 | Maquinaria | | Mano de obra | 4 | Mano de obra | | Personal | 5 | Personal | | Medios auxiliares | 6 | Medios auxiliares | | Gestión de residuos | 7 | Gestión de residuos | | Instalaciones generales | 8 | Instalaciones generales | | Gastos varios | 9 | Gastos varios | | Seguros, tributos, tasas | 10 | Seguros, tributos, tasas | Tabla. Conceptos de compra marcados como “autogenerados” cargados inicialmente. Si usamos el botón "Autogenerar conceptos" del seguimiento, se nos cargarán en él los conceptos marcados como autogenerados.

Seguimiento autogenerado con una compra genérica por cada naturaleza de coste.

Una vez cargados los conceptos de trabajo (compras), ya puedes empezar a imputar facturas y partes de trabajo al proyecto y a compra. # Actas de obra Crea en tiempo real tus actas de obra, introduciendo durante la visita las anotaciones e imágenes. En "**Proyectos/Actas de obra**" tienes disponible la función de actas de obra. Esta función te permite crear y gestionar tus actas de obra con Trowel.

# Creación Para crear un acta de obra pulsa en el botón "**Crear**" de la imagen anterior. Para numerar un acta y poder hacer trazabilidad de todas ellas disponemos de dos numeraciones: * "**Código**". Es un número asignado dentro de una serie numérica común a todos los proyectos de la empresa. Dicho número es auto calculado en cada nueva acta, para ello debes configurar la serie numérica en "Administración/Configuración/Series", pulsa en "Añadir" y seleccionar "Actas de obra" en el campo "Ámbito". * "**Número**". Es un número asignado dentro del proyecto. No es auto calculado, como ayuda puedes ver en el campo los últimos números utilizados.

Una vez introducidos los datos pulsa en el botón "**Guardar**". En la pantalla principal de Actas de obra será añadido el registro al listado.

# Datos del acta Si accedes a un acta de obra, para cada acta disponemos de las siguientes entidades: * **Variables básicas**: fecha del acta, hora y lugar de la reunión, el estado de aprobación del acta (redacción, borrador, validada, firmada), el código, el número, y los datos relativos al proyecto (ubicación y cliente). * **Contenido** del acta: el contenido se estructura en bloques, sub-bloques y entradas de texto e imagen. En la visita de obra, te recomendamos abrir Trowel en el navegador de una tablet, realizar en tiempo real tus notas e introducir tus imágenes. * Listado de **asistencia** a la reunión: registro de las personas asistentes a la reunión y obtención de la firmas de los asistentes. * **Vista previa** del acta: previsualización del documento que se imprimirá en .PDF. * **Comentarios** del acta: ordenados por usuario y fecha. * **Documentación adjunta** al acta: adjunta los documentos presentados en la visita. Los documentos adjuntos se pueden tipar según los tipos Acta de obra, Plano, Detalle constructivo, Ficha técnica, Cálculo justificativo y Valoración económica. * **Histórico** de estados del acta. Si accedes al detalle de un acta en la pestaña "**Datos**" puedes editar las variables básicas del acta y de la reunión de obra.

Editando las variables básicas de un acta de obra.

# Contenido del acta En la pestaña "**Contenido**" puedes generar el árbol de bloques y sub-bloques en el que se estructura el contenido del acta usando los botones "+ Bloque" y "+ Subbloque". Utiliza los botones "+Texto" y "+Imagen" para hacer entradas de texto o imagen.

Contenido de un Acta de obra, estructurado en bloques, sub-bloques y entradas de texto e imagen.

El usuario tiene varias opciones para añadir imágenes al acta de otra. Estas opciones están representadas como botones con iconos y texto.

Opciones de las entradas de tipo imagen.

A continuación, se explican cada una de ellas: * **Abrir cámara:** permite al usuario capturar una imagen en tiempo real utilizando la cámara del dispositivo que está empleando en ese momento. La imagen capturada se añade directamente al acta de obra. * **Añadir foto:** permite al usuario abrir el explorador de archivos de su equipo, facilitando la selección de una imagen almacenada localmente para cargarla en el acta de obra. * **Copiar del portapapeles:** de manera análoga, esta opción permite al usuario pegar una imagen previamente copiada en el portapapeles del dispositivo para posteriormente añadirla acta de obra. * **Seleccionar de las fotografías del proyecto:** en este caso, esta opción permite al usuario añadir al acta de obra una imagen previamente registrada en el apartado [Calidad/Fotografías](https://academy.trowelapp.com/calidad/fotografias) del proyecto. Al hacer clic en esta opción, se abre una ventana modal que muestra, en formato de tabla, todas las imágenes disponibles junto con información relevante sobre cada una. La tabla incluye una miniatura de la imagen, el título, la fecha de registro en el sistema, la tipología y la categoría asociadas. Las imágenes se presentan organizadas de forma cronológica, mostrando primero las más antiguas. Para añadir una imagen, el usuario solo necesita hacer clic en la que desee seleccionar y añadir un pie de foto si lo desea.

Ventana modal de imágenes del proyecto al que pertenece el acta de obra.

Si el contenido del acta está vacío dispones de la función "**Clonar**". Esta opción te permite reproducir el contenido de otro acta ya existente, pudiendo seleccionar que contenido quieres clonar entre las siguientes opciones: * Estructura, entradas de texto e imagen. * Estructura y entradas de texto. * Estructura de árbol. * Clonar listado de asistencia.

Clonado del contenido de un acta de obra.

# Asistencia a la reunión En la pestaña "**Asistencia**" puedes registrar las personas que está previsto que asistan a la reunión e indicar si cada persona ASISTE o NO ASISTE, pudiendo registrar la firma.

Listado de asistencia a la reunión de obra.

Firmando en el listado de asistencia del acta de obra.

# Vista previa del acta En la pestaña "**Vista previa**" puedes ver una previsualización de como se verá el acta antes de generar el documento .PDF.

# Comentarios, documentos e historia Finalmente se encuentran las pestaña de "**Comentarios**", "**Documentos**" e "**Historial**".

Histórico de cambios de estados del acta.

# Generar .PDF del acta Una vez que ya tengas preparado el contenido del acta de obra usa el botón "**Generar .PDF**" para imprimir el acta.

# Introducción Esta sección explica cómo crear, editar y gestionar presupuestos en Trowel.

La herramienta Presupuestos V2 de Trowel permite crear, editar y gestionar el presupuesto de un proyecto de forma estructurada: desde la importación o creación desde cero hasta el análisis económico y la exportación a PDF o Excel. Cada presupuesto se organiza en capítulos y partidas. Las partidas pueden tener coste objetivo y coste estimado, mediciones por fases y un precio de venta calculado o fijo. La documentación está organizada para seguir el flujo habitual de trabajo: * Crear un presupuesto — Cómo empezar: importar desde BC3 o crear el presupuesto vacío y darle estructura. * Configuración — Antes de detallar partidas: porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, impuestos del proyecto y opciones de visualización (mostrar/ocultar costes). Incluye cómo navegar por el árbol del presupuesto. * Estructura — Trabajo con capítulos y partidas: crear partidas, datos generales, mediciones, cálculo de coste objetivo y precio de venta, y cálculo de coste estimado. También el uso de partidas adicionales. * Acciones — Tareas sobre el conjunto del presupuesto: autonumerar, aplicar baja, cambiar a precio de venta fijado, reorganizar capítulos, cargar compra de manera masiva, anular partida, eliminar partidas sin medición o costes objetivo/estimado, fusionar presupuesto, bloquear y aprobar. * Análisis — Contadores generales del presupuesto y análisis económico de partidas y capítulos. * Herramientas — Marcadores, notas, portapapeles, calculadora y filtros para trabajar con más agilidad. * Exportación — Generación de documento con portada, introducción y condiciones, y exportación a PDF y Excel. Con esta guía podrás aprender a montar y mantener un presupuesto en Trowel paso a paso. Se recomienda seguir el orden del menú: empezar por Crear un presupuesto y Configuración, luego Estructura y Partidas, y usar Acciones, Análisis, Herramientas y Exportación según lo que necesites en cada momento. # Crear un presupuesto Haz tus presupuestos con trowel o impórtarlos si ya dispones de él. Accede a la opción del menú “**Presupuestos**” y selecciona en el filtro el proyecto deseado. Cuando el presupuesto aún no contiene ningún elemento, Trowel muestra una vista inicial desde la que es posible comenzar a construir la estructura del presupuesto. En esta vista se ofrecen tres opciones de creación: * **"+Capítulo"**: permite añadir un capítulo en blanco. * **"+Partida"**: permite crear una partida manualmente. * **"+Partida del catálogo"**: permite incorporar una partida existente del [catálogo de partidas ](/compras/partidas-compuestas)disponible en el Tenant.

Al crear un capítulo o partida, trowel agregará una nueva línea al presupuesto, permitiendo editar sus datos principales sobre la misma línea.

Editor de datos princiaples de un capítulo.

Notas a tener en cuenta: * Trowel permite crear presupuestos sin capítulos (solo partidas). * Trowel permite generar una estructura de capítulos y subcapítulos tan profunda como sea necesaria. La única restricción es que no se pueden tener diferentes tipos de hijos dentro de un mismo nivel. Es decir: si dentro de un capítulo creas una partida, ya no se puede crear un capítulo al mismo nivel. ## Importar un presupuesto existente Si ya tienes el presupuesto en otro programa, puedes importarlo: * [Importación desde Excel](/presupuestos/crear-un-presupuesto/importacion-desde-excel) (plantillas propias de Trowel). * [Importación desde BC3](/presupuestos/crear-un-presupuesto/importacion-desde-bc3). * [Importación desde Neodata](/presupuestos/crear-un-presupuesto/importacion-desde-neodata) (requiere [suscripción](/administracion/subscripciones)). También puedes [exportar a Neodata](/presupuestos/exportacion/neodata) un presupuesto ya cargado en Trowel. # Importación desde Excel Importación de presupuesto desde Excel Trowel permite crear presupuesto importando un Excel con un formato definido. Puedes descargar las plantillas de Excel en la parte superior, en la opción “**Importar/*****Descargar*** ***plantilla***”

Opciones de "Descargar plantilla" e "Importar presupuesto"

Al descargar la plantilla obtenemos un archivo Excel, su formato es el formato más habitual exportable en otros programas. En Excel, Trowel tiene dos plantillas de importación, la plantilla básica, y la plantilla con mediciones y descompuestos. La primera de ellas, contiene elementos de un presupuesto a nivel de capítulos y partidas, mientras que con la segunda, puedes alcanzar más nivel de detalle y definir para cada partida el conjunto de mediciones objetivo y estimadas así como su descompuesto de coste tanto objetivo como estimado.

