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#Creación de facturas de venta y proforma
Trowel permite generar de forma ágil una factura proforma o una factura de venta directamente desde la propia certificación, evitando duplicidades de trabajo y garantizando que la información económica trasladada al proceso de facturación sea exacta y consistente.
Para ello, el usuario tiene que acceder a la pestaña de Certificaciones de una obra, dentro del Seguimiento del proyecto. Esta pantalla también muestra certificaciones a proveedores; identifica la certificación al cliente dentro de la fase antes de abrirla.
La pestaña Certificaciones del seguimiento del proyecto.
Al hacer clic en una certificación de cliente, Trowel abre su detalle. En el bloque de datos, a la izquierda, está el campo “Factura o Proforma [+]”. Este selector, permitirá crear un nuevo documento asociado a los importes certificados o modificar el existente en caso de que la certificación ya esté vinculada a una factura.
Detalle de la certificación nº 1, con el campo «Factura o Proforma [+]».
Al hacer clic en el botón [+] del campo “Factura o proforma”, Trowel abre una ventana modal desde la que el usuario puede crear una factura proforma o una factura de venta directamente vinculada a la certificación.
En esta ventana eliges si quieres una Proforma o una Factura de venta, y cómo se rellenan sus líneas: con el total de la fase (lo certificado en esta certificación) o con el total a origen. Trowel propone por defecto Proforma y Líneas de la factura con el total de la fase, la forma habitual de facturar lo certificado. No obstante, el usuario puede modificar estas opciones según sus necesidades.
Elige el tipo de documento y cómo se calculan sus líneas antes de pulsar Aceptar.
Una vez definidas las opciones deseadas, al pulsar el botón “Aceptar”, Trowel abre una nueva ventana modal con el detalle de la factura proforma que se va a generar. Las líneas vienen ya rellenas: una por cada capítulo del presupuesto con partidas certificadas en la fase, con su importe. Solo tienes que elegir la empresa (el cliente), poner el número de la proforma y revisar las fechas.
La proforma generada desde la certificación, con el capítulo «Demoliciones».
Una vez guardada, la factura o proforma queda vinculada a la certificación. En el campo Factura o Proforma el botón [+] se sustituye por dos iconos: el ojo, para abrir el documento vinculado, y el aspa, para desvincularlo.
La factura de venta o proforma se asocia únicamente a la certificación al cliente. Las certificaciones a proveedores tienen su propio recorrido: albarán de certificación y, cuando corresponda, factura de proveedor. Consulta la sección Certificaciones de proveedor.
La certificación ya vinculada a la proforma PRO-2026-0004.
Y en Facturación › Proformas encontrarás la proforma creada.
La proforma en el listado de proformas.