Proformas
En los proyectos de construcción, es habitual trabajar con previsiones económicas antes de emitir facturas reales. Estas previsiones permiten validar importes con los clientes, estimar costes o revisar el impacto financiero de determinadas fases del proyecto. Para facilitar este control previo, Trowel incorpora las facturas proforma, una herramienta clave para la gestión económica anticipada de la obra.
Una factura proforma es un documento provisional que simula una factura real, pero sin valor legal ni contable. Sirve para adelantar al cliente o al departamento financiero la información detallada de una futura factura definitiva. En nuestro contexto, ayuda a tener claro cuánto se va a cobrar antes de cerrar una fase, hacer un pedido o certificar un avance.
¿Por qué son importantes?
Permiten informar al cliente del importe previsto por un servicio u oferta, antes de hacer la factura real.
Permiten comprobar cómo afectaría económicamente una determinada actuación en obra antes de llevarla a cabo.
Permiten revisar internamente los importes de una oferta o pedido, y asegurarte de que todo está correcto.
Permiten preparar la facturación sin generar aún ningún movimiento contable ni tener que declarar nada a Hacienda.
En definitiva, al estar asociadas a proyectos, ofertas o pedidos, ayudan a mantener la trazabilidad y el control económico dentro del entorno de obra.
Para acceder a las facturas proforma en Trowel, hay que dirigirse al menú principal de la aplicación y hacer clic en la opción "Facturación/Proformas".
Al hacerlo, Trowel te llevará al listado general donde puedes consultar, filtrar o gestionar todas las facturas proforma creadas en el sistema.
En este listado, podrás ver de primera mano un resumen de todas las facturas registradas como proforma ordenadas por su fecha de factura así como también podrás:
consultar la fecha y el estado de cada proforma,
ver el número de factura proforma asignado automáticamente a través de la serie de facturas de tipo proforma que puede darse de alta desde la sección Administración/Configuración/Series,
comprobar la fecha de vencimiento y los importes correspondientes,
revisar la información asociada: cliente, imputación contable, grupo de ingreso, etc.
acceder a las acciones disponibles para cada línea.
Por otra parte, a la parte izquierda, dispones de filtros para ayudarte a localizar rápidamente cualquier documento. Puedes buscar por proyecto, empresa, número de proforma, fechas o serie.
Asimismo, desde el listado principal de proformas, puedes eliminar una factura seleccionándola previamente y haciendo clic en la opción "Eliminar" de la barra de herramientas.
Last updated