Imagen. Plantilla con mediciones y descompuestos.

Si partes de cero, puede que te resulte interesante utilizar la plantilla Excel para rellenar los datos del presupuesto en ella y luego realizar la importación en Trowel. Si este es tu camino, tienes que asegurarte de que si utilizas la plantilla con mediciones y descompuestos: * Todas las mediciones (excepto la fila de datos correspondiente a "Total medición objetivo" / "Total medición estimado") tienen que tener asociada la naturaleza "Nat" que les corresponda. Siendo "OBJ" para las objetivo y "EST" para las estimadas. * Todos los descompuestos de coste (excepto la fila de datos correspondiente a "Total coste directo objetivo" / "Total coste directo objetivo") tienen que tener asociada la naturaleza "Nat" que les corresponda. Siendo "OBJ-Naturaleza" para las objetivo y "EST-Naturaleza" para las estimadas. * Los totales de cada tipo de medición y del descompuesto se calculan como la suma de todas las mediciones y descompuestos añadidos al Excel. Otra buena opción es tener tus presupuestos tipo de una reforma, de una rehabilitación de cubierta o fachada, de una vivienda unifamiliar, etc, guardados en una plantilla y luego cargarlos y editarlos según la realidad de cada proyecto. Si se dispone del presupuesto en otro programa, realiza la exportación en alguno de los tres formatos expuestos anteriormente y luego impórtalo en Trowel. Para importarlo usa la opción "**Importar/Importar presupuesto**", selecciona el fichero y pulsa en "**Guardar**", Trowel lo cargará automáticamente en tu pantalla. En ocasiones podemos encontrarnos con ficheros que no coinciden exactamente con las plantillas, o que han sido manipulados manualmente rompiendo el patrón de la plantilla Excel o de la estructura del .bc3. # Importación desde BC3 Importación de presupuesto desde BC3 Un fichero BC3 es un estándar de formato de intercambio de bases de datos para la construcción, definida por la asociación FIEBDC. Trowel es compatible con las siguientes versiones de BC3: * FIEBBDC-3/2020 * FIEBBDC-3/2016 * FIEBBDC-3/2012 * FIEBBDC-3/2007 Cuando intentas cargar un BC3 de una versión no compatible, la aplicación muestra un mensaje de error indicando las versiones compatibles.

Aunque el BC3 dispone de muchos tipos de datos, actualmente Trowel es capaz de leer las siguientes líneas: * **Líneas V:** información del fichero (versión, programa que lo generó, fecha, …). * **Líneas K:** configuración de decimales y porcentajes de costes indirectos (CI), gastos generales (GG), beneficio industrial (BI), IVA, … * **Líneas C:** capítulos, subcapítulos y partidas del BC3. * **Líneas D:** composición de elementos (subcapítulos, partidas, descompuestos, …). * **Líneas M:** mediciones de un elemento. * **Línea T:** descripciones ampliadas de un elemento. ## Importar un BC3 en Trowel Para importar un presupuesto desde BC3, utiliza la opción **Importar / Importar presupuesto**, selecciona el fichero `.bc3` y espera a que Trowel valide el archivo. Si el fichero es correcto, la aplicación muestra un panel de configuración con varios grupos de opciones independientes:

### Estructura del presupuesto Siempre visible en importaciones BC3. * **Importar capítulo raíz del BC3:** controla si se importa el capítulo raíz del fichero (el capítulo de nivel superior identificado en el BC3 con el código `##`). Por defecto, el switch viene **activado**. En ese caso, el capítulo raíz del BC3 se importa como primer capítulo del presupuesto y el resto de capítulos y partidas quedan anidados debajo. Si lo **desactivas**, Trowel omite ese capítulo raíz en la estructura importada y promueve sus hijos directos al nivel superior del presupuesto (reajustando los niveles de capítulos y subcapítulos). El título del presupuesto en Trowel sigue tomándose del capítulo raíz del BC3. Úsalo cuando el capítulo raíz del fichero sea solo un contenedor genérico (por ejemplo, el nombre del proyecto) y quieras que los capítulos reales del presupuesto aparezcan directamente al primer nivel, sin un capítulo intermedio. ### Gastos generales y beneficio industrial (GG y BI) Visible solo si el BC3 incluye coeficientes de GG y/o BI en la línea K. Cada switch muestra el porcentaje que trae el fichero. * **Incluir gastos generales (GG) del BC3:** aplica el coeficiente de GG del BC3 al importar. Si está activo, también se actualiza el % de GG del proyecto con el valor del fichero. * **Incluir beneficio industrial (BI) del BC3:** aplica el coeficiente de BI del BC3 al importar. Si está activo, también se actualiza el % de BI del proyecto con el valor del fichero. Por defecto, ambos switches vienen activados. En **precio de venta fijado**, el precio unitario de la partida en el BC3 suele incluir ya GG y BI. Si desactivas uno o ambos switches, Trowel **descuenta** esos porcentajes del precio de venta para importar solo el coste (o el coste más los coeficientes que sí hayas seleccionado). ### Costes indirectos (CI) Visible solo si el BC3 incluye un coeficiente de CI distinto de cero. El switch muestra el porcentaje del fichero. * **Considerar añadir el porcentaje de costes indirectos a todas las partidas:** reparte el CI del BC3 sobre el precio unitario de cada partida al construir el presupuesto. ### Modo de precio de venta Siempre visible en importaciones BC3. Las dos opciones son excluyentes: * **Precio de venta fijado:** las partidas se importan con precio unitario fijado. Se respeta el precio de venta del BC3 (ajustado según los switches de GG, BI y CI). Las partidas **sin descompuesto** siempre usan este modo, aunque elijas precio calculado. * **Precio de venta calculado:** las partidas **con descompuesto** se importan en modo automático. El precio de venta se calcula a partir del desglose de coste objetivo, aplicando los coeficientes de GG y BI solo si los has incluido. Por defecto, el modo **Precio de venta fijado** viene seleccionado. ## Ejemplo práctico Partida con medición 2 ud, descompuesto de mano de obra a 50 €/h (rendimiento 1 h/ud) y coeficientes del BC3: **CI 6 %**, **GG 10 %**, **BI 5 %**. El precio unitario de venta en el BC3 es **57,50 €/ud** (50 € de coste + 15 % de GG y BI). El importe total de la partida es **115,00 €**. | GG | BI | CI | Modo | Precio unit. | Importe | | :-: | :-: | :-: | --------- | -----------: | -------: | | ✓ | ✓ | ✗ | Fijado | 57,50 € | 115,00 € | | ✓ | ✓ | ✓ | Fijado | 60,95 € | 121,90 € | | ✗ | ✗ | ✗ | Fijado | 50,00 € | 100,00 € | | ✓ | ✗ | ✗ | Fijado | 55,00 € | 110,00 € | | ✗ | ✓ | ✗ | Fijado | 52,50 € | 105,00 € | | ✗ | ✗ | ✓ | Fijado | 53,00 € | 106,00 € | | ✓ | ✓ | ✗ | Calculado | 57,50 € | 115,00 € | | ✗ | ✗ | ✗ | Calculado | 50,00 € | 100,00 € | En modo **calculado**, las partidas sin descompuesto mantienen el precio fijado del BC3. En modo **fijado**, si desactivas GG y BI, Trowel obtiene el coste base dividiendo el precio de venta del BC3 entre `(1 + GG% + BI%)` y lo importa sin esos márgenes. ## Versiones no compatibles Si el BC3 proviene de una versión anterior no soportada, consulta [Tienes un BC3 con versión no compatible](/presupuestos/crear-un-presupuesto/tienes-un-bc3-con-version-no-compatible). # ¿Tienes un BC3 con versión no compatible? Trowel es compatible con las siguientes versiones de BC3: * FIEBBDC-3/2020 * FIEBBDC-3/2016 * FIEBBDC-3/2012 * FIEBBDC-3/2007 Estas versiones tienen accesible la documentación necesaria para poder realizar una lectura correcta de los datos. En caso de tener versiones anteriores, que no somos capaces de leer automáticamente, Trowel ofrece un servicio de actualización por cada fichero de 25€ + IVA para que al final se pueda importar. En la ventana de importar un BC3, en caso de detectar una versión no compatible, mostrará la información para contratar el servicio.

Importación de un BC3 con versión no compatible.

Para contratar el servicio es necesario dar al botón azul **Contratar servicio**. En este punto pueden darse dos situaciones * Usuario con perfil ADMINISTRADOR: Este perfil tiene permisos suficientes para formalizar la compra. En esta situación, al darle a contratar servicio, se redirije automáticamente a la pasarela de pago Stripe para introducir los datos de la tarjeta y formalizar el pago.

* Usuario con perfil PREMIUM: Este perfil no puede realizar el pago del servicio pero si puede hacer una solicitud al administrador para que lo haga. Esta solicitud se añade al carrito de la compra.

