Asignación automática de proyectos
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La asignación automática de proyectos se hace por medio de los tags en facturas de holded. Para ello hay dos posibilidades
Mediante el código del proyecto
Mediante el campo Código de integración, que se define en la modal de detalle del proyecto.
Para que busque el código del proyecto, se usa la clave definida en la pantalla de configuración de los tags. Esa clave actúa como prefijo del código, de tal manera que si en holded, una factura tiene el tag PRJ123 a nivel de factura, buscará en trowel el proyecto con código 123 y asignará el proyecto por defecto a la factura (en la pestaña de imputaciones). PRJ es la clave definida por defecto, pero puede ser personalizada sin problema, da igual mayúsculas o minúsculas.
La otra posibilidad es usando el Código de integración, que se encuentra en el detalle de un proyecto accediendo al panel del botón Opciones en la parte superior derecha.
De esta manera buscará la equivalencia total con el tag, sin tener en cuenta la configuración anterior. Si la factura tiene el tag p123@xx, para que lo encuentre por este código, el proyecto debe tener el código de integración = p123@xx en trowel.
Los tags se pueden poner a nivel de factura o a nivel de línea. En caso de ponerlos a nivel de línea, asignará el proyecto a ese concepto en trowel. Si hubiera más de un tag diferente, el primero que encuentre lo asignará como proyecto por defecto de la factura.
