Unidades organizativas
Configura el filtrado de datos por Unidad Organizativa y los permisos de los usuarios de OU sobre proyectos y presupuestos.
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Configura el filtrado de datos por Unidad Organizativa y los permisos de los usuarios de OU sobre proyectos y presupuestos.
En Administración → Configuración, dentro del apartado Unidades Organizativas, decides cómo influyen las unidades organizativas (OU) en el día a día de tu equipo: qué información ve cada usuario y qué pueden crear o editar los miembros de una unidad.
Esta configuración es global para todo tu Trowel: se aplica a todos los usuarios de tu empresa.
Solo el usuario administrador puede ver y modificar estos ajustes.
¿Todavía no has creado tus unidades? Aprende a crearlas, organizarlas en árbol y asignar miembros en Unidades de organización.
Cuando este interruptor está activado, cada usuario solo ve la información que pertenece a las unidades organizativas a las que está asignado. Por ejemplo, una persona de la delegación "Norte" no verá los proyectos, las empresas ni los usuarios de la delegación "Sur".
Cuando está desactivado, no se aplica ningún filtro por unidad: cada usuario ve la información según sus permisos habituales, sin tener en cuenta su unidad.
Para qué sirve: separar la información por departamentos, delegaciones o equipos, de modo que cada uno trabaje solo con lo suyo.
Por defecto: desactivado. Actívalo únicamente si quieres que las unidades organizativas filtren la información.
Si tienes activado el filtrado, aquí eliges qué tipos de información se filtran por unidad organizativa. Puedes activar o desactivar cada uno por separado:
Proyecto — los proyectos se muestran según la unidad del usuario.
Catálogo de partidas presupuestarias — las partidas del catálogo se filtran por unidad.
Empresa — las empresas (clientes, proveedores, etc.) se filtran por unidad.
Usuario — los usuarios visibles se limitan a los de su unidad.
Producto — los productos del almacén se filtran por unidad.
El filtro solo se aplica a las entidades que dejes activadas. Si desactivas una, ese tipo de información se verá sin filtrar aunque el filtrado general esté activo.
Para qué sirve: ajustar el alcance del filtro. Por ejemplo, filtrar los proyectos y las empresas por unidad, pero mantener visibles a todos los usuarios.
Por defecto: todas las entidades activadas.
Estos ajustes controlan qué pueden hacer los usuarios que pertenecen a una unidad organizativa.
Cuando está activado, los usuarios de una unidad pueden crear proyectos nuevos y editar los datos de un proyecto (información general, ubicación, condiciones de contrato, etc.).
Cuando está desactivado, esos usuarios pueden consultar los proyectos, pero no crearlos ni modificarlos: los campos aparecen en modo solo lectura.
Para qué sirve: decidir si los miembros de una unidad gestionan sus propios proyectos o únicamente los consultan.
Por defecto: activado.
Cuando está activado, los usuarios de una unidad pueden modificar la venta del presupuesto: los importes de venta, como los precios, el % de gastos generales o el % de beneficio industrial.
Cuando está desactivado, esos usuarios ven el presupuesto, pero no pueden cambiar la parte de venta; los controles para editar la venta aparecen bloqueados.
Para qué sirve: permitir o restringir que las unidades ajusten los precios de venta de sus presupuestos.
Por defecto: activado.
Tras ajustar los interruptores y seleccionar las entidades que quieres filtrar, guarda los cambios para aplicar la configuración a todo tu Trowel.
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