Los estados por los que puede pasar un pedido de compra al equipo de Trowel son los siguientes: * **Pendiente**: El pedido se encuentra sin tramitar, simplemente se encuentra en el carrito pendiente de que un administrador lo tramite (navegará a la pantalla de pago) o cancele. Los usuarios premiums pueden ver sus propios pedidos y cancelarlos en caso necesario, pero nunca tramitarlos. * **Procesando**: El pedido se encuentra tramitado (se ha realizado el pago) y está pendiente de que el equipo de trowel se encargue de realizar la tarea correspondiente. * **Completado**: El equipo de Trowel ha realizado la tarea y ha adjuntado en caso necesario (en pedidos de actualización de BC3 siempre) el fichero resultante. * **Cancelado**: Tanto el administrador como un premium con sus propias peticiones pueden cancelar un pedido. Ya no se podrá cambiar el estado correspondiente por lo que en caso de error, debería realizarse de nuevo. Para realizar este servicio es necesario el fichero BC3. Este fichero se adjunta automáticamente al pedido en el momento de contratar el servicio, por lo que no es necesario realizar ninguna acción adicional. # Importación desde Neodata Importación de presupuesto desde ficheros Excel de Neodata Neodata exporta el presupuesto de obra en **tres ficheros Excel** independientes. Trowel permite importarlos (juntos o en combinación) para reconstruir capítulos, partidas, descompuesto de coste objetivo y, opcionalmente, el catálogo de productos (insumos). Esta funcionalidad está disponible **solo si el tenant tiene activa la suscripción Importación Neodata**. Consulta [Subscripciones](/administracion/subscripciones). ## Requisitos * Suscripción **Importación Neodata** activa. * Un proyecto abierto con presupuesto editable (no bloqueado). ## Los tres ficheros | Fichero | Obligatorio | Contenido | | ------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **PPTO ACTUALIZADO.xlsx** | Sí | Árbol de capítulos y partidas con cantidad, precio unitario e importe de venta. | | **MATRICES.xlsx** | No | Análisis de precio unitario (descompuesto) por partida: materiales, mano de obra, equipo y subcontratos. | | **INSUMOS.xlsx** | No | Catálogo global de recursos (productos) con código, unidad y precio. | ### PPTO ACTUALIZADO.xlsx Define la **estructura de venta** del presupuesto: * **Capítulos / subcapítulos:** filas con concepto (descripción) y sin código, unidad ni cantidad. La jerarquía se infiere por el orden de las filas (Neodata no guarda nivel de indentación). * **Partidas:** filas con código, concepto, unidad, cantidad, precio unitario e importe. Al importar: * El código de cada partida se respeta tal cual viene en el Excel. * Los códigos de capítulo se generan automáticamente en Trowel (formato `01`, `01.01`, …). * La importación es **aditiva**: se añaden elementos al final del presupuesto existente; no se borran ni sustituyen partidas ya creadas. ### MATRICES.xlsx Contiene el **análisis de precio unitario** de cada partida (bloques que empiezan por `Análisis:` + código de partida). De cada bloque Trowel lee: * Coste directo (CD), indirecto (CI) y precio unitario (CD+CI). * Líneas de descompuesto por sección (`MATERIALES`, `MANO DE OBRA`, `EQUIPO Y HERRAMIENTA`, `SUBCONTRATOS`), que se convierten en líneas de coste objetivo de la partida. Si una partida del PPTO no tiene matriz, se importa solo con el precio del PPTO y se avisa (sin descompuesto). Las líneas de matriz **no crean productos** nuevos: solo enlazan un producto existente cuando el código coincide con un SKU del catálogo. ### INSUMOS.xlsx Catálogo de **insumos / recursos** agrupados por sección (materiales, mano de obra, equipo, subcontratos). Cada fila aporta código (SKU), concepto, unidad, fecha y precio. Solo este fichero **crea o actualiza productos** del catálogo global del tenant. ## Combinaciones posibles | Ficheros | Resultado | | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | | Solo PPTO | Capítulos + partidas de venta. Sin descompuesto ni productos. | | PPTO + MATRICES | Venta + descompuesto de coste objetivo. Producto enlazado solo si ya existe en catálogo. | | PPTO + INSUMOS | Venta + alta/actualización de productos. Sin descompuesto en partidas. | | Los tres | Importación completa: venta, descompuesto y catálogo enlazado. | ## Cómo importar 1. En el presupuesto del proyecto, abre el menú de importación y elige **Importar Neodata** (solo visible con la suscripción activa). 2. En la modal, arrastra o selecciona los ficheros en las tres zonas (PPTO obligatorio). 3. Si subes **INSUMOS**, configura cómo tratar precios de productos que ya existen: * **No modificar existentes:** solo crea productos nuevos. * **Crear nueva versión de precio** (recomendado): actualiza el precio generando histórico. 4. Indica si el precio importado aplica a **coste**, **venta** o **ambos**. 5. Valida y confirma la importación. Tras la importación puedes revisar capítulos, partidas y el descompuesto de coste objetivo en el panel de detalle habitual del presupuesto.

## Relación con la configuración de cálculo El coste de línea del descompuesto puede calcularse con redondeo en dos pasos o con precisión completa. Eso se configura a nivel de tenant ([Presupuesto](/administracion/configuracion/presupuesto)) y puede sobreescribirse por proyecto ([Configuración avanzada](/proyectos/mis-proyectos/configuracion-avanzada)). ## Exportación También puedes exportar el presupuesto de Trowel al formato Neodata (ZIP con los tres Excel). Ver [Exportación a Neodata](/presupuestos/exportacion/neodata). # Configuración En esta sección se agrupa la documentación de las opciones de configuración del presupuesto y del proyecto que afectan a los cálculos, a los totales y a la información que se muestra. Cada opción tiene su propia página: * **Gastos generales y beneficio industrial**: configuración de los porcentajes de gastos generales (GG) y beneficio industrial (BI) del proyecto, que se aplican al cálculo del precio de venta de las partidas cuando el modo es "Calculado". * **Impuestos**: configuración de los impuestos del proyecto aplicables al presupuesto. * **Mostrar/ocultar costes**: opciones para mostrar u ocultar en el árbol columnas o bloques de coste (por ejemplo, coste tipo, coste estimado o categorías), para adaptar la vista a lo que necesites ver. Estas opciones se encuentran en el menú o en la barra del presupuesto bajo Configuración. En las páginas hijas de esta sección se explica cómo acceder a cada una y qué efecto tienen en el presupuesto. # Gastos generales y beneficio industrial En presupuestos de obra en España (especialmente en obra pública y muchos contratos privados) **Gastos Generales (GG)** y **Beneficio Industrial (BI)** forman parte del **precio final del contrato**, y se calculan normalmente como un porcentaje sobre el **Presupuesto de Ejecución Material (PEM)**. #### Gastos Generales (GG) Los **Gastos Generales** son los costes indirectos necesarios para la correcta ejecución de la obra que **no pueden imputarse de forma directa a una unidad de obra concreta**, pero que son imprescindibles para el desarrollo del proyecto. Incluyen, entre otros: * Costes de estructura de la empresa (dirección técnica, administración, oficinas). * Gastos de organización y gestión de la obra. * Seguros, avales y garantías. * Gastos financieros. * Medios auxiliares generales. * Prevención de riesgos laborales. * Costes de personal técnico y administrativo no imputado directamente a partidas. En muchos contratos de obra en España se estiman aproximadamente en torno al **13% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM)**, aunque puede variar según el tipo de obra y contrato. #### Beneficio Industrial (BI) El **Beneficio Industrial** representa el **margen empresarial que obtiene el contratista por la ejecución de la obra**, una vez cubiertos todos los costes directos e indirectos asociados. Es la retribución por: * El riesgo asumido por la empresa constructora. * La capacidad técnica y organizativa aportada. * La gestión integral del proyecto y sus recursos. Habitualmente se estima en torno al **6% del Presupuesto de Ejecución Material (PEM)** en contratos de obra pública en España. #### Fórmula habitual en presupuestos de obra De forma simplificada: **Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)** ``` PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial ``` #### Configuración de GG y BI en trowel general Puedes asignar un valor por defecto a todos los proyectos recién creados. Accede a “[**Administración/Configuración/Funcionalidades y datos por defecto**](/administracion/configuracion/funcionalidades-y-datos-por-defecto)”, introduce los valores de *Gastos Generales* (*coef.* *GG%*) y *Beneficio industrial* (*coef. BI%*), y guarda los cambios.

Configurando los valores por defecto de GG y BI para los proyectos nuevos.

#### Configuración de GG y BI en trowel por presupuesto Para cada proyecto puedes personalizar dichos valores. Para ello pulsa en "**Acciones/Gastos G. y Beneficio Ind.**".

Opción "Gastos G. y Beneficio Ind." del menú "Acciones" del presupuesto.

En la ventana pueden definirse 4 coeficientes: * **% GASTOS GENERALES (GG)**: Porcentaje de gastos generales utilizado en el cálculo del importe de la venta a partir del desglose de costes * **% BENEFICIO INDUSTRIAL (BI):** Porcentaje del beneficio industrial utilizado en el cálculo del importe de la venta a partir del desglose de costes * **% GG para la exportación**: Cuando exportamos el presupuesto en pdf y seleccionamos una de las opciones de mostrar el GG y el BI, en lugar de calcular el total de cada coeficiente con los porcentajes usados para el cálculo de la venta, se recalculan en función del Presupuesto de ejecución material (PEM) * **% BI para la exportación** # Impuestos Para cada proyecto puedes personalizar el valor de los impuestos a aplicar sobre el presupuesto de ejecución. Para ello pulsa en "**Acciones/Impuestos del proyecto**".

Opción "Impuestos del proyecto" del menú "Acciones" del presupuesto.

Configurando el impuesto a aplicar en tu proyecto.

Si en tu región existe un presupuesto especial que no aparece entre los predeterminados, puedes añadirlo accediendo a "[**Administración/Catálogos/Tipos de impuesto**](/administracion/catalogo/tipos-de-impuesto)". Una vez dentro pulsa en "**+ Crear**".

Una vez seleccionado el tipo de impuesto verás que en la impresión se aplicará el tipo correspondiente.

Impresión del Cuerpo del presupuesto (capítulos y partidas).

# Mostrar/ocultar costes Puedes habilitar y deshabilitar el coste objetivo y el coste estimado de las partidas desde el presupuesto pulsando en "**Acciones/Mostrar coste objetivo**" y "**Acciones/Mostrar coste estimado**" respectivamente.

Opciones "Mostrar/Ocultar costes objetivos/estimados" del menú de "Acciones" del presupuesto.

Presupuesto con ambos costes habilitados.

Te recordamos que el coste estimado es usado por el responsable del proyecto o jefe de obra, para hacer una revisión del coste real del proyecto e ir introduciendo los precios contratados. De esta manera puedes comparar el **objetivo** de costes (dado por el estudio inicial de la obra) con el **estimado** de costes (contra cálculo del jefe de obra). Puedes obtener más información sobre el cálculo de costes en: [Calcular coste objetivo y precio de venta de una partida](https://academy.trowelapp.com/~/revisions/bWAY9rBjpwWcdfCoMNPF/presupuestos-v2/estructura/partidas/calcular-coste-objetivo-y-precio-de-venta-de-una-partida) [Cálculo de coste estimado de una partida](https://academy.trowelapp.com/~/revisions/0dej3WeOCbUDrwl5qyYG/presupuestos-v2/estructura/partidas/calculo-de-coste-estimado-de-una-partida) # Estructura El presupuesto en Trowel se organiza en un árbol con tres tipos de elementos: * Capítulos * Subcapítulos * Partidas. Los capítulos y subcapítulos agrupan el contenido; las partidas son las unidades con mediciones, precios y desglose de costes. Conocer las reglas de la estructura te ayuda a diseñar el presupuesto desde el principio y a evitar limitaciones después.

