Configurar en la factura

Cómo añadir, editar y eliminar una retención de garantía desde la pestaña de la factura de ingreso o gasto.

En el detalle de una factura de ingreso o factura de gasto, la pestaña Retención de garantía concentra toda la configuración de la línea que se sincroniza con la bolsa del proyecto.

Pestaña Retención de garantía en el detalle de una factura.

Requisitos previos

• La factura debe poder editarse (borrador o estado editable). Si la factura ya no es editable, la pestaña se muestra en solo lectura.

• Para vencimiento basado en obra, conviene que la factura esté imputada a un proyecto. Si no hay proyecto, puedes configurar la retención igualmente, pero la fecha de vencimiento efectiva quedará pendiente hasta imputar la factura o fijar una fecha manual.

Aviso cuando la factura aún no está asociada a una obra.

Añadir o editar una retención

1. Abre la factura y entra en la pestaña Retención de garantía.

2. Pulsa Añadir retención de garantía (o Editar si ya existe).

3. Completa los campos principales:

Campo	Descripción
Importe de la retención	Importe nominal retenido en esta factura (importe que se reclamará o liquidará al vencimiento).
Tipo de facturación	Certificación de obra (obra en curso) o Entrega final (última factura / liquidación). Afecta al cálculo de IVA y a los totales mostrados en la factura.
Cálculo de vencimiento	Basado en obra (por defecto) o Manual.
Fecha de vencimiento	Obligatoria si el cálculo es manual. Si es basado en obra, Trowel muestra la fecha de vencimiento efectiva calculada (o «Pendiente de fecha real de fin de obra»).
Forzar fecha de vencimiento manual	Permite ignorar la regla del proyecto en esta factura concreta (útil en recepciones parciales o subcontratas puntuales).

1. Guarda. La línea se crea o actualiza en la bolsa de retenciones del proyecto (o en el grupo «Sin proyecto asignado» si la factura no está imputada).

Totales mostrados en la factura

Según el tipo de facturación, la pestaña y el PDF de la factura pueden mostrar:

• Total retenido — Importe de la garantía.

• Total a pagar ahora — Lo que se cobra o paga en el momento de emitir la factura.

• IVA pendiente hasta el cobro — Solo en certificación de obra: parte del IVA ligada a la retención, que se contabilizará al cobrar la garantía.

Eliminar una retención

Puedes Eliminar retención de garantía mientras la línea no haya sido reclamada, cobrada o dada de baja. El sistema pedirá confirmación: la línea desaparece de la bolsa.

Cuándo no se puede modificar

La retención queda bloqueada en la factura cuando la línea en la bolsa está en estado Reclamada, Cobrada o Dada de baja. En ese caso verás un aviso indicando que los cambios deben hacerse desde el dashboard o las acciones de cobro/liquidación, no desde la factura.

Sincronización con la bolsa

Cada vez que guardas la factura con retención, Trowel mantiene alineados importe, tipo, vencimiento y proyecto. Si cambias el proyecto de la factura, revisa el vencimiento efectivo: puede pasar de manual a basado en obra o viceversa según la configuración.