Análisis

Propósito

La pestaña Análisis resume la situación económica del proyecto con indicadores clave, comparativas de coste y métricas de margen. Su objetivo es permitir una lectura rápida de desviaciones, ahorro y cumplimiento de objetivo.

Análisis de situación económica de un proyecto.

1. Cabecera del análisis

La cabecera identifica el proyecto y contextualiza el informe.

• Código y nombre del proyecto: identificación rápida del proyecto.

• Subtítulo del informe: indica el tipo de análisis.

• Acción de cierre/cambio de proyecto: permite seleccionar otro proyecto de forma inmediata.

Cabecera de plan económico y botón que permite cambiar de proyecto.

2. KPIs principales

Paneles de indicadores que resumen el estado económico:

• Resultados: margen o resultado económico según venta y costes.

• Fechas: periodos clave de ejecución.

• Ventas: importes relacionados con venta, certificaciones o facturación.

• Costes: objetivo, estimado o incurrido según contexto.

• Horas: objetivo, estimado y real.

Notas de negocio:

• Los KPIs reflejan el estado consolidado y sirven como vista ejecutiva.

• La visibilidad de algunos datos depende de permisos o de disponibilidad de estimaciones.

Resumen de KIP'S principales del proyecto.

3. Estructura de costes del proyecto

Bloque dedicado a entender la estructura económica del coste.

3.1 Gráfica “Objetivo vs estimado”

Comparativa visual para coste directo y coste indirecto:

• Objetivo: coste planificado.

• Estimado: coste previsto en base a la evolución.

• Saliente fijo: marca visual de desviación cuando el estimado supera el objetivo.

• Estado de negocio:

• Ahorro → estimado por debajo del objetivo.

• Sobrecoste → estimado por encima del objetivo.

• En objetivo → estimado igual al objetivo.

Notas de negocio:

• Permite identificar rápidamente ahorro o sobrecoste sin interpretación adicional.

• La longitud de la barra estimada refleja proporción real; el saliente es solo un aviso visual.

Gráfica distribución de Coste Objetivo vs Estimado.

4. Coste Directo (CD)

Indicadores con foco en el coste directo del proyecto:

1. Total CD objetivo: coste directo planificado.

2. Total CD estimado: coste directo previsto.

3. Diferencial CD: diferencia entre estimado y objetivo.

4. % variación CD: variación porcentual frente al objetivo.

Notas de negocio:

• Diferencial y % variación indican desviación o ahorro.

• Se muestran valores absolutos y el sentido se comunica con icono y color.

Análisis del Coste Directo (CD) - Objetivo vs Estimado.

5. Coste Indirecto (CI)

Indicadores equivalentes para el coste indirecto:

1. Total CI objetivo

2. Total CI estimado

3. Diferencial CI

4. % variación CI

Notas de negocio:

• La lógica de interpretación es la misma que en coste directo.

• Facilita detectar sobrecoste indirecto (estructura, gestión, etc.).

Análisis del Coste Indirecto (CI) - Objetivo vs Estimado.

6. Gastos generales (Overhead)

Indicadores específicos de gastos generales:

1. Overhead objetivo

2. Overhead estimado

3. Diferencial overhead

4. % variación overhead

Notas de negocio:

• Permite controlar la desviación en estructura y gastos no imputables directamente a partidas.

Análisis del Gastos Generales (Overhead) - Objetivo vs Estimado.

7. Coste total del proyecto

Indicadores consolidados del coste global:

1. Coste total objetivo

2. Coste total estimado

3. Diferencial total

4. % variación total

Notas de negocio:

• Refleja el impacto combinado de coste directo, indirecto, anexos y overhead.

• Incluye desglose del cálculo para facilitar validación.

IMAGEN["Coste total con desglose de cálculo"]

8. Margen sobre venta confirmada

Indicadores centrados en margen económico real:

1. Venta confirmada

2. Margen objetivo = venta confirmada − coste total objetivo

3. Margen estimado = venta confirmada − coste total estimado

4. Mejora de margen = margen estimado − margen objetivo

Notas de negocio:

• Si la mejora es positiva, el margen estimado supera el objetivo (mejor resultado).

• Si es negativa, indica deterioro del margen respecto al objetivo.

Análisis del Coste total del proyecto - Objetivo vs Estimado.

Puedes ver el detalle del cálculo para el COSTE TOTAL OBJETIVO y el COSTE TOTAL ESTIMADO posicionandote sobre el icono de información en la esquina superior derecha de los KPI's.

Detalle del cálculo de COSTE TOTAL OBJETIVO. El KPI del COSTE TOTAL ESTIMADO también dispone de está información.

9. Semáforo de estados

Todos los KPIs de Diferencial y % variación usan el mismo criterio:

• Verde (Ahorro) → mejora respecto al objetivo.

• Rojo (Sobrecoste) → empeora respecto al objetivo.

• Gris (En objetivo) → sin desviación.

Notas de negocio:

• El valor siempre es absoluto.

• El estado se comunica con color e icono de tendencia.

10. Cómo interpretar los resultados

Lectura rápida por estados

• Verde (Ahorro): el coste estimado es menor que el objetivo.

Implica margen potencialmente mayor o consumo inferior al plan.

• Rojo (Sobrecoste): el coste estimado supera el objetivo.

Implica presión sobre margen y necesidad de revisión.

• Gris (En objetivo): el coste estimado coincide con el objetivo.

Indica cumplimiento del plan económico.

Interpretación de variaciones

• Diferencial: indica la magnitud de desviación en unidades monetarias.

• % variación: indica la desviación relativa respecto al objetivo.

Margen sobre venta confirmada

• Mejora positiva: el margen estimado mejora el objetivo.

• Mejora negativa: el margen estimado se reduce frente al objetivo.