Estructura en arbol de un presupuesto en Trowel.

### Capítulos y subcapítulos * **Capítulo**: elemento de primer nivel (raíz del árbol). Se representa como una carpeta y puede contener solo subcapítulos o solo partidas, no mezcla de ambos. * **Subcapítulo**: carpeta dentro de otro capítulo. A su vez puede contener solo más subcapítulos o solo partidas. Puedes crear tantos niveles de capítulos y subcapítulos como necesites (por ejemplo: Capítulo 1 → Subcapítulo 1.1 → Subcapítulo 1.1.1 → …). En cada nivel solo se permite un tipo de hijo: o bien carpetas (subcapítulos) o bien partidas. ### Partidas Las partidas (o partidas de presupuesto) son los elementos que llevan cantidad, unidad, precio de venta y costes. Aparecen como hojas del árbol (no tienen hijos). Solo pueden crearse dentro de un capítulo o subcapítulo. Cada partida tiene: * Datos generales: código, resumen, unidad, cantidad, precio unitario, importe de venta, etc. * Desglose de mediciones: por fases (tipo, estimado, certificado). * Desglose de costes: coste objetivo (lo que dice estudios, sirve para calcular la venta de la partida) y coste estimado (lo que dice el jede de obra, la realidad en obra), con líneas de detalle (concepto, cantidad, rendimiento, precio, importe, etc.). ### Regla importante: un solo tipo de hijo por nivel En cada capítulo o subcapítulo, todos los hijos deben ser del mismo tipo: * Si en un capítulo creas aunque sea una partida, ese capítulo ya no puede tener subcapítulos. Solo podrás añadir más partidas como hermanas. * Si en un capítulo creas aunque sea un subcapítulo, ese capítulo ya no puede tener partidas directamente. Las partidas irán dentro de los subcapítulos (o de niveles más profundos). Ejemplo: * ✅ Correcto: Capítulo “Obra” → Subcapítulo “Cimentación” → Partidas A, B, C. (Obra solo tiene subcapítulos; Cimentación solo tiene partidas.) * ❌ Incorrecto: Capítulo “Obra” → Partida X y Subcapítulo “Cimentación”. (Obra no puede tener a la vez partidas y subcapítulos.) Por tanto, antes de crear el primer hijo en una carpeta debes decidir si ese nivel será de solo carpetas (más subcapítulos) o de solo partidas. La aplicación oculta o desactiva las opciones que incumplen esta regla (por ejemplo, “Añadir subcapítulo” si ya hay partidas, o “Añadir partida” si ya hay subcapítulos). ### Desglose de mediciones Las mediciones definen las cantidades de la partida en distintas fases: * Medición tipo (target): cantidad de referencia para el coste tipo y el precio de venta. * Medición estimada: cantidad prevista para el coste estimado. * Medición certificada: cantidad certificada en obra (para facturación y control de ejecución).

Cada partida puede tener valores en una, dos o las tres fases. Las mediciones se gestionan en el panel de detalle de la partida, en la pestaña o sección Mediciones, donde se elige la fase (tipo / estimado / certificado) y se introducen o editan las cantidades. Puedes obtener más información sobre como trabajar con mediciones [aquí](https://academy.trowelapp.com/~/revisions/zB2YVuUEcnF4TABMswSB/presupuestos-v2/estructura/partidas/mediciones). ### Desglose de costes El desglose de costes detalla de qué se compone el coste de la partida. Hay dos bloques independientes: * Coste objetivo: líneas que componen el coste de referencia (por ejemplo mano de obra, maquinaria, materiales). Suele asociarse al coste que calcula estudios para dar un valor de venta. * Coste estimado: líneas que componen el coste previsto en ejecución. Suele asociarse a la versión que da el jefe de obra sobre la realidad de las cosas.

Desglose de costes objetivos de una partida. Este desglose sirve para calcular un valor de venta de la partida.

Cada línea del desglose suele incluir: concepto, unidad, cantidad, rendimiento, precio unitario, importe y, si aplica, vinculación a compras o precios de producto. Estos desgloses se editan en el panel de detalle de la partida, en las pestañas Coste tipo y Coste estimado (o nombres equivalentes en la interfaz).Las partidas pueden tener solo coste tipo, solo coste estimado o ambos, según la configuración del proyecto y el uso que le des al presupuesto. Puedes obtener más información sobre como trabajar los cotes objetivos [aquí](https://academy.trowelapp.com/~/revisions/GEC87hH4wP38UXyDXmzq/presupuestos-v2/estructura/partidas/calcular-coste-objetivo-y-precio-de-venta-de-una-partida) y los costes estimados [aquí](https://academy.trowelapp.com/~/revisions/GEC87hH4wP38UXyDXmzq/presupuestos-v2/estructura/partidas/calculo-de-coste-estimado-de-una-partida). # Capítulos Los capítulos y subcapítulos son los elementos que organizan el presupuesto en secciones. Actúan como carpetas: no tienen cantidad ni precio por sí mismos, y su importe es la suma de los elementos que contienen. Los capítulos son las carpetas de primer nivel y los subcapítulos son las carpetas anidadas dentro de ellos. Puedes crear tantos niveles de subcapítulos como necesites. En cada capítulo o subcapítulo solo puede haber un tipo de hijo: o bien más subcapítulos o bien partidas, nunca ambos a la vez. En las siguientes secciones se explica cómo crear, editar y organizar capítulos y subcapítulos. ### Creación de capítulos Cuando el presupuesto está vació tienes dos opciones para generar el primer capítulo: * Hacer click en la opción "+ Capítulo" que te ofrece la pantalla. * Pulsar la tecla F1. En cualquier de las dos opciones, trowel creará una nueva línea en modo edición que te permitirá rellenar los datos básicos del capítulo: * **Código**: trowel te propone un código por defecto para facilitar la creación. * **Descripción**. Para guardar el capítulo solo tendrás que pulsar la tecla ENTER o dar al botón guardar en la columna de acciones.

Una vez creado un capítulo, Trowel permite añadir elementos dependientes o “nodos hijos” directamente desde la propia línea del capítulo. Para ello, en la columna "Acciones", situada a la derecha de la fila del capítulo, se muestran dos iconos: * **Carpeta con un símbolo “+”:** Permite crear un **subcapítulo** dentro del capítulo seleccionado. * **Hoja con un símbolo “+”:** Permite crear una **partida** dependiente de dicho capítulo. Al pulsar cualquiera de estos botones, el sistema genera automáticamente una nueva línea bajo el capítulo correspondiente, permitiendo al usuario introducir los datos del subcapítulo o partida según corresponda (código, resumen, unidad, cantidad, precio, etc.).

Creación de subcapítulos y partidas hijas de un capítulo.

# Partidas Una partida es la unidad de presupuesto que lleva cantidad, unidad, precio e importe. A diferencia de los capítulos y subcapítulos, no agrupa otros elementos: es un elemento final del árbol y solo puede crearse dentro de un capítulo o subcapítulo. En cada partida se definen los datos de venta: * código * descripción * cantidad * precio unitario * importe Ocionalmente, el detalle mediante mediciones (tipo, estimado y certificado) y desglose de costes (coste objetivo y coste estimado). El coste objetivo se usa para calcular o revisar el precio de venta. El coste estimado refleja la previsión de coste en obra. En las secciones siguientes se explica cómo crear una partida, editar sus datos generales, configurar mediciones y calcular coste objetivo, precio de venta y coste estimado. # Crear una partida Las partidas pueden generarse dentro de capítulos, siendo estas un elemento final del arbol del presupusto, es decir, una partida no puede contener hijos. Para crear una partida, tienes tres opciones: * Pulsar el botón + Partida en la columna de acciones de un capítulo. * Si tiene un capítulo seleccionado, pulsar F3. Esto creará un elemento partida dentro del capítulo. * Si tienes una partida seleccionada, pulsar F1. Esto creará una partida justo al final del capítulo de la partida seleccionada.

Se deberán de indicar los siguientes datos: * Código * Título de la partida. * Unidad. * Cantidad. * Precio. Para guardar la partida basta con pulsar la tecla ENTER o dar al botón guardar de la columna de Acciones. # Crear una partida desde el catálogo Además de crear partidas manualmente, Trowel permite incorporar al presupuesto [partidas procedentes del catálogo disponible en el Tenant](/compras/partidas-compuestas). Esta opción resulta especialmente útil cuando se desea agilizar la creación del presupuesto utilizando partidas previamente definidas y estandarizadas. Al hacer clic en el botón **“+Partida del catálogo”**, Trowel abre una ventana modal que muestra el listado completo de partidas disponibles en el catálogo. En esta vista, el usuario dispone de distintas herramientas para localizar la partida deseada: * **Buscador superior**: permite filtrar resultados por código, texto o palabras clave incluidas en la descripción. * **Listado estructurado**: cada fila muestra el código, la información detallada de la partida (incluyendo descripciones ampliadas) y su precio unitario. * **Botón “Seleccionar”**: situado en el extremo derecho de cada fila, permite incorporar la partida directamente al presupuesto. Una vez seleccionada, Trowel añade la partida al capítulo activo, creando automáticamente la línea correspondiente con toda la información heredada del catálogo (código, resumen, unidad, precio, etc.). A partir de ese momento, la partida se comporta igual que cualquier otra partida del presupuesto: puede modificarse, duplicarse, desglosarse o ajustarse según las necesidades del proyecto.

Ventana modal de selección de partidas definidas en el catálogo.

# Panel de detalle Debajo del árbol del presupuesto aparece una zona de detalle que muestra la información del capítulo o de la partida seleccionada. Solo se muestra cuando hay un elemento seleccionado en el árbol. Si no hay selección, la zona puede estar oculta o colapsada. Puedes expandir o colapsar esta zona con el botón de la barra inferior o con la tecla Espacio cuando el foco está en el árbol. Cuando está expandida, puedes cambiar su altura arrastrando el borde superior. La altura se mantiene entre sesiones.

Pandel de detalle del elemento seleccionado en el presupuesto.

### Contenido según la selección * Si seleccionas un capítulo o subcapítulo, el detalle muestra los paneles que aplican a carpetas: datos generales del elemento, notas y, si está disponible, el análisis económico del capítulo (totales de venta, costes y márgenes de sus hijos). * Si seleccionas una partida, se muestran todos los paneles de detalle: datos del presupuesto, datos generales de la partida, notas, mediciones, coste objetivo, coste estimado, análisis económico y portapapeles. Algunos paneles (por ejemplo mediciones, coste objetivo y coste estimado) solo tienen contenido cuando la selección es una partida. ### Paneles disponibles Los paneles se muestran en pestañas o bloques horizontales. Puedes abrir varios a la vez y ajustar su anchura arrastrando los separadores. El orden y el tamaño se recuerdan para la siguiente vez. | Panel | Descripción | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Presupuesto | Resumen del presupuesto: contadores de venta confirmada, coste tipo, coste estimado, certificación e información por fases. Visible para cualquier elemento seleccionado. | | Datos Generales | Código, resumen, descripción y datos editables del capítulo o partida seleccionado. | | Notas | Notas asociadas al elemento. Puedes crear y editar notas aquí. | | Mediciones | Solo para partidas. Cantidades por fase: tipo, estimado y certificado. | | Coste Objetivo | Solo para partidas. Desglose del coste tipo (líneas de concepto, cantidad, precio e importe). | | Coste Estimado | Solo para partidas. Desglose del coste estimado con la misma estructura. | | Análisis Económico | Para partidas: importe de venta, márgenes tipo y estimado, certificación y rentabilidad real. Para capítulos: totales del capítulo y tabla resumen de sus hijos. | | Portapapeles | Solo para partidas. Entradas guardadas de mediciones o desgloses para copiar a esta u otras partidas (pegar en tipo, estimado o certificado). | *** ### Cómo usarla 1. Selecciona una fila en el árbol (capítulo o partida) con el ratón o con las flechas del teclado. 2. Si la zona inferior está colapsada, ábrela con el botón de la barra o con Espacio. 3. Elige el panel que quieras consultar o editar haciendo clic en su pestaña o título. 4. Edita los datos en el panel; los cambios se guardan al salir del campo o al guardar, según el tipo de dato. Para consultar o editar mediciones, desglose de costes o análisis económico de una partida, selecciona siempre esa partida en el árbol y usa los paneles correspondientes en esta zona inferior. # Datos generales Dentro del panel móvil, el apartado **Datos generales** reúne la información básica del elemento seleccionado en el presupuesto. Desde aquí puedes consultar su código, descripción ampliada y, además, gestionar los **marcadores de revisión** (puedes ver más información de los marcadores de revisión [aqui](/presupuestos/herramientas/marcadores-de-revision)).

Datos generales de la partida "01.01.06 Picado losa de hormigón".

# Mediciones Dentro del panel de detalle de una partida, este panel ofrece un espacio destinado a administrar de manera rápida los diferentes tipos de mediciones definidas para esa partida del presupuesto.

Mediciones existentes para la partida seleccionada.

### **Tipos de mediciones** #### **Medición objetivo** Se corresponde con el descompuesto de medición de venta que el cliente visualizará en el presupuesto. Esta medición es también la que utiliza Trowel para calcular los costes objetivo, aplicando el rendimiento definido en las partidas de coste objetivo. Si la partida dispone de un desglose de mediciones, dicho desglose será el utilizado en los cálculos; en caso contrario, Trowel tomará la medición introducida directamente en la parte superior de la partida.

Mediciones objetivo de la partida seleccionada.

#### **Medición estimada** Se corresponde con el descompuesto de medición actualizado de venta. Esta medición es utilizada por Trowel para calcular el coste estimado a través del rendimiento de cada partida de coste estimado.

Mediciones estimadas de la partida seleccionada.

#### **Medición certificada** Refleja la medición realmente ejecutada y validada, utilizada para la certificación económica del proyecto.

Mediciones certificadas de la partida seleccionada.

### Añadir una medición Para añadir una nueva medición, basta con hacer clic en el botón **"Añadir medición"** disponible en la parte inferior del panel. Al hacerlo, Trowel genera automáticamente una nueva línea de medición lista para editarse en línea. En esta línea, el usuario puede completar los distintos campos que definen la medición: Fase, Descripción, N1, N2, Longitud, Anchura y Altura. Cuando se añade una medición se cogerá por defecto la última fase editable en el proyecto por comodidad de uso. Si la última fase estuviese aprobada y no se ha creado ninguna nueva medición para la siguiente fase, automáticamente sumará 1. **Creación rápida de mediciones con teclado** Trowel permite crear mediciones de forma rápida usando únicamente el teclado, sin necesidad de usar el ratón. Cuando se está editando una medición nueva (sin ID asignado) y es la última fila del listado, al presionar **ENTER** para confirmar la línea actual, Trowel crea automáticamente una nueva línea vacía debajo y posiciona el foco en ella, permitiendo al usuario continuar añadiendo mediciones de forma fluida. Las nuevas líneas creadas de esta manera se marcan como "pendientes de confirmar". Si el usuario presiona **ESC** o cierra el editor sin confirmar con ENTER, estas líneas pendientes se eliminan automáticamente, evitando la creación de mediciones vacías no deseadas. ### Indicadores visuales de cambios sin guardar Para facilitar la identificación de las mediciones que tienen cambios pendientes de guardar, Trowel muestra dos indicadores visuales: * **Texto en cursiva**: Todas las celdas de las mediciones con cambios sin guardar se muestran en cursiva, permitiendo identificar rápidamente qué mediciones han sido modificadas. * **Asterisco (\*)**: Un asterisco rojo aparece a la izquierda de la descripción en las mediciones con cambios pendientes. Este indicador solo se muestra cuando la fila no está en modo edición, para no interferir con la edición activa. A medida que se introduce o modifica la información, Trowel muestra además en la parte superior derecha el aviso **"(\*) Cambios pendientes de guardar"**, indicando que existen modificaciones realizadas que aún no se han registrado definitivamente en el sistema.

Marcado de medición como pendiente de guardar. — El panel de mediciones indicando que existen mediciones pendientes de guardar y cuales son.

Para completar el proceso y almacenar la medición, es necesario hacer clic en el botón **"Guardar"**. Una vez guardados los cambios, los avisos y indicadores desaparecen y la medicación queda registrada dentro de la partida. Es importante hacer notar que si existe ya certificación generada y aprobada para alguna fase, Trowel no dejará crear nueva medición para dicha fase y mostrará al usuario un aviso por pantalla. ### Editar medición La edición de una medición —ya sea objetivo, estimada o certificada— se realiza directamente en línea, modificando los campos disponibles de la propia tabla. Para editar una medición, basta con hacer doble clic en la celda que se desea modificar o seleccionar la fila y hacer clic en el botón **"Editar"** disponible en la parte inferior del panel. Durante la edición, la fila completa se resalta con un fondo amarillo claro para indicar que está en modo edición. El usuario puede navegar entre los campos usando la tecla **TAB** para avanzar al siguiente campo o **SHIFT+TAB** para retroceder al campo anterior. Para confirmar los cambios en un campo y pasar al siguiente, se puede presionar **ENTER**, y para cancelar la edición sin guardar cambios, se puede presionar **ESC**. Es importante tener en cuenta que, si alguna certificación ya ha sido aprobada para una fase concreta, las mediciones asociadas a esa fase no podrán editarse, permaneciendo bloqueadas para garantizar la coherencia de los datos certificados. ### Borrar mediciones Trowel ofrece diferentes opciones para eliminar mediciones, permitiendo tanto la eliminación individual como la eliminación selectiva de múltiples mediciones. Cada fila de medición incluye un checkbox en la primera columna que permite seleccionar una o varias mediciones. Los checkboxes están disponibles cuando ninguna fila está en modo edición. Para seleccionar todas las mediciones de una vez, se puede utilizar el checkbox ubicado en el encabezado de la tabla. Una vez seleccionadas una o varias mediciones mediante los checkboxes, aparece el botón **"Eliminar"** en la parte inferior del panel. Al hacer clic en este botón, Trowel muestra un mensaje de confirmación indicando cuántas mediciones se van a eliminar (singular o plural según corresponda). Si se confirma la acción, las mediciones seleccionadas se eliminan inmediatamente y los cambios se guardan automáticamente.

Borrado de mediciones — El botón "Eliminar" borrará las mediciones seleccionadas en el listado de mediciones.

Confirmación para eliminar mediciones. — Mensaje de confirmación del borrado de mediciones seleccionadas.

Es importante tener en cuenta que cuando una fila está en modo edición, los checkboxes se ocultan automáticamente para evitar confusiones. Una vez que se finaliza la edición (presionando ENTER o haciendo clic fuera de la fila), los checkboxes vuelven a estar disponibles para la selección. ### Copiar y pegar mediciones Trowel permite copiar y pegar mediciones entre diferentes partidas o dentro de la misma partida, facilitando la creación rápida de mediciones similares. #### **Copiar mediciones** Para copiar una o varias mediciones, primero se deben seleccionar mediante los checkboxes. Una vez seleccionadas, aparece el botón **"Copiar"** en la parte inferior del panel. Al hacer clic en este botón, las mediciones seleccionadas se copian al portapapeles (más información del portapapeles [aqui](/presupuestos/herramientas/portapapeles)). Las mediciones copiadas incluyen todos los datos visibles en la tabla: Fase, Descripción, N1, N2, Longitud, Anchura y Altura. El ID y otros datos internos no se copian, ya que las mediciones pegadas serán nuevas mediciones.

Copiar mediciones — Opción que permite copiar las mediciones seleccionadas.

#### **Pegar mediciones** El pegado de mediciones se hace desde el portapapeles (más información del portapapeles [aqui](/presupuestos/herramientas/portapapeles)). Primero debes copiar mediciones desde una partida (o desde el propio portapapeles) para que queden guardadas como entrada en la sección "Mediciones" del portapapeles.

Mediciones disponibles en el portapapeles.

Puedes copiar mediciones de una de las siguiente maneras: 1. **Botones de pegado** En la entrada correspondiente del portapapeles hay botones para pegar en Coste tipo, Coste estimado o Coste certificado. Al hacer clic en uno de ellos, Trowel pega todas las mediciones de esa entrada en la fase elegida al final del listado actual del panel de Mediciones. 1. **Arrastrar y soltar** Puedes arrastrar una entrada del portapapeles y soltarla sobre la pestaña o zona de la fase donde quieras pegar (tipo, estimado o certificado). Al soltar, las mediciones se pegan en esa fase como en el caso anterior. Comportamiento del pegado * Las mediciones pegadas se añaden al final del listado actual de la fase seleccionada. * Las mediciones pegadas se crean con los valores por defecto en los campos que no venían en la entrada copiada y quedan listas para editar y guardar. ### Ordenamiento de mediciones Puedes reordenar las mediciones de un elemento de presupuesto arrastrándolas y soltándolas. El orden se guarda y se mantiene al volver a abrir el elemento.

Reordenación de mediciones de una partida — Columna que permite la reordenaciòn de mediciones de una partida.

#### **Cómo Reordenar Mediciones** Pasos a seguir para reordenar mediciones: 1. Abre el elemento de presupuesto y ve a la pestaña de mediciones (Objetivo, Estimadas o Certificadas). 2. Localiza la columna con el icono de arrastre (⋮⋮) a la izquierda de la tabla. 3. Haz clic y mantén presionado el icono de arrastre de la medición que quieres mover. 4. Arrastra la medición a la nueva posición. 5. Suelta para colocar la medición en esa posición. 6. Las mediciones afectadas mostrarán un asterisco () indicando cambios pendientes. 7. Haz clic en "Guardar" para guardar el nuevo orden. #### **Indicadores Visuales** * Asterisco (): la medición tiene cambios pendientes de guardar. * Icono de arrastre (⋮⋮): aparece al pasar el cursor sobre la columna de arrastre. * Cursor: cambia a "grab" (mano abierta) al pasar sobre el icono y a "grabbing" (mano cerrada) mientras arrastras. #### **Restricciones y Limitaciones** Cuándo No Puedes Reordenar * Modo de solo lectura: cuando el presupuesto está bloqueado o aprobado, no puedes reordenar. * Durante el guardado: mientras se guardan los cambios, el reordenamiento está deshabilitado. * Mientras editas: si una medición está en edición, no puedes reordenar hasta cerrar el editor. # Calcular coste objetivo y precio de venta de una partida El coste objetivo de una partida es el desglose detallado de lo que cuesta ejecutarla: mano de obra, maquinaria, materiales, etc. Sirve para analizar los costes y, cuando el modo de cálculo está en **Calculado**, Trowel usa ese coste para proponerte el precio de venta de la partida. En esta página se explica para qué sirve, cómo se usa y cómo combinar modo Calculado y Fijado.

Cálculo de precio de venta a través del desglose de costes objetivos de una partida.

### Para qué sirve el desglose de coste objetivo * Análisis de costes: ver en detalle de qué se compone el coste de la partida (líneas con concepto, cantidad, rendimiento, precio e importe). * Base del precio de venta: si el modo de cálculo es Calculado, Trowel calcula el precio de venta a partir de: * el coste que sale del desglose de coste objetivo, * el porcentaje de gastos generales (GG) y beneficio industrial (BI) del proyecto, * y la parte proporcional de costes indirectos aplicados a la obra. Si no haces desglose o no quieres que el precio dependa de ese cálculo, puedes fijar el precio manualmente poniendo el modo en Fijado. ### Modo de cálculo: Calculado y Fijado Cada partida tiene un modo de cálculo del precio de venta: | Modo | Comportamiento | | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Calculado | El precio de venta se obtiene a partir del coste del desglose de coste objetivo, más GG, BI y costes indirectos. Si cambias el desglose o los porcentajes del proyecto, el precio se recalcula. | | Fijado | El precio de venta es el que tú introduces. Trowel no lo recalcula a partir del coste; puedes ajustarlo cuando quieras. | Solo cuando el modo está en Calculado el desglose de coste objetivo influye en el precio de venta. En Fijado, el desglose sigue sirviendo para el análisis de costes, pero no para el cálculo del precio. ### Recomendación de uso 1. Si vas a definir un desglose de coste objetivo, pon el modo de la partida en Calculado. Así podrás ver cómo queda el precio de venta que sale del coste + GG + BI + indirectos. 2. Revisa el resultado en el panel de detalle (fórmula de venta, análisis económico). 3. Si necesitas un ajuste manual (redondeos, condiciones comerciales, etc.), cambia el modo a Fijado y edita el precio de venta. A partir de ese momento, ese valor no se actualizará solo aunque cambies el desglose. Resumen: usa Calculado para que Trowel calcule el precio desde el coste objetivo; cuando tengas el valor que quieres, puedes fijarlo con el modo Fijado y retocar solo si hace falta. ### Dónde se hace y qué incluye el desglose El desglose de coste objetivo se edita en la zona inferior del presupuesto, en el panel Coste objetivo, al tener seleccionada la partida. Cada línea del desglose suele tener: concepto/descripción, unidad, cantidad, rendimiento, precio unitario e importe. Puedes añadir líneas: * manualmente * desde el catálogo * desde el portapapeles. El coste total del desglose es la suma de las líneas y es el que Trowel usa, en modo Calculado, para calcular el precio de venta (con GG, BI e indirectos del proyecto). ### Resumen * El desglose de coste objetivo permite analizar en detalle los costes de ejecución de la partida. * Con el modo en Calculado, el precio de venta se calcula a partir de ese coste, GG, BI y costes indirectos. * Con el modo en Fijado, el precio es el que tú fijas; el desglose solo sirve para análisis. * Recomendación: desglosa con modo Calculado, revisa el precio y, si quieres dejarlo fijo, cambia a Fijado y ajústalo manualmente. # Ejemplo: desglose de coste objetivo y cálculo de venta de una partida En la gestión de presupuestos de obra es habitual descomponer cada partida en los recursos necesarios para su ejecución. Este proceso se conoce como **desglose objetivo**, y permite definir con precisión qué materiales, mano de obra y otros recursos intervienen en la realización de una unidad de obra. Cada recurso incluido en el desglose indica: * **La unidad de medida** del recurso (horas, metros, kg, unidades, etc.). * **El rendimiento**, es decir, la cantidad de recurso necesaria para ejecutar **una unidad de la partida**. * **El precio unitario** del recurso. * **La categoría de compra o agrupación** a la que pertenece. A partir de esta información es posible calcular el **coste objetivo de la partida**, multiplicando el rendimiento de cada recurso por su precio unitario y sumando el coste resultante de todos los recursos. ### Ejemplo A continuación se muestra un ejemplo de desglose objetivo correspondiente a una partida "**FACHADA SATE, SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EXTERIOR DE FACHADAS**".

Ud	Descripción	Rendimi.	Pre. Unit.	Compra
h	Hora de oficial 1º.	0,70	19,00	Mano de obra FACHADA
h	Hora de peón.	0,70	17,00	Mano de obra FACHADA
m	Perfil de arranque de 60 mm de anchura.	0,17	6,02	Materiales SATE
m	Perfil de cierre superior de aluminio, de 60 mm de anchura.	0,17	17,05	Materiales SATE
kg	Mortero impermeable al agua de lluvia, para adherir los paneles aislantes.	9,00	0,92	Materiales SATE
m2	Panel rígido de poliestireno expandido de 60 mm de espesor.	1,05	11,25	Materiales SATE
ud	Taco de expansión de 110 mm de longitud para fijación de placas aislantes.	8,00	0,24	Materiales SATE
m2	Malla de fibra de vidrio de 5x4 mm de luz de malla para armar morteros.	1,10	1,65	Materiales SATE
m	Perfil de esquina de PVC con malla, para refuerzo de cantos.	0,30	1,32	Materiales SATE
kg	Imprimación acrílica para incrementar la adherencia de morteros acrílicos.	0,22	3,95	Materiales SATE
kg	Mortero acrílico color blanco para revestimiento de paramentos exteriores.	2,50	3,99	Materiales SATE
m	Cordón de polietileno de 6 mm de diámetro para el relleno de fondo de junta.	0,17	0,10	Materiales SATE
ud	Cartucho de masilla monocomponente.	0,02	9,00	Materiales SATE

#### Paso 1: creamos la partida Selecciona un capítulo del presupuesto y pulsa F3 o haz click en el botón crear partida de la columna de acciones del presupuesto. Esto creará una nueva línea dentro del capítulo que nos permitirá dar de alta la información de la partida: * **Código**: lo autogenera trowel, pero puedes modificarlo. * **Título**: introducimos el texto "FACHADA SATE, SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EXTERIOR DE FACHADAS**".** * **Unidad**: seleccionamos "m2. * **Cantidad**: indicamos 204. * **Precio**: lo vamos a dejar a 0, ya que calcularemos el precio en base al desglose de costes. Presionamos ENTER o hacemos click en el botón Guardar de la columna de acciones para confirmar la creación de la partida.

Creación de la partida "FACHADA SATE, SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EXTERIOR DE FACHADAS".

#### Paso 2: creamos el desglose de costes Una vez creada la partida, se nos habilita el panel inferior del detalle. (\*) Si no ves el panel es porque está colapsado, solo tienes que hacer click en el para que se abra.

Panel de desglose de COSTE OBJETIVO de la partida.

Tenemos 3 opciones para agregar descompuestos a la partida (botenera inferior del panel): * "**Añadir línea**" manualmente. * "**Añadir producto**", que nos permite seleccionar un producto de nuestra base de datos para agregarlo a la partida. * "**Añadir de la biblioteca de partidas**", que nos permite seleccionar una partida compuesta guardada en nuestro catálogo. Vamos a agregar las líneas manualmente, por lo que hacemos click en la opción "**Añadir línea**". Esto nos abrirá la siguiente pantalla, donde vamos a meter los datos de los desgloses de coste:

Ventana de creación de desglose de coste unitario de una partida.

Donde indicaremos los siguientes datos: * **Compra**: seleccionamos Mano de obra FACHADA. * **Código**: trowel nos proporciona un código por defecto, pero puedes modificarlo. * **Descripción**: Hora de oficial 1º. * **Unidad**: h. * **Rendimiento por unidad**: 0,70. * **Precio unitario**: 19,00. Al introducir estos valores trowel te calcula automáticamente la **Cantidad** de compra para ese desglose y el **Coste** asociado. Pulsamos el botón Crear y el desglsoe unitario quedará registrado:

Coste unitario creado en el desglose de Costes Objetivo de la partida.

Puedes ver el detalle completo del coste unitario desplegando el panel a través del botón ">" que se encuentra en la esquina superior izquierda de la línea del coste unitario:

Detalle completo del coste coste unitario.

Si necesitas cambiar datos del coste unitario, puedes hacer doble click en la línea o a través del botón de opciones:

Opciones disponibles asociadas a un coste unitario.

Creamos el resto de costes unitarios:

Desglose de costes unitarios completos de la partida.

#### Paso 3: cálculo de venta El el mismo panel COSTE OBJETIVO tienes el la información relativa al CÁLCULO DE VENTA de la partida (zona superios del panel, justo encima del desglose de unitarios). Como puedes observar, ahora mismo la venta es **0.00€**. Esto es así ya que el modo de cálculo esta en "**Fijado**". Lo vamos a cambiar a "**Calculado**" para que trowel nos de el valor de Venta de la partida:

Cambiando el modo de cálculo para que trowel calcule el valor de venta de la partida.

Al cambiar el modo de cálculo, vemos que trowel ya nos da el valor de venta de la partida. En este caso el valor de venta y el valor de coste es el mismo. Esto es debido a que no hemos introducido los valores de **Gastos Generales** y **Beneficio industrial** aplicados al proyecto. Puedes ver como hacerlo [aquí](/presupuestos/configuracion/gastos-generales-y-beneficio-industrial). Vamos a introducir los siguientes valores: * Gastos generales: 13%. * Beneficio industrial: 6%. Una vez introducidos los datos, podemos ver como la Venta se sitúa en 15.630,44€. Además podemos ver el desglose de importes con el que se ha llegado a esa venta desplegando el detalle del panel:

Cálculo de venta de trowel para la partida. Podemos ver el detalle de los importes despleando el panel.

# Calculo de coste estimado de una partida El coste estimado de una partida es el desglose de costes que refleja cómo se prevé ejecutar la partida en obra. La forma de trabajar es la misma que en el coste objetivo (añadir líneas, editar concepto, cantidad, precio, etc.), pero su finalidad es distinta: no interviene en el cálculo del precio de venta, sino que sirve para que el jefe de obra (o quien gestione la partida) actualice la previsión de coste cuando llega a obra.

Desglose de costes unitarios estimados de una partida.

### Diferencia con el coste objetivo | | Coste objetivo | Coste estimado | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | | Para qué sirve | Análisis de costes y base para calcular el precio de venta (con GG, BI e indirectos) cuando el modo es Calculado. | Previsión de coste en obra; lo actualiza el jefe de obra según la realidad del proyecto. | | ¿Calcula la venta? | Sí, en modo Calculado. | No. La venta ya está fijada o calculada a partir del coste objetivo. | | Quién lo usa | Estudio / presupuestación. | Jefe de obra / dirección de obra para planificar y controlar costes. | El coste objetivo responde a “¿cuánto cuesta esta partida para poder venderla?”. El coste estimado responde a “¿cómo vamos a ejecutarla y cuánto prevemos que nos cueste realmente?”. ### Para qué sirve el coste estimado * Actualizar la previsión en obra: cuando la partida llega a obra, el jefe de obra puede ajustar el desglose al plan real (subcontratación, otro tipo de mano de obra, otro equipo, etc.). * Ejemplo: en presupuesto se definió la partida con mano de obra propia en el coste objetivo (y con eso se calculó el precio de venta). En obra se decide subcontratarla. Esa decisión no cambia el precio de venta, pero sí la previsión de coste: en el desglose de coste estimado se sustituye o se añade la línea de subcontratación y se mantiene o se ajusta el resto del desglose para reflejar la ejecución prevista. * Seguimiento: comparando coste estimado con coste objetivo y con el coste real (certificación / incurrido) se puede ver si la ejecución se desvía del presupuesto y por qué. ### Forma de trabajo (igual que en coste objetivo) * El desglose de coste estimado se edita en el panel Coste estimado de la zona de detalle, con la partida seleccionada. * Puedes añadir, editar y eliminar líneas (concepto, unidad, cantidad, rendimiento, precio, importe). * Puedes copiar desde el coste objetivo, traer líneas desde el catálogo o desde el portapapeles, igual que en coste objetivo. * Las mediciones que afectan al coste estimado son las de la fase Estimado (no las de tipo/certificado). La única diferencia funcional es que este desglose no participa en el cálculo del precio de venta: ese sigue dependiendo del coste objetivo (en modo Calculado) o del precio fijado (en modo Fijado). ### Resumen * Mismo manejo que el desglose de coste objetivo (misma interfaz y tipos de líneas). * No calcula la venta: el precio de venta viene del coste objetivo (modo Calculado) o está fijado. * Uso principal: que el jefe de obra actualice la previsión de coste cuando la partida llega a obra (p. ej. pasar de mano de obra propia a subcontratada en el desglose de coste estimado). # Partidas adicionales Durante el desarrollo de una obra se producen cambios. Por ello, en Trowel se pueden añadir partidas nuevas (Precios Adicionales). Puedes acceder a la pantalla de Precios Adicionales (precios nuevos del proyecto) usando el selector ubicado en la parte superior derecha del presupuesto:

Selector que permita cambiar entre el Presupuesto y las Partidas Adicionales de un proyecto.

En funcionamiento de las Partidas Adicionales es el mismo que el de las partidas normales. Puedes crear la jerarquía de capítulos y partidas que desees, aunque lo normal es que en está sección se creen directamente las partidas (sin estructura de capítulos). La única diferencia con las partidas normales es que las partidas adicionales tienen dos campos adicionales que nos permiten conocer información sobre el estado de dichas partidas: * **Estado de aprobación**: * Pendiente aprobación. * Aprobado y firmado. * No se ejecuta. * Rechazado. * **Estado de ejecución**: * Ejecutado. * Parcialmente ejecutado. * No ejecutado. ### IMPORTANTE: Cálculo de venta del presupuesto El precio de venta de un precio Adicional sólo suma a la “*Venta en firme*” cuando el estado del precio es “***Aprobado y firmado***”. Mientras no sea así, el valor introducido no computa en la “Venta en firme” del proyecto. Te recordamos que *VENTA EN FIRME =* *+ venta PARTIDAS DEL PRESUPUESTO* *- venta PARTIDAS ANULADAS DEL PRESUPUESTO* *+ venta PARTIDAS ADICIONALES APROBADAS* # Planificación del presupuesto ### Descripción El **panel de planificación** forma parte del panel de detalle del presupuesto. Se muestra al seleccionar una partida o un capítulo en el árbol del presupuesto y permite consultar y gestionar la vinculación con la planificación del proyecto. Requiere la suscripción a **Cashflow** para su visualización; en caso contrario, se muestra un aviso de suscripción. ### Contenido según tipo de elemento #### Partida

Una partida sin planificar mostrará un campo editable para definir la duración por defecto de la partida. Este campo es simplemente identificativo y se utilizará en caso de generar la planificación a partir del presupuesto Si la partida está vinculada, el panel mostrará información de su tarea de planificación

#### Capítulo Si el capítulo no tiene ninguna partida planificada se mostrará el panel sin métricas

Si el capítulo no tiene todas sus partidas vinculadas aparerán las métricas pero con un indicativo de que está **Parcialmente planificado**

Si el capítulo tiene todas sus partidas con vinculación, se muestran fecha inicio, fecha fin, duración y progreso agregados, más el resumen de partidas vinculadas.

El capítulo **nunca se vincula directamente** a un bloque de planificación; su estado se infiere a partir de las partidas descendientes vinculadas a tareas. ### Acciones disponibles * **Desvincular** (partida vinculada): clic en el badge "Planificada" cuando está habilitado. Pide confirmación antes de desvincular. * **Editar duración por defecto** (partida sin vincular): clic en el icono de editar en el KPI de duración. La vinculación y la creación de tareas desde el presupuesto se realizan desde la herramienta de **Planificación** (importar desde presupuesto, vincular partidas a tareas, etc.). Ver Importar planificación desde presupuesto y Partidas presupuesto vinculadas. *** ## Indicadores de planificación en el árbol del presupuesto En la columna de descripción (resumen) del árbol del presupuesto aparece un **icono de reloj** cuando el elemento está planificado o parcialmente planificado. El indicador solo se muestra si está activa la suscripción a Cashflow. ### Tipos de indicador En el arbol del presupuesto, tanto para los capítulos como para las partidas, si existe vinculación aparecerá el icono correspondiente del reloj. Si tiene color sólido significa que está vinculado (en el caso de un capítulo es que todas sus partidas están vinculadas). Si el color está sin relleno significa que está parcialmente planificado Sin icono significa que no está vinculado

### Detalle visual * **Reloj relleno**: icono sólido en color azul (#0051a2). Se muestra al pasar el cursor; el tooltip indica "Partida vinculada a la planificación" o "Todas las partidas planificadas" según el tipo. * **Reloj en contorno**: icono en contorno, mismo color. El tooltip muestra "Capítulo planificado parcialmente" y, si hay datos, el texto "X / Y partidas vinculadas". ### Cálculo del estado * **Partidas**: el estado se obtiene directamente de la vinculación con tareas de planificación (vinculada = planificada; no vinculada = sin icono). * **Capítulos**: se cuentan las partidas descendientes totales y las vinculadas. Si todas están vinculadas → planificada; si alguna está vinculada pero no todas → parcialmente planificada; si ninguna → sin icono. # Navegar por el presupuesto Puedes moverte por el presupuesto y ejecutar las acciones más habituales solo con el teclado. Los atajos permiten cambiar de fila, abrir y cerrar capítulos, mostrar u ocultar el panel de detalle y crear, editar o eliminar elementos sin usar el ratón.En la barra de herramientas del presupuesto hay un botón con icono de teclado que abre una ventana con todos los atajos disponibles. Puedes consultarla en cualquier momento mientras trabajas.Nota: En Mac usa la tecla Cmd; en Windows o Linux, Ctrl. *** ### Navegación por el árbol | Atajo | Acción | | --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ↑ ↓ | Subir o bajar entre filas (capítulos y partidas). La selección se mueve al elemento anterior o siguiente visible. | | → | Abrir el capítulo seleccionado. Si la fila es un capítulo cerrado, se expande y se muestran sus hijos. | | ← | Cerrar el capítulo seleccionado. Si la fila es un capítulo abierto, se colapsa y se ocultan sus hijos. | | Espacio | Mostrar u ocultar el panel de detalle (datos generales, mediciones, coste tipo, coste estimado, análisis económico, etc.). | | Ctrl + ↑ (o Cmd + ↑ en Mac) | Ir al primer elemento del nivel actual. Útil para saltar al inicio de un bloque de hermanos. | | Ctrl + ↓ (o Cmd + ↓ en Mac) | Ir al último elemento del nivel actual. Útil para saltar al final de un bloque de hermanos. | Con estas teclas puedes recorrer todo el presupuesto, expandir y colapsar capítulos y abrir o cerrar el panel de detalle sin tocar el ratón. *** ### Expandir y contraer el presupuesto | Atajo | Acción | | --------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Ctrl + → (o Cmd + → en Mac) | Expandir todo el presupuesto. Se abren todos los capítulos y se muestran todas las partidas. | | Ctrl + ← (o Cmd + ← en Mac) | Contraer todo el presupuesto. Se cierran todos los capítulos y solo se ven los elementos de primer nivel. | Sirven para tener una vista general (todo expandido) o una vista resumida (todo contraído) cuando el presupuesto es largo. *** ### Crear elementos con el teclado Con una fila seleccionada puedes crear elementos nuevos usando las teclas de función: | Atajo | Acción | | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | F1 | Crear un elemento hermano (al mismo nivel que el seleccionado). Si tienes seleccionado un capítulo, creas otro capítulo hermano; si es una partida, otra partida hermana. | | F2 | Crear un subcapítulo dentro del capítulo seleccionado. Solo tiene efecto si la fila seleccionada es un capítulo. | | F3 | Crear una partida dentro del capítulo seleccionado. Solo tiene efecto si la fila seleccionada es un capítulo. | Así puedes montar la estructura de capítulos y partidas sin usar los botones de la barra de herramientas. *** ### Editar y cancelar | Atajo | Acción | | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Enter | Si ninguna celda está en edición: poner en edición la fila seleccionada. Si ya hay una celda en edición: guardar los cambios y salir de la edición. | | Escape | Cancelar la operación de edición actual. Se descartan los cambios de la celda que se esté editando y se sale del modo edición. | Útil para entrar en edición con Enter, modificar datos y confirmar con Enter de nuevo, o cancelar con Escape. *** ### Eliminar | Atajo | Acción | | ------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | | Delete | Eliminar la fila seleccionada (capítulo o partida). | | Backspace | Eliminar la fila seleccionada. | | Ctrl + Backspace (o Cmd + Backspace en Mac) | Eliminar la fila seleccionada. | Las tres combinaciones realizan la misma acción. La aplicación puede pedir confirmación antes de borrar, sobre todo si el elemento tiene hijos o datos asociados. *** ### Resumen rápido * Flechas ↑ ↓ → ← y Ctrl + ↑ / ↓: moverte por filas y abrir/cerrar capítulos. * Espacio: mostrar u ocultar el panel de detalle. * Ctrl + → / ←: expandir o contraer todo el árbol. * F1 / F2 / F3: crear hermano, subcapítulo o partida. * Enter: editar o guardar; Escape: cancelar edición. * Delete o Backspace: eliminar la fila seleccionada. # Acciones En esta sección se agrupa la documentación de las acciones disponibles en el presupuesto desde el menú Acciones (desplegable en la barra del presupuesto). Cada opción tiene su propia página: * **Autonumerar**: recalcular todos los códigos del presupuesto siguiendo el patrón jerárquico (01, 01.01, 01.01.01, etc.). * **Aplicar baja**: aplicar un porcentaje de baja (o alta) sobre el importe de venta de un capítulo o de todo el presupuesto. * **Cambiar a precio de venta fijado**: pasar el modo de cálculo de las partidas afectadas a “Fijado” (a nivel de presupuesto, capítulo o partida). * **Reorganizar capítulos y partidas**: reordenar hermanos o mover elementos a otro capítulo (Reordenar y Mover a otro capítulo). * **Cargar compra de manera masiva**: carga masiva de compras asociadas al presupuesto. * **Anular partida**: marcar una partida como anulada para que su importe no cuente en la Venta en firme; y recuperar partida anulada. * **Eliminar partidas sin medición**: borrar todas las partidas con cantidad 0 del presupuesto. * **Eliminar coste objetivo o estimado**: eliminar de forma masiva el desglose de coste objetivo y/o estimado en las partidas que elijas. * **Fusionar presupuesto**: incorporar el contenido del presupuesto de otro proyecto al actual (función en fase BETA). * **Bloquear presupuesto**: bloquear precios de venta, mediciones y coste objetivo; el coste estimado y los precios adicionales siguen editables. * **Aprobar presupuesto**: fijar todas las partidas y bloquear el presupuesto; reversión desde la etiqueta “Aprobado”. En las páginas hijas de esta sección se explica cómo ejecutar cada acción, qué efectos tiene y qué confirmaciones puede pedir la aplicación. # Autonumerar códigos del presupuest La opción Autonumerar recalcula todos los códigos del presupuesto (capítulos, subcapítulos y partidas) siguiendo un único patrón jerárquico. Es útil cuando has creado o movido elementos y quieres que los códigos vuelvan a ser consecutivos y coherentes con la estructura del árbol.Se encuentra en el menú de acciones del presupuesto (icono de tres puntos o menú desplegable). Al ejecutarla, Trowel pide confirmación: "¿Estás seguro de que deseas autonumerar los códigos de todo el presupuesto?". Si confirmas, se reemplazan todos los códigos del presupuesto actual (venta o precios adicionales, según la vista activa) según el orden actual del árbol.

Opción "Autonumerar" del menú "Acciones" del presupuesto.

Visión del presupuesto una vez aplicada la auto numeración de códigos.

### Patrón de numeración Trowel asigna códigos con estas reglas: 1. Un número por nivel: cada segmento del código es un número de dos cifras (con cero a la izquierda si hace falta: 01, 02, …, 09, 10, 11, …). 2. Separador: los segmentos se unen con un punto (.). 3. Jerarquía: el código de un elemento se forma añadiendo al código del padre un punto y el número de orden entre sus hermanos (01, 02, 03, …). Por tanto: * Primer nivel (capítulos raíz) Orden 1 → 01Orden 2 → 02Orden 3 → 03… * Segundo nivel (hijos directos del 01) Primer hijo → 01.01Segundo hijo → 01.02Tercer hijo → 01.03… * Tercer nivel (hijos de 01.01) Primer hijo → 01.01.01Segundo hijo → 01.01.02… * Partidas Siguen la misma regla: la primera partida dentro de 01.01 será 01.01.01, la segunda 01.01.02, etc. Capítulos y partidas comparten la numeración dentro del mismo padre; no hay prefijo distinto para partidas.Ejemplo de árbol y códigos resultantes: | Estructura | Código | | --------------------------------- | -------- | | Capítulo 1º (raíz) | 01 | | └ Subcapítulo 1º | 01.01 | | └ Subcapítulo 2º | 01.02 | | └ Partida 1ª | 01.03 | | └ Partida 2ª | 01.04 | | Capítulo 2º (raíz) | 02 | | └ Partida 1ª | 02.01 | | └ Partida 2ª | 02.02 | | Capítulo 3º (raíz) | 03 | | └ Subcapítulo 1º | 03.01 | | \ \ \ └ Partida 1ª | 03.01.01 | | \ \ \ └ Partida 2ª | 03.01.02 | El orden del árbol (arrastrar y soltar, reorganizar capítulos, etc.) es lo que determina el número de cada elemento; Autonumerar solo traduce ese orden al patrón 01, 01.01, 01.01.01, 01.01.02, etc. ### Cuándo usarla * Después de crear muchos capítulos o partidas a mano y quieres códigos uniformes. * Después de mover partidas o capítulos y quieres que los códigos reflejen la nueva estructura. * Cuando los códigos están desordenados o mezclados y quieres un criterio único (por ejemplo, para exportar a Excel o para presentar el presupuesto). ### Importante * La acción afecta a todo el presupuesto de la vista actual (todos los capítulos, subcapítulos y partidas). No es posible autonumerar solo una rama. * Los códigos anteriores se pierden; no hay deshacer después de confirmar. Si necesitas conservar códigos antiguos, exporta o anota antes. * El presupuesto no debe estar bloqueado y el proyecto no debe estar cerrado; si no, la opción no estará disponible o no se ejecutará. # Aplicar baja La opción Aplicar baja permite aplicar un porcentaje de reducción o de incremento sobre el importe de venta de un capítulo o subcapítulo concreto. Así puedes reflejar bajas comerciales, revisiones de precio o ajustes por partida sin tocar cada partida una a una.Se accede desde el menú de acciones del presupuesto. Debes tener seleccionado o indicar el capítulo o subcapítulo al que quieres aplicar la baja (o el alta). La opción no aplica a partidas sueltas, solo a carpetas (capítulos y subcapítulos).

Opción aplicar baja a un capítulo del presupuesto.

### Cómo funciona el porcentaje * Valor positivo (ej.: 5 %, 10 %) Se aplica una baja: el importe de venta del capítulo o subcapítulo se reduce ese porcentaje.Ejemplo: importe 10 000 € y baja del 5 % → 9 500 €. * Valor negativo (ej.: -3 %, -5 %) Se aplica un alta: el importe de venta del capítulo o subcapítulo se incrementa ese porcentaje.Ejemplo: importe 10 000 € y “baja” de -5 % → 10 500 €.El porcentaje se aplica sobre el importe de venta del capítulo o subcapítulo (suma de sus partidas/hijos). Trowel recalcula los importes afectados y mantiene la estructura; las partidas hijas se ajustan según corresponda al reparto de la baja o del alta. ### Cuándo usarla * Baja: ofertas, condiciones comerciales, reducción pactada en un tramo del presupuesto. * Alta (porcentaje negativo): revisión al alza de un capítulo o subcapítulo concreto. ### Aplicar baja a todo el presupuesto Desde el menú Acciones del presupuesto también puedes aplicar una baja (o alta) a todo el presupuesto. Al elegir esta opción se aplica el porcentaje indicado al importe total del presupuesto, es decir, a la suma de todos los capítulos y partidas. Es la misma lógica que aplicar baja a un capítulo concreto: porcentaje positivo = baja, porcentaje negativo = alta. Útil cuando quieres una única revisión global (por ejemplo, una baja del 3 % en todo el presupuesto) sin configurar capítulo por capítulo.

Opción "Aplicar baja" del menú "Acciones" del presupuesto.

### Resumen | Valor del porcentaje | Efecto | | -------------------- | ------------------------------------------------------- | | Positivo (ej. 5 %) | Baja: se reduce el precio del capítulo/subcapítulo. | | Negativo (ej. -5 %) | Alta: se incrementa el precio del capítulo/subcapítulo. | La opción Aplicar baja sirve tanto para aplicar una baja (porcentaje positivo) como una alta (porcentaje negativo) sobre el importe de un capítulo o subcapítulo. --- [Next Page](/llms-full.txt